天橋起重收購華新機電 將拓寬產(chǎn)品種類實現(xiàn)起重設備大型化

天橋起重上周四（25日）盤后公告稱，公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買華電電科院 、張奇興、劉建勝、徐學明等30名交易對方合計持有的華新機電100%股權(quán)，并向株洲國投、成固平、鄧樂安、范洪泉、徐學明、劉建勝非公開發(fā)行股份募集配套資金，公司股票將于2014年9月26日開市起復牌。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易價格為5.72億元，其中以發(fā)行7418.28萬股股份的方式支付交易價格的82.09%，發(fā)行價格為6.33元/股，以1.02億元方式支付交易價格的17.91%。

公司擬向株洲國投、成固平、鄧樂安、范洪泉、徐學明、劉建勝發(fā)行股份3001.58萬股，發(fā)行價格為6.33元/股，募集配套資金總額為1.9億元，在扣除發(fā)行費用后用于支付本次交易的現(xiàn)金對價部分，剩余資金用于收購完成后對華新機電增資。

以2014年6月30日為評估基準日，華新機電100%股權(quán)的評估值為5.72億元，較其凈資產(chǎn)增值2.83億元，增值率98.16%。

華新機電承諾，2014年度、2015年度、2016年度華新機電扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于5980萬元、6500萬元、6760萬元。

天橋起重表示，通過本次收購，公司將迅速拓寬產(chǎn)品種類，實現(xiàn)起重設備進一步向輕量化、節(jié)能化、智能化、大型化、個性化產(chǎn)品擴展，并增加卸船機、裝船機、裝卸船兩用機、集裝箱岸橋等港口裝卸設備產(chǎn)品，提升公司參與市場競爭的能力和范圍。