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下載手機(jī)APP 當(dāng)光伏職業(yè)仍沉浸在拜登“暫緩兩年對(duì)東南亞四國(guó)光伏納稅”的喜悅中時(shí)，白宮新聞秘書(shū)KarineJean-Pierre被問(wèn)：這是否是“給我國(guó)的禮物”?
而AuxinSolar更是責(zé)備拜登“不合法干預(yù)查詢”，稱此舉“為我國(guó)贊助的特別利益集團(tuán)打開(kāi)了大門(mén)”。
現(xiàn)實(shí)是這樣嗎?
中、美光伏板塊齊漲
毫無(wú)疑問(wèn)，暫緩兩年納稅的決定對(duì)大都我國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)是突發(fā)的利好，受此影響，在白宮官宣此行政令之前，我國(guó)股市的光伏板塊在6月6日就已經(jīng)飆漲，新特動(dòng)力、協(xié)鑫新動(dòng)力、信義光能、福萊特、中信博、上能、隆基、天合等細(xì)分職業(yè)龍頭接連兩天都上漲顯著。
而受此利好音訊影響，美國(guó)光伏板塊周一起也大幅上漲：Sunrun最高漲超15%至兩個(gè)月高位，SunPower最高漲近9%至一個(gè)半月新高，EnphaseEnergy最高漲9.7%至兩個(gè)月高位，ArrayTechnologies最高漲近26%，InvescoSolarETF(TAN)漲超4%。此外美股的中概股晶科動(dòng)力最高漲10.7%，阿特斯太陽(yáng)能最高漲9.8%。
股市是個(gè)晴雨表，中美股市光伏板塊齊漲的現(xiàn)實(shí)表明，拜登這一行政令不只利好我國(guó)光伏職業(yè)，同時(shí)也利好了美國(guó)光伏職業(yè)。
分析師以為，美國(guó)關(guān)稅豁免最直接的影響是，美國(guó)本年新增光伏裝機(jī)量有望重回30GW+水平，并進(jìn)一步帶動(dòng)全球光伏裝機(jī)需求超預(yù)期。
中美光伏制作的利好
盡管反躲避查詢是由美國(guó)光伏組件制作企業(yè)AuxinSolar提出，并得到了全球組件出貨量排名前十的FirstSolar的力挺，通常以為，拜登暫緩兩年納稅的行政令有利于我國(guó)光伏制作，卻會(huì)打擊美國(guó)光伏本鄉(xiāng)制作。
但現(xiàn)實(shí)是，大都美國(guó)光伏制作對(duì)此也表明歡迎。
其一，提出反躲避查詢的AuxinSolar并不能代表美國(guó)光伏組件制作業(yè)。美國(guó)光伏組件產(chǎn)能僅7.5GW，產(chǎn)值更少，光伏組件產(chǎn)能用的電池仍絕大大都依靠來(lái)自東南亞進(jìn)口。美國(guó)本鄉(xiāng)光伏組件制作的龍頭企業(yè)HanWhaQCells從一開(kāi)端就不支撐反躲避查詢，加拿大組件制作商Silfab一度暫停在美國(guó)的擴(kuò)產(chǎn)方案。
其二，美國(guó)光伏制作業(yè)不只是組件，還包含盯梢支架、配件、逆變器，這些企業(yè)也大多受制于反躲避查詢。拜登行政令發(fā)布后，美國(guó)盯梢支架制作商N(yùn)extracker(全球出貨量第一)、ArrayTechnologies(全球出貨量第二)，逆變器企業(yè)SolarEdge、Enphase均股價(jià)大漲，充分反映了這一利好。
其三，拜登行政令發(fā)布的依據(jù)是征引《國(guó)防出產(chǎn)法》。暫緩兩年納稅的苦衷是美國(guó)本鄉(xiāng)光伏電池和組件制作根本不能滿意美國(guó)可再生動(dòng)力目標(biāo)的需求，來(lái)自東南亞的光伏電池和組件占到悉數(shù)進(jìn)口的80%。因而，白宮新聞秘書(shū)表明，這些辦法不涉及我國(guó)，只是為了保證美國(guó)電力供給的可靠性，下降美國(guó)家庭的日子成本，讓太陽(yáng)能制作商推進(jìn)項(xiàng)目，“來(lái)自我國(guó)大陸和臺(tái)灣的太陽(yáng)能電池板將持續(xù)被征收關(guān)稅”。
其四，拜登行政令添加了對(duì)本鄉(xiāng)制作的支撐。行政令指出：在兩年暫緩納稅期間美國(guó)將把本鄉(xiāng)晶硅組件產(chǎn)能從現(xiàn)有的7.5GW提高兩倍，達(dá)到22.5GW。聯(lián)邦政府收購(gòu)包含光伏組件在內(nèi)的本國(guó)制作太陽(yáng)能體系時(shí)，其標(biāo)準(zhǔn)與《購(gòu)買美國(guó)產(chǎn)品法》(BuyAmericanAct)一致，這些聯(lián)邦收購(gòu)辦法能夠在近期帶來(lái)1GW的國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能出產(chǎn)需求。未來(lái)10年內(nèi)，僅美國(guó)政府的需求就可達(dá)到10GW，潛在商場(chǎng)影響可達(dá)100GW以上。
以此判別，拜登行政令對(duì)美國(guó)本鄉(xiāng)光伏組件制作也是一個(gè)“大餅”。
行政令“損傷”了誰(shuí)?
有利必有弊，行政令對(duì)大部分中美企業(yè)構(gòu)成利好的同時(shí)，必定也對(duì)部分企業(yè)帶來(lái)“損傷”。
《紐約時(shí)報(bào)》稱，一方面，拜登想保證在高通脹時(shí)期取得足夠而廉價(jià)的太陽(yáng)能電池板供給，讓美國(guó)停滯的太陽(yáng)能項(xiàng)目重回正軌，幫助完成他的“氣候大志”;另一方面這一決定將延遲白宮的其他目標(biāo)：賞罰我國(guó)企業(yè)的“貿(mào)易違規(guī)行為”，并削弱北京在全球供給鏈中的作用。
FirstSolar的一位副總裁表明，該公司對(duì)周一總統(tǒng)為添加對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能制作商的要害供給而下令采取的緊急辦法“深感失望”。AuxinSolar責(zé)備拜登“不合法干預(yù)查詢”，稱此舉“為我國(guó)贊助的特別利益集團(tuán)打開(kāi)了大門(mén)”。
分析以為，行政令短期內(nèi)肯定不利于AuxinSolar、FirstSolar等進(jìn)口光伏產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。此外，行政令刺激了美國(guó)今明兩年的光伏裝機(jī)需求，對(duì)全球本已短缺的多晶硅供給“落井下石”，會(huì)持續(xù)將多晶硅價(jià)格、電池和組件價(jià)格維系在高位?！度蚬夥吠话l(fā)利好，誰(shuí)的大餐，誰(shuí)的夢(mèng)魘?一文中也指出，關(guān)于我國(guó)一些電站開(kāi)發(fā)商、EPC、裝置商也會(huì)帶來(lái)業(yè)務(wù)上的捉襟見(jiàn)肘。
行政令的長(zhǎng)時(shí)間影響
因?yàn)樾姓畈⑽醋柚股虅?wù)部持續(xù)進(jìn)行反躲避查詢，如果查詢結(jié)果確認(rèn)東南亞四國(guó)有“反躲避”的嫌疑，兩年之后依舊或許會(huì)對(duì)進(jìn)口光伏電池和組件征收關(guān)稅。此外，行政令將美國(guó)本鄉(xiāng)的光伏組件制作產(chǎn)能提高兩倍，會(huì)削減對(duì)進(jìn)口電池、組件產(chǎn)品的依靠。
因而，《財(cái)經(jīng)十一人》表明，拜登的光伏貿(mào)易新政，對(duì)我國(guó)光伏不全是利好。
在《全球光伏》看來(lái)，且不說(shuō)美國(guó)兩年后能否完成其電池、組件產(chǎn)能擴(kuò)張方案，即便兩年后美國(guó)能提高兩倍至22.5GW，無(wú)論是相關(guān)于今日的我國(guó)光伏制作產(chǎn)能，仍是相關(guān)于兩年后的我國(guó)制作產(chǎn)能，都不能構(gòu)成威脅。本年美國(guó)的光伏裝機(jī)需求就或許超過(guò)30GW，兩年后更有或許達(dá)到50GW，美國(guó)添加的制作能力也根本無(wú)法滿意其本鄉(xiāng)需求，依然需求依靠進(jìn)口。
這一點(diǎn)無(wú)論是美國(guó)，仍是歐洲近期不斷強(qiáng)化的“歐洲本鄉(xiāng)制作”方案，都是一個(gè)道理，相比我國(guó)光伏制作的體量，這些都不能也不會(huì)是威脅。但這一點(diǎn)，從“政治正確”的視點(diǎn)上來(lái)說(shuō)，關(guān)于歐洲和美國(guó)的政客則是非常必要。
活在當(dāng)下，“打盹喬”一點(diǎn)都不糊涂。而兩年后美國(guó)是否能夠完成兩倍產(chǎn)能的提高，拜登任期已滿，或許就管不了那么多了。全球光伏作者：GLPV
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納稅中美光伏職業(yè)
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而AuxinSolar更是責(zé)備拜登“不合法干預(yù)查詢”，稱此舉“為我國(guó)贊助的特別利益集團(tuán)打開(kāi)了大門(mén)”。
現(xiàn)實(shí)是這樣嗎?
中、美光伏板塊齊漲
毫無(wú)疑問(wèn)，暫緩兩年納稅的決定對(duì)大都我國(guó)太陽(yáng)能企業(yè)是突發(fā)的利好，受此影響，在白宮官宣此行政令之前，我國(guó)股市的光伏板塊在6月6日就已經(jīng)飆漲，新特動(dòng)力、協(xié)鑫新動(dòng)力、信義光能、福萊特、中信博、上能、隆基、天合等細(xì)分職業(yè)龍頭接連兩天都上漲顯著。
而受此利好音訊影響，美國(guó)光伏板塊周一起也大幅上漲：Sunrun最高漲超15%至兩個(gè)月高位，SunPower最高漲近9%至一個(gè)半月新高，EnphaseEnergy最高漲9.7%至兩個(gè)月高位，ArrayTechnologies最高漲近26%，InvescoSolarETF(TAN)漲超4%。此外美股的中概股晶科動(dòng)力最高漲10.7%，阿特斯太陽(yáng)能最高漲9.8%。
股市是個(gè)晴雨表，中美股市光伏板塊齊漲的現(xiàn)實(shí)表明，拜登這一行政令不只利好我國(guó)光伏職業(yè)，同時(shí)也利好了美國(guó)光伏職業(yè)。
分析師以為，美國(guó)關(guān)稅豁免最直接的影響是，美國(guó)本年新增光伏裝機(jī)量有望重回30GW+水平，并進(jìn)一步帶動(dòng)全球光伏裝機(jī)需求超預(yù)期。
中美光伏制作的利好
盡管反躲避查詢是由美國(guó)光伏組件制作企業(yè)AuxinSolar提出，并得到了全球組件出貨量排名前十的FirstSolar的力挺，通常以為，拜登暫緩兩年納稅的行政令有利于我國(guó)光伏制作，卻會(huì)打擊美國(guó)光伏本鄉(xiāng)制作。
但現(xiàn)實(shí)是，大都美國(guó)光伏制作對(duì)此也表明歡迎。
其一，提出反躲避查詢的AuxinSolar并不能代表美國(guó)光伏組件制作業(yè)。美國(guó)光伏組件產(chǎn)能僅7.5GW，產(chǎn)值更少，光伏組件產(chǎn)能用的電池仍絕大大都依靠來(lái)自東南亞進(jìn)口。美國(guó)本鄉(xiāng)光伏組件制作的龍頭企業(yè)HanWhaQCells從一開(kāi)端就不支撐反躲避查詢，加拿大組件制作商Silfab一度暫停在美國(guó)的擴(kuò)產(chǎn)方案。
其二，美國(guó)光伏制作業(yè)不只是組件，還包含盯梢支架、配件、逆變器，這些企業(yè)也大多受制于反躲避查詢。拜登行政令發(fā)布后，美國(guó)盯梢支架制作商N(yùn)extracker(全球出貨量第一)、ArrayTechnologies(全球出貨量第二)，逆變器企業(yè)SolarEdge、Enphase均股價(jià)大漲，充分反映了這一利好。
其三，拜登行政令發(fā)布的依據(jù)是征引《國(guó)防出產(chǎn)法》。暫緩兩年納稅的苦衷是美國(guó)本鄉(xiāng)光伏電池和組件制作根本不能滿意美國(guó)可再生動(dòng)力目標(biāo)的需求，來(lái)自東南亞的光伏電池和組件占到悉數(shù)進(jìn)口的80%。因而，白宮新聞秘書(shū)表明，這些辦法不涉及我國(guó)，只是為了保證美國(guó)電力供給的可靠性，下降美國(guó)家庭的日子成本，讓太陽(yáng)能制作商推進(jìn)項(xiàng)目，“來(lái)自我國(guó)大陸和臺(tái)灣的太陽(yáng)能電池板將持續(xù)被征收關(guān)稅”。
其四，拜登行政令添加了對(duì)本鄉(xiāng)制作的支撐。行政令指出：在兩年暫緩納稅期間美國(guó)將把本鄉(xiāng)晶硅組件產(chǎn)能從現(xiàn)有的7.5GW提高兩倍，達(dá)到22.5GW。聯(lián)邦政府收購(gòu)包含光伏組件在內(nèi)的本國(guó)制作太陽(yáng)能體系時(shí)，其標(biāo)準(zhǔn)與《購(gòu)買美國(guó)產(chǎn)品法》(BuyAmericanAct)一致，這些聯(lián)邦收購(gòu)辦法能夠在近期帶來(lái)1GW的國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能出產(chǎn)需求。未來(lái)10年內(nèi)，僅美國(guó)政府的需求就可達(dá)到10GW，潛在商場(chǎng)影響可達(dá)100GW以上。
以此判別，拜登行政令對(duì)美國(guó)本鄉(xiāng)光伏組件制作也是一個(gè)“大餅”。
行政令“損傷”了誰(shuí)?
有利必有弊，行政令對(duì)大部分中美企業(yè)構(gòu)成利好的同時(shí)，必定也對(duì)部分企業(yè)帶來(lái)“損傷”。
《紐約時(shí)報(bào)》稱，一方面，拜登想保證在高通脹時(shí)期取得足夠而廉價(jià)的太陽(yáng)能電池板供給，讓美國(guó)停滯的太陽(yáng)能項(xiàng)目重回正軌，幫助完成他的“氣候大志”;另一方面這一決定將延遲白宮的其他目標(biāo)：賞罰我國(guó)企業(yè)的“貿(mào)易違規(guī)行為”，并削弱北京在全球供給鏈中的作用。
FirstSolar的一位副總裁表明，該公司對(duì)周一總統(tǒng)為添加對(duì)美國(guó)太陽(yáng)能制作商的要害供給而下令采取的緊急辦法“深感失望”。AuxinSolar責(zé)備拜登“不合法干預(yù)查詢”，稱此舉“為我國(guó)贊助的特別利益集團(tuán)打開(kāi)了大門(mén)”。
分析以為，行政令短期內(nèi)肯定不利于AuxinSolar、FirstSolar等進(jìn)口光伏產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。此外，行政令刺激了美國(guó)今明兩年的光伏裝機(jī)需求，對(duì)全球本已短缺的多晶硅供給“落井下石”，會(huì)持續(xù)將多晶硅價(jià)格、電池和組件價(jià)格維系在高位?！度蚬夥吠话l(fā)利好，誰(shuí)的大餐，誰(shuí)的夢(mèng)魘?一文中也指出，關(guān)于我國(guó)一些電站開(kāi)發(fā)商、EPC、裝置商也會(huì)帶來(lái)業(yè)務(wù)上的捉襟見(jiàn)肘。
行政令的長(zhǎng)時(shí)間影響
因?yàn)樾姓畈⑽醋柚股虅?wù)部持續(xù)進(jìn)行反躲避查詢，如果查詢結(jié)果確認(rèn)東南亞四國(guó)有“反躲避”的嫌疑，兩年之后依舊或許會(huì)對(duì)進(jìn)口光伏電池和組件征收關(guān)稅。此外，行政令將美國(guó)本鄉(xiāng)的光伏組件制作產(chǎn)能提高兩倍，會(huì)削減對(duì)進(jìn)口電池、組件產(chǎn)品的依靠。
因而，《財(cái)經(jīng)十一人》表明，拜登的光伏貿(mào)易新政，對(duì)我國(guó)光伏不全是利好。
在《全球光伏》看來(lái)，且不說(shuō)美國(guó)兩年后能否完成其電池、組件產(chǎn)能擴(kuò)張方案，即便兩年后美國(guó)能提高兩倍至22.5GW，無(wú)論是相關(guān)于今日的我國(guó)光伏制作產(chǎn)能，仍是相關(guān)于兩年后的我國(guó)制作產(chǎn)能，都不能構(gòu)成威脅。本年美國(guó)的光伏裝機(jī)需求就或許超過(guò)30GW，兩年后更有或許達(dá)到50GW，美國(guó)添加的制作能力也根本無(wú)法滿意其本鄉(xiāng)需求，依然需求依靠進(jìn)口。
這一點(diǎn)無(wú)論是美國(guó)，仍是歐洲近期不斷強(qiáng)化的“歐洲本鄉(xiāng)制作”方案，都是一個(gè)道理，相比我國(guó)光伏制作的體量，這些都不能也不會(huì)是威脅。但這一點(diǎn)，從“政治正確”的視點(diǎn)上來(lái)說(shuō)，關(guān)于歐洲和美國(guó)的政客則是非常必要。
活在當(dāng)下，“打盹喬”一點(diǎn)都不糊涂。而兩年后美國(guó)是否能夠完成兩倍產(chǎn)能的提高，拜登任期已滿，或許就管不了那么多了。全球光伏作者：GLPV
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