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下載手機(jī)APP 近年來，在政策大力支持下，我國裝配式建筑得到快速發(fā)展。其實(shí)，海外發(fā)達(dá)國家和地區(qū)裝配式建筑的發(fā)展已較為成熟。我們選取日本、新加坡、香港地區(qū)、美國和德國進(jìn)行研究，并為我國的裝配式建筑發(fā)展提供一定的借鑒。
1、從發(fā)展進(jìn)程來看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的裝配式建筑大致經(jīng)歷了起步階段、發(fā)展階段和成熟階段，目前我國處于發(fā)展階段。2020年08月28日，住建部等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》，明確提出大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，并推廣裝配式混凝土建筑?？梢娢覈鳳C結(jié)構(gòu)已發(fā)展較為成熟，進(jìn)入到推廣階段。我們認(rèn)為伴隨國家政策的不斷加碼以及產(chǎn)業(yè)鏈的迅速崛起，在我國龐大的建筑市場下，裝配式建筑有望繼續(xù)加速發(fā)展。
2、從發(fā)展動(dòng)力來看，裝配式建筑發(fā)展的深層次原因均是由于勞動(dòng)力緊缺、人工成本上升等因素導(dǎo)致的，如新加坡自1980年以來建筑業(yè)勞動(dòng)力成本逐漸上升，全職工作居民月收入在近20年接近翻倍，香港地區(qū)2019年建筑業(yè)工人月收入接近3萬元人民幣，是我國的6倍多。通過工廠化的生產(chǎn)，人力成本可以顯著降低，如新加坡預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)采用PPVC(模塊化建筑)在人力成本上可節(jié)約40-70%。我國也同樣適用，以長春市為例，構(gòu)件廠用300人可以生產(chǎn)出10萬預(yù)制件，同樣的量若是傳統(tǒng)混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)則需要3000人。
3、從發(fā)展機(jī)制來看，主要分為政府推動(dòng)和市場化發(fā)展。其中，日本、新加坡、香港地區(qū)以政府推動(dòng)為主;美國、德國則以市場化發(fā)展、社會(huì)化發(fā)展為主?？紤]到我國裝配式成本、技術(shù)、社會(huì)認(rèn)知度等因素，主要采用的是政府推動(dòng)機(jī)制，通過政策鼓勵(lì)、財(cái)稅支持、技術(shù)保障等手段推進(jìn)裝配式建筑的發(fā)展與成熟。從日本、新加坡、香港地區(qū)的發(fā)展速度來看，我們認(rèn)為通過政府推動(dòng)裝配式建筑發(fā)展的進(jìn)程將明顯快于市場化、社會(huì)化發(fā)展。
4、從結(jié)構(gòu)體系看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體依據(jù)各自國情地區(qū)等特點(diǎn)，出現(xiàn)差異化發(fā)展。我國現(xiàn)階段裝配式建筑的應(yīng)用場景主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市，人口密度大，與新加坡和香港地區(qū)類似，且成本相比鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)更低，因此PC結(jié)構(gòu)建筑占據(jù)主導(dǎo)地位;鋼結(jié)構(gòu)在超高層建筑以及部分試點(diǎn)的保障住房領(lǐng)域正在拓展。隨著裝配式建筑在我國的快速發(fā)展，我們認(rèn)為未來有機(jī)會(huì)滲透到三四線城市以及鄉(xiāng)村等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，此時(shí)鋼結(jié)構(gòu)或?qū)⒊霈F(xiàn)一定比例的增長。
5、從裝配式建筑占比來看，日本、美國、德國的整體裝配式占比并不高，在12-14%。其實(shí)，海外國家的裝配式占比不等于滲透率，比如日本要求全套住宅建造過程中的2/3或以上在工廠完成才能統(tǒng)計(jì)為裝配式建筑，定義非常嚴(yán)格。我國《裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定裝配式建筑的裝配率應(yīng)不低于50%，與日本的預(yù)制率2/3的指標(biāo)相差較大。我們認(rèn)為，目前各地區(qū)應(yīng)因地制宜地確定裝配式率和預(yù)制率指標(biāo)要求，這樣有利于裝配式建筑的大面積推廣。在一二線城市，較高的房價(jià)可以消化因裝配式建造方式帶來的成本增量，但對于三四線城市，裝配式成本增量壓縮了開發(fā)商的利潤，開發(fā)商的接受度較低，前期可采取相對靈活的考核辦法。
6、整體來看，經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已在各自的裝配式領(lǐng)域發(fā)展成熟。目前我國處于發(fā)展階段，由于政府的大力推動(dòng)，以及海外成熟的經(jīng)驗(yàn)參考，近年來裝配式建筑實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展。目前我國主要裝配式建筑主要在保障性住房領(lǐng)域試行，在技術(shù)體系成熟后，再行推廣應(yīng)用，從而帶動(dòng)商品房的發(fā)展。從《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》中可以看出，該意見明確提出推廣裝配式混凝土建筑。我們認(rèn)為這預(yù)示著我國PC技術(shù)已發(fā)展較為成熟，可以進(jìn)入到大規(guī)模推廣階段。預(yù)計(jì)未來PC結(jié)構(gòu)占比將會(huì)進(jìn)一步提升，并有望增加在商品房中的應(yīng)用。
風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期;裝配式建筑成本下降幅度低于預(yù)期;消費(fèi)者對于裝配式建筑認(rèn)可度不及預(yù)期。
近年來，裝配式建筑受到市場的廣泛關(guān)注。在勞動(dòng)力緊缺、環(huán)保趨嚴(yán)的背景下，2016年以來中央及地方政府持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策大力推廣裝配式建筑;考慮到居住舒適度、建造成本等因素，我國形成了以裝配式混凝土(PC)結(jié)構(gòu)為主、鋼結(jié)構(gòu)為輔的市場格局;加之裝配式技術(shù)的不斷成熟，我國裝配式建筑行業(yè)迎來快速發(fā)展新階段。
其實(shí)，很多發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在上世紀(jì)就已開始推行裝配式建筑，經(jīng)歷了幾十年甚至上百年的發(fā)展，已經(jīng)發(fā)展到了相對成熟的階段。代表性的國家和地區(qū)有日本、新加坡、香港地區(qū)、美國和德國，其按照各自的特點(diǎn)因地制宜形成了合適的建造體系。本文將針對上述5個(gè)國家和地區(qū)的裝配式建筑發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行對比分析，并為我國的裝配式建筑發(fā)展提供一定的借鑒。
1. 日本：借保障性住房契機(jī)，規(guī)模化推進(jìn)裝配式發(fā)展
1.1. 發(fā)展歷程：戰(zhàn)后住房短缺，裝配式建筑迎發(fā)展契機(jī)
日本裝配式建筑的發(fā)展起源于二戰(zhàn)后，20 世紀(jì)的50 年代是日本戰(zhàn)后的混亂期，大量的城市住宅在戰(zhàn)火中燒毀，住宅不足成為嚴(yán)重的社會(huì)問題。為了解決“房荒”問題，日本政府開始采用工業(yè)化、裝配施工方式進(jìn)行大規(guī)模的住宅建造，不僅生產(chǎn)效率高，住宅內(nèi)部結(jié)構(gòu)也可以適應(yīng)多樣化的需求。經(jīng)過近幾十年的發(fā)展，日本已形成一套較完整裝配式建筑的技術(shù)體系，是裝配式建筑發(fā)展最為成熟的國家之一。
日本根據(jù)每五年都頒布住宅建設(shè)五年計(jì)劃，每一個(gè)五年計(jì)劃都有明確的促進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)發(fā)展和性能品質(zhì)提高方面的政策和措施。政府強(qiáng)有力的干預(yù)和支持對住宅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了重要作用：堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，制定了一系列住宅建設(shè)工業(yè)化的方針、政策，建立統(tǒng)一的模數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，解決了標(biāo)準(zhǔn)化、大批量生產(chǎn)和住宅多樣化之間的矛盾。
1.2. 保障房帶動(dòng)裝配式建筑發(fā)展
日本借保障性住房大規(guī)模發(fā)展契機(jī)，率先在保障房中采用裝配式建造技術(shù)，并迅速形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在技術(shù)體系成熟后，帶動(dòng)商品房項(xiàng)目跟進(jìn)學(xué)習(xí)采用。60-70年代是日本裝配式建筑的發(fā)展期，期間形成幾家大規(guī)模的裝配式住宅公司，住宅結(jié)構(gòu)由單一的輕鋼結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展到木結(jié)構(gòu)。同時(shí)為確保產(chǎn)品質(zhì)量，政府通過成立日本建筑中心來主導(dǎo)推行“住宅部品認(rèn)證制度”。經(jīng)過多年的發(fā)展，90年代迎來成熟期。根據(jù)日本國土交通省數(shù)據(jù)，從歷史上看，1992年新建裝配式住宅25.24萬戶，占比達(dá)到18%，均為歷史最高，隨后由于房地產(chǎn)泡沫的破裂、人口老齡化等影響，新建裝配式住宅總量和占比均呈下滑趨勢，2009年以后開始平穩(wěn)下來，到2019年日本新建裝配式住宅12.71萬戶，占比為14.05%。
裝配式住宅占比不等于滲透率。目前日本裝配式住宅占比僅有14.05%，而我國在《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》中提出，到2025年新建裝配式建筑占比應(yīng)不小于30%，兩者相差甚多。主要是因?yàn)槿毡窘ㄖ行膶ρb配式住宅的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格，要求全套住宅建造過程中的2/3或以上在工廠完成，及主要結(jié)構(gòu)部分(墻、柱、地板、梁、屋面、樓梯等)均為工廠生產(chǎn)的規(guī)格化部件，并采用裝配式工法施工。
事實(shí)上，日本普遍使用預(yù)制構(gòu)件和住宅部品。在日本85%以上的高層集合住宅，都不同程度地使用了預(yù)制構(gòu)件，但由于預(yù)制化程度達(dá)不到裝配式住宅的認(rèn)定要求，因此并不納入統(tǒng)計(jì)口徑。
1.3. 早期標(biāo)準(zhǔn)體系的建立使得鋼結(jié)構(gòu)為裝配式主流
自1994年不同裝配式住宅結(jié)構(gòu)體系統(tǒng)計(jì)以來，鋼結(jié)構(gòu)占比遠(yuǎn)高于木結(jié)構(gòu)和PC結(jié)構(gòu)。鋼結(jié)構(gòu)占比從1994年的77%上升到2019年的88%，而PC結(jié)構(gòu)占比從6.4%下降到3%，木結(jié)構(gòu)占比從17%下降到9%。我們認(rèn)為主要有以下原因：1)在地震頻發(fā)的日本，鋼結(jié)構(gòu)因其優(yōu)良的抗震性能得到了廣泛的應(yīng)用。早期標(biāo)準(zhǔn)體系的建立使得鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)逐漸發(fā)展成熟;2)PC結(jié)構(gòu)在抗震性能、部品部件的可變性上不如鋼結(jié)構(gòu)。另外，由于建筑自重的影響，PC結(jié)構(gòu)住宅的物流半徑(100km以下)遠(yuǎn)小于鋼結(jié)構(gòu)(300km以下);3)木結(jié)構(gòu)受日本政策影響早期沒有被重視。1959年日本伊勢灣沿岸遭遇特大臺(tái)風(fēng)，木結(jié)構(gòu)民宅遭受嚴(yán)重?fù)p害。次年，日本建筑學(xué)會(huì)宣布放棄對木結(jié)構(gòu)的研究。此后長達(dá)約30年的時(shí)間里，日本嚴(yán)格限制木材的結(jié)構(gòu)利用，排斥、輕視木結(jié)構(gòu)的思想占據(jù)主導(dǎo)。直到80年代后期，在北美強(qiáng)烈要求日本開放木質(zhì)建材市場的外壓下，木結(jié)構(gòu)才有了一定的發(fā)展。
2019年非裝配式住宅中木結(jié)構(gòu)、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)占比分別為66%、30%、3%。木結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)高于PC結(jié)構(gòu)，主要原因有：1)日本的森林覆蓋率高達(dá)66.8%，日本民族自古就有喜愛木建筑的傳統(tǒng);2)傳統(tǒng)木結(jié)構(gòu)從外觀和功能來看相對簡陋，建造成本更低，較PC結(jié)構(gòu)低32.7%;3)日本受多地震、多臺(tái)風(fēng)等影響，加之傳統(tǒng)的居住習(xí)慣，住宅以低層獨(dú)棟住宅為主，多高層公寓為輔。木結(jié)構(gòu)主要應(yīng)用于低層獨(dú)棟住宅，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)主要應(yīng)用于多高層公寓。
從成本角度來看，裝配式木結(jié)構(gòu)建造成本較傳統(tǒng)方式高出28.8%，而裝配式鋼結(jié)構(gòu)、裝配式混凝土結(jié)構(gòu)基本與傳統(tǒng)方式持平。目前日本裝配式住宅占比僅有14.05%，主因裝配式建筑定義嚴(yán)格所致。實(shí)際上，日本普遍使用預(yù)制構(gòu)件和住宅部品，裝配式滲透率要高于統(tǒng)計(jì)占比情況。日本根據(jù)住宅功能、居住條件等因素因地制宜地選擇裝配程度，并不刻意追求指標(biāo)。
2019年裝配式住宅中公寓占比62.4%。主要原因是公寓類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，更適合企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)。非裝配式住宅整體來看分布較為平均，2019年獨(dú)棟住宅占非裝配式全部新建住宅約50.95%，其中木結(jié)構(gòu)獨(dú)棟住宅占比高達(dá)46.2%。
住宅建筑方面，日本裝配式更多應(yīng)用于共同住宅(公寓或高層住宅)，一戶建(類似獨(dú)棟別墅)、長屋建(類似聯(lián)排房屋)則應(yīng)用較少。2019年裝配式住宅中有48.7%為共同住宅，37.6%為一戶建，13.7%為長屋建。在占比最高的共同住宅中鋼結(jié)構(gòu)占比高達(dá)95.2%，木結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)分別僅占1.8%、3.0%。而一戶建中鋼結(jié)構(gòu)占比78.7%，木結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)分別占20.5%、0.8%。
分地區(qū)來看，裝配式住宅和非裝配式住宅分布情況類似，集中分布在首都圈。2019年新建裝配式住宅中首都圈占比超一半，主要原因是以東京為首的大都市圈人口多，密度高，住房市場需求大，而偏遠(yuǎn)地區(qū)人口分布較為稀疏，市場較小，難以形成較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢。
1.4. 代表企業(yè)
日本的裝配式住宅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過約60年的發(fā)展，形成了以大和集團(tuán)集團(tuán)、積水集團(tuán)為龍頭，—條工務(wù)店、豐田房屋、TAMA房屋、松下房屋、旭化成房屋等數(shù)十家裝配式住宅公司及幾十萬家相應(yīng)的部品部件提供商這樣—個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)鏈。大和集團(tuán)、積水集團(tuán)在2019年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總額分別為2871億元、1515億元。
大和集團(tuán)是日本最大的住宅建筑商，公司從事房屋、商業(yè)設(shè)施和城市開發(fā)業(yè)務(wù)。公司的分部包括單戶住宅業(yè)務(wù)、租賃房屋業(yè)務(wù)、公寓業(yè)務(wù)、家庭業(yè)務(wù)、商業(yè)設(shè)施業(yè)務(wù)等。此外還從事工廠，商場，醫(yī)療保健設(shè)施建設(shè)，以及管理和運(yùn)營度假酒店，高爾夫球場和健身俱樂部。
公司在2010年以后加大拓展海外市場，比如在美國購入租賃住宅“885 Woodside”，在越南參與開發(fā)“隆德(Long Duc)工業(yè)園區(qū)”等。目前集團(tuán)子公司數(shù)量已拓展至360家，其中海外子公司數(shù)量有194家，而2010年集團(tuán)子公司數(shù)量只有74家。10年間業(yè)績實(shí)現(xiàn)翻倍，營業(yè)收入從2010年的1333億元增長至2019年的2871億元。
積水集團(tuán)是日本最大最專的同時(shí)擁有輕鋼、重鋼和木結(jié)構(gòu)住宅工廠化生產(chǎn)的綜合性集團(tuán)，該集團(tuán)在裝配式住宅領(lǐng)域內(nèi)的抗震、節(jié)能、健康、舒適性、人性化等方面擁有許多國際領(lǐng)先的技術(shù)，并擁有日本頂級(jí)的住宅綜合研究所進(jìn)行新技術(shù)的研發(fā)。
2.新加坡：組屋建設(shè)助PC建筑快速發(fā)展
2.1發(fā)展歷程：組屋制度下裝配式建筑迎發(fā)展契機(jī)
20世紀(jì)60年代初期，新加坡剛剛從英殖民統(tǒng)治下脫離成立自治機(jī)構(gòu)，當(dāng)時(shí)整體社會(huì)發(fā)展落后，民眾住房條件比較差。為改善住房條件，70年代開始采用裝配式建造方式。到了20世紀(jì)80年代早期，將裝配式建筑理念引入住宅工程，開始將房屋預(yù)制組件用于組屋(類似我國保障性住房)建設(shè)。20世紀(jì)90年代初，裝配式住宅已頗具規(guī)模，全國有12家預(yù)制企業(yè)，年生產(chǎn)總額1.5億新幣，占建筑業(yè)總額的5%。目前新加坡開發(fā)出15層到30層的單元AA化的裝配式住宅，占全國總住宅數(shù)量的80%以上。通過平面布局，部件尺寸和安裝節(jié)點(diǎn)的重復(fù)性來實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，以設(shè)計(jì)為核心實(shí)現(xiàn)施工過程的工業(yè)化，相互之間配套融合，裝配率達(dá)到70%。
2.2. 多因素影響驅(qū)動(dòng)裝配式建筑發(fā)展
新加坡的組屋制度始于1960年。當(dāng)時(shí)新加坡整個(gè)社會(huì)發(fā)展落后，民眾住房條件較差。因此，總理李光耀提出了“居者有其屋”的口號(hào)，將解決住房問題作為一項(xiàng)基本國策，并于1960年成立了建屋發(fā)展局(HDB)主導(dǎo)組屋建設(shè)。不過由于新加坡的本國工人短缺，外籍勞工雇傭價(jià)格上漲與供應(yīng)不足，半熟練和低成本的外勞導(dǎo)致建筑業(yè)生產(chǎn)率過低，工程質(zhì)量也難以保證。同時(shí)，勞動(dòng)力資源的缺口也帶來了人力成本的上漲。根據(jù)新加坡統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，自2001年以來，新加坡全職工作居民月收入持續(xù)攀升，由2001年的2387美元上漲到2019年的4563美元;1980年以來建筑業(yè)勞動(dòng)力成本指數(shù)也呈上升趨勢，因此我們推斷建筑業(yè)勞動(dòng)成本也呈現(xiàn)上升趨勢。
為了以較低的成本為市場快速提供大量的組屋，建屋局于20世紀(jì)80年代開始將裝配式建筑理念引入住宅工程。在1981～1983年，3家外國承建商標(biāo)得了HDB的5個(gè)重點(diǎn)工程。他們開始向新加坡引進(jìn)預(yù)制技術(shù)，在這些工程中，采用預(yù)制工法的構(gòu)件主要有框架梁、墻體、樓板、垃圾槽以及樓梯。根據(jù)新加坡國立大學(xué)研究學(xué)者M(jìn)ahinur Hossain的一項(xiàng)針對于新加坡盛港地區(qū)政府組屋建設(shè)的案例研究，裝配式住宅節(jié)省了現(xiàn)場成本與時(shí)間支出，提高了質(zhì)量控制與一致性水平。與傳統(tǒng)方式相對，該項(xiàng)目整體成本下降了20%，其中人力成本下降較為明顯，分項(xiàng)來看結(jié)構(gòu)工程、建筑工程、管道工程的人力成本分別下降10%、30%、30%;同時(shí)該項(xiàng)目的施工周期縮短了超50%，建筑垃圾減少70%。
同時(shí)，2000年開始，新加坡政府決定以法規(guī)的方法對所有新的建筑項(xiàng)目實(shí)行“建筑物易建性評(píng)分”規(guī)范。易建性評(píng)分設(shè)計(jì)中主要規(guī)定了不同建筑物的易建性的最低計(jì)分要求以及送審程序和易建性計(jì)分方法。其目的是為了使建筑物相對容易施工，并且能減少工人的數(shù)目，提高生產(chǎn)效率。此外，該規(guī)范鼓勵(lì)使用預(yù)制浴室、預(yù)制廁所(如MIC廁所)等立體構(gòu)件，這樣可以得到加分。分值越高，其易建性越強(qiáng)，建筑質(zhì)量和勞動(dòng)生產(chǎn)率也越高。
另外，新加坡政府投入的組屋制度也使得預(yù)制裝配技術(shù)實(shí)現(xiàn)了較高的使用率、增長率。截至2019年3月，新加坡建屋發(fā)展局(HDB)總共建設(shè)了約100萬戶的組屋，有81%的新加坡人居住在政府建設(shè)的裝配式組屋中，基本實(shí)現(xiàn)了“居者有其屋”的住房計(jì)劃。
2.3. PC建筑廣泛普及，推動(dòng)DfMA(為制造和裝配而設(shè)計(jì))方法
由于土地資源稀缺、人口密度大等特點(diǎn)，新加坡裝配式建筑主要采用預(yù)制混凝土(PC)結(jié)構(gòu)的多高層建筑。經(jīng)歷半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，PC建筑已廣泛普及，但新加坡并未止步于此。2017年，建設(shè)局推出行業(yè)轉(zhuǎn)型藍(lán)圖，推動(dòng)DfMA(Design for Manufacturing & Assembly，為制造和裝配而設(shè)計(jì))方法。計(jì)劃于2019年將DfMA在新項(xiàng)目中采用率提高至40%，2025年提高至70%。建屋局將帶頭在組屋中采用DfMA進(jìn)行建設(shè)，在其所有2020年推出的組屋中，將有75%采用DfMA方法。DfMA包含除單體預(yù)制構(gòu)件(Prefab Component)外的裝配式裝修、管線預(yù)裝、PPVC等多種技術(shù)。
在政府的政策導(dǎo)向和資金配置的有效支持下，制造與裝配設(shè)計(jì)(DfMA)在新加坡呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的狀態(tài)。截止2018年底，大約有60個(gè)DfMA項(xiàng)目正在籌劃中，與2013年不到十個(gè)的招標(biāo)形成鮮明對比。2019年DfMA的采用率提高到31%，并提出2020年DfMA達(dá)到采用率40%的目標(biāo)。其中，預(yù)制混凝土在新加坡公共住宅建設(shè)中的市場份額已從1996年的30%，增加到2001年的60%，2017年達(dá)到70%。
2.4. 代表企業(yè)
1)海峽建設(shè)(StraitsConstruction)
新加坡領(lǐng)先的建筑商之一，其項(xiàng)目涵蓋公共和私營部門，從住宅到商業(yè)項(xiàng)目。公司于2014年5月獲得建設(shè)局的合同，以建造和運(yùn)營綜合建筑和預(yù)制中心(ICPH)。這是政府采用高效技術(shù)和自動(dòng)化提升建筑業(yè)生產(chǎn)力的關(guān)鍵舉措之一。海峽建設(shè)公司建造的Greyform工廠于2017年完工，年產(chǎn)能超過6萬立方米的預(yù)制構(gòu)件，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)預(yù)制廠可以在同一工廠空間生產(chǎn)的產(chǎn)能。
2)中建南洋
中國建筑工程總公司1992年在新加坡設(shè)立的全資子公司。經(jīng)過二十年的快速穩(wěn)健發(fā)展，目前公司已成為新加坡經(jīng)營規(guī)模最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的大型建筑承包企業(yè)之一。2018年的5月公司中標(biāo)新加坡淡濱尼政府組屋項(xiàng)目N6C13&14(Tampines N6C13&14)，合同額1.77億新元，約合1.31億美元。該項(xiàng)目是新加坡首個(gè)純住宅類政府組屋項(xiàng)目，項(xiàng)目全部采用PPVC(預(yù)制模塊化裝配式)建筑技術(shù)。
3)東方預(yù)筑企業(yè)
新加坡最具有市場競爭力的裝配式建筑生產(chǎn)企業(yè)，在新加坡、馬來西亞、芬蘭、迪拜等地共有七個(gè)工廠，主要生產(chǎn)PC預(yù)制構(gòu)件以及3D整體浴室。Google、微軟、三星等企業(yè)在新加坡的數(shù)據(jù)中心、總部基地都有東方預(yù)筑的產(chǎn)品身影。同時(shí)該公司也與中建南洋合作多年，共同完成中建南洋在新加坡、馬來西亞等地承建的大量典型裝配式建筑，而新加坡知名建筑設(shè)計(jì)所更是他們長期的合作伙伴。
3. 香港地區(qū)：公屋建設(shè)帶動(dòng)PC建筑發(fā)展
3.1. 發(fā)展歷程：公共住房率先發(fā)力，帶動(dòng)私人住房發(fā)展
香港地區(qū)裝配式建筑開始于80年代中期，為了改善舊式的公共房屋環(huán)境質(zhì)量，以及滿足人口增長對房屋的需求，香港地區(qū)加快興建大量住宅建筑。香港地區(qū)房屋委員會(huì)在設(shè)計(jì)及興建公共房屋時(shí)首先開始應(yīng)用預(yù)制件混凝土外墻。此后，預(yù)制裝配式混凝土技術(shù)便大量應(yīng)用于公共工程建設(shè)、公屋建設(shè)(保障性住房)與私人高層住宅建設(shè)。
據(jù)2016年人口普查，香港地區(qū)有45%人口居住在公共住房(包括租住公屋及政府補(bǔ)貼銷售的公共住房)，53%居住在私人永久性住房，而剩下2%居住在臨時(shí)及非住宅用住房。
3.2. 政策優(yōu)惠、勞動(dòng)力成本上升等推動(dòng)PC建筑發(fā)展
不同于美國、日本以及歐洲大部分國家的土地私有制，香港地區(qū)實(shí)行土地公有制。面對稀缺的土地資源與龐大的人口壓力，政府壟斷土地供給有利于土地的統(tǒng)一規(guī)劃與集約利用。同新加坡類似，在開展住宅建設(shè)的過程中，香港地區(qū)采用了高層裝配式混凝土(PC)的結(jié)構(gòu)形式。
雖然從80年代中后期起，政府投資的公共房屋使用預(yù)制混凝土外墻已有近10個(gè)年頭，但私人開發(fā)商開發(fā)的項(xiàng)目仍然不愿意采用PC技術(shù)，主要原因是發(fā)展初期裝配式建筑建造成本高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆。
為了推動(dòng)整個(gè)裝配式建筑的發(fā)展，除了在政府項(xiàng)目中強(qiáng)制性采用裝配式技術(shù)，更重要的是調(diào)動(dòng)整個(gè)建筑開發(fā)商的積極性。基于此，香港地區(qū)政府出臺(tái)的相關(guān)激勵(lì)政策，包括建筑面積豁免、容積率獎(jiǎng)勵(lì)等都發(fā)揮了重要作用。此外，隨著香港地區(qū)勞動(dòng)工人減少、勞動(dòng)力成本的不斷增加，將大量的現(xiàn)場施工作業(yè)工序轉(zhuǎn)移到預(yù)制構(gòu)件工廠制作，可以明顯降低建筑成本。加之裝配式建筑能節(jié)省工期，間接提高了開發(fā)商的資金周轉(zhuǎn)效率。
早期香港地區(qū)的PC建筑應(yīng)用于政府主導(dǎo)的公屋房，隨著政策推動(dòng)、勞動(dòng)力成本上升等因素影響，開發(fā)商開始將PC結(jié)構(gòu)應(yīng)用于私有住房領(lǐng)域。從預(yù)制構(gòu)件使用情況來看，2000年以后PC建筑使用的預(yù)制構(gòu)件(預(yù)制外墻、預(yù)制樓梯、預(yù)制樓板等)開始增加，PC預(yù)制率有了顯著提升。我們認(rèn)為，其主要原因是提高預(yù)制率可以節(jié)省工期，提高開發(fā)商資金周轉(zhuǎn)效率，而增加預(yù)制構(gòu)件帶來的成本增量與香港地區(qū)的地價(jià)相比影響很小。
此外，裝配式建筑方法在香港地區(qū)被稱之為MIC(組裝合成建筑法)，如預(yù)制廁所、預(yù)制外墻等都是立體構(gòu)件，將預(yù)制組件在工廠完成飾面、裝置及組裝后，將獨(dú)立組裝合成產(chǎn)品運(yùn)至工地通過裝嵌成為建筑物，與大陸地區(qū)的裝配式平面構(gòu)件相比，其裝配率更高，產(chǎn)品復(fù)雜程度更高，帶來的附加值也更多。
3.3. 代表企業(yè)
由于香港地區(qū)大部分施工場地沒有足夠的空間澆筑及存放預(yù)制構(gòu)件，在缺少足夠的澆筑預(yù)制構(gòu)件的工場情況下，限制了裝配式建筑的發(fā)展。隨后預(yù)制構(gòu)件廠陸續(xù)在內(nèi)地設(shè)廠，以上問題均得以解決。
代表性的企業(yè)有深圳海龍。深圳海龍是中國建筑國際集團(tuán)有限公司旗下公司，于1993年經(jīng)深圳市人民政府批準(zhǔn)注冊成立，公司于1997年獲得深圳市建設(shè)局頒發(fā)的混凝土預(yù)制構(gòu)件專業(yè)最高級(jí)資質(zhì)證書，并通過香港地區(qū)品質(zhì)保證局ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，被香港地區(qū)房屋署、屋宇署、渠務(wù)署、路政署等多個(gè)部門認(rèn)定為香港地區(qū)工業(yè)化建筑產(chǎn)品的合格供應(yīng)商，并于2012年被評(píng)為“深圳市住宅產(chǎn)業(yè)化示范基地”，2013年被授予“國家住宅產(chǎn)業(yè)化基地”和“國家高新技術(shù)企業(yè)”。
公司目前有6家生產(chǎn)基地，廣東省有深圳基地和珠?；?，深圳工廠主要供應(yīng)香港地區(qū)，珠?；毓?yīng)香港和澳門地區(qū)需求。深圳工廠目前有5條生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)異形構(gòu)件，按混凝土攪拌站產(chǎn)能衡量深圳工廠年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10萬方，按構(gòu)件產(chǎn)出設(shè)計(jì)產(chǎn)能為8萬方，用于供給香港地區(qū)PC市場。一般在5-6月份旺季時(shí)，工廠面積使用率超過了90%，基本達(dá)到滿產(chǎn)的狀態(tài)。珠海工廠目前9條生產(chǎn)線，可以生產(chǎn)所有外墻、樓板、樓梯以及鋼MIC和砼MIC，按混凝土產(chǎn)能計(jì)算，年設(shè)計(jì)產(chǎn)能在20萬立方。
4. 美國：市場化、社會(huì)化機(jī)制推動(dòng)裝配式建筑發(fā)展
4.1. 發(fā)展歷程：起源于汽車房屋，帶動(dòng)裝配式市場化發(fā)展
美國裝配式建筑產(chǎn)業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化起始于20世紀(jì)30年代的汽車房屋，當(dāng)時(shí)主要用來野營，其特點(diǎn)是既能獨(dú)成一個(gè)單元，也能互相連接起來。隨著二戰(zhàn)期間野營的人減少，這種房車也就作為一個(gè)分支業(yè)務(wù)而存在。在20世紀(jì)60年代，專業(yè)工人的缺失進(jìn)一步促進(jìn)了建筑構(gòu)件的機(jī)械化生產(chǎn)，這也直接促進(jìn)了美國集成裝配建筑進(jìn)入一個(gè)新階段，其特點(diǎn)就是現(xiàn)澆集成體系和全裝配體系。
新體系易生產(chǎn)、精度高、節(jié)點(diǎn)多樣化的特點(diǎn)使得行業(yè)迫切需要統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，并在20世紀(jì)70年代形成了以《國家產(chǎn)業(yè)化住宅建造及安全法案》、《制造裝配住宅建造和安全標(biāo)準(zhǔn)》等基礎(chǔ)的行業(yè)法規(guī)系統(tǒng)。
4.2. 早期以中低收入人群為主，木結(jié)構(gòu)為裝配式主流
美國裝配式建筑最先發(fā)展于在汽車房屋，當(dāng)時(shí)主要用來野營。隨后美國聯(lián)邦政府將裝配式活動(dòng)住宅與汽車房屋作為解決房屋市場混亂和低收入居民住房問題的主要政策目標(biāo)。因此，在低收入人群、無福利的購房者中，裝配式住宅是住房的主要來源之一。政府對該住宅群的分布也有限制，多見于鄉(xiāng)村或者郊區(qū)，無法進(jìn)入主流市場。整體來看，在美國低收入人群的購房者中，23%來自于裝配式住宅;在各地城市郊區(qū)的低收入家庭中，購買裝配式住宅比例為35%;在農(nóng)村地區(qū)，購買裝配式住宅比例為63%。
從市場分布來看，美國裝配式住宅在南方占比55%、西部19%、中西部18%、東北部9%;在全國沿海、半島與島嶼地區(qū)占比高達(dá)75%，南部沿海地區(qū)占比超過80%。主要原因是這些地區(qū)的低收入家庭、移民和退休人員比例大。
從購買者年齡分布來看，呈現(xiàn)向兩端分布的態(tài)勢。年輕的人群比傳統(tǒng)現(xiàn)澆住宅購買者更年輕，年長的則更年長。一般而言，這兩類人相對于中間年齡段的人群，其經(jīng)濟(jì)狀況也要差一些。
為了擺脫裝配式住宅低等、廉價(jià)的形象，美國住宅和城市發(fā)展部(HUD)與全國裝配建筑界做出以下改變：1)在質(zhì)量和美觀上下功夫，使之符合房地產(chǎn)的普通標(biāo)準(zhǔn)，逐漸擺脫傳統(tǒng)的火柴盒式的外觀，與傳統(tǒng)建造的住宅外觀及特點(diǎn)非常相似;2)調(diào)整結(jié)構(gòu)和品種，大力發(fā)展中高端裝配住宅產(chǎn)品。至此，美國的低端裝配式住宅從1998年的37.3萬套，下降至2016年的1.5萬套，而中高端裝配住宅產(chǎn)量則由1998年的8000套增加到2016年的85萬套;3)滿足消費(fèi)者多樣化需求。中高端裝配住宅一般為單層建筑，其面積、式樣、外觀和內(nèi)部布局各不相同，消費(fèi)者可以根據(jù)自己的愛好對設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。目前美國產(chǎn)業(yè)化建造的裝配住宅，其用戶對住宅的滿意程度已經(jīng)超過普通建設(shè)的住宅，2016年滿意度超過了80%。
從過去近30年歷史來看，90年代美國預(yù)制房屋發(fā)貨量穩(wěn)定在30萬套以上，裝配式占比在40-50%，1998年預(yù)制房屋發(fā)貨量達(dá)到37.31萬套，達(dá)到近30年最高值。隨后美國開始調(diào)結(jié)構(gòu)，減少低端裝配式房屋占比，此后預(yù)制房屋發(fā)貨量和占比均呈下滑趨勢，到2019年美國預(yù)制房屋發(fā)貨量9.46萬套，裝配式占比為13.9%，主因前期低端裝配式住宅總量較多所致。
美國的裝配式建筑中，大城市住宅的結(jié)構(gòu)類型以混凝土裝配式和鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅為主，在小城鎮(zhèn)多以輕鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)住宅體系為主。其中，木結(jié)構(gòu)占比達(dá)到80%以上。以1997年為例，美國新建住宅147.6萬套，其中工業(yè)化住宅113萬套，均為低層住宅，木結(jié)構(gòu)達(dá)到99萬套，占比87.6%，其余為鋼結(jié)構(gòu)住宅。
木結(jié)構(gòu)是出現(xiàn)時(shí)間最早，技術(shù)也最成熟的一種，木材主要優(yōu)點(diǎn)在于可再生和低能耗，且木材資源豐富，但是由于自身強(qiáng)度不夠高，多見于鄉(xiāng)村地區(qū)房屋建造。鋼結(jié)構(gòu)有著更快的建造速度，作為一種主流新技術(shù)，在美國建造市場上所占的比重越來越大，其結(jié)構(gòu)體系主要有型鋼、輕鋼結(jié)構(gòu)、鋼-鋼混凝土結(jié)構(gòu)等。目前PC結(jié)構(gòu)在美國裝配式住宅領(lǐng)域領(lǐng)域較少，其主要用于大城市的公共建筑如辦公樓、醫(yī)院、機(jī)場等。
4.3. 代表企業(yè)
在部品構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)方面，美國現(xiàn)有裝配式建筑部品與構(gòu)件產(chǎn)業(yè)化企業(yè)3000-4000家，所提供的通用梁、柱、板、樁等預(yù)制構(gòu)件共八大類五十余種產(chǎn)品。在生產(chǎn)品種方面，該產(chǎn)業(yè)為了擴(kuò)大銷路，立足于品種的多樣化，現(xiàn)有不同規(guī)格尺寸的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)模塊3000多種，在建造建筑物時(shí)可不需磚或填充其它材料。
1)Clark Pacific
Clark Pacific是美國領(lǐng)先的預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)商和裝配式建筑服務(wù)商，創(chuàng)立于1963年，至今有50多年的發(fā)展歷史，其承接項(xiàng)目均在加州地區(qū)。公司共有四個(gè)預(yù)制構(gòu)件工廠，主要生產(chǎn)預(yù)制混合矩框架、垂直后張應(yīng)力剪力墻、預(yù)先澆上木板、空心板、克拉克通道板等。四個(gè)工廠分別位于加州West Sacramento(總部所在地)、Woodland、Adelanto、">與傳統(tǒng)預(yù)制構(gòu)件廠不同的是，公司不僅僅生產(chǎn)構(gòu)件，而是從設(shè)計(jì)-制造-施工全過程參與項(xiàng)目的單點(diǎn)責(zé)任源，業(yè)主或總包只需與其簽約合同，減少了分包商和供應(yīng)商的合同數(shù)量，更加便于管理。通過多專業(yè)協(xié)同設(shè)計(jì)，先進(jìn)的制造工藝和高效的施工交付，公司的裝配式建筑理念幫助業(yè)主降低了項(xiàng)目的成本，增加了進(jìn)度計(jì)劃的確定性，提供了更好的供應(yīng)鏈控制，以上優(yōu)勢在很大程度上降低了項(xiàng)目的整體風(fēng)險(xiǎn)。
2)Coreslab Structures
Coreslab Structures成立于1975年，是美國和加拿大預(yù)制混凝土制品的主要生產(chǎn)商，在北美擁有17個(gè)預(yù)制構(gòu)件廠，分布地點(diǎn)貫穿整個(gè)美國，形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于停車場、學(xué)校、商場、體育館、工業(yè)廠房、住宅等工程項(xiàng)目。公司生產(chǎn)的預(yù)制構(gòu)件有橫梁、承重墻板、絕緣墻板、空心板、陽臺(tái)和自定義固體構(gòu)件等。
公司是預(yù)制混凝土的領(lǐng)先制造商，堅(jiān)持在建筑中用通過其固有的熱效率和循環(huán)利用的材料(如可翻修預(yù)制混凝土板)，減少浪費(fèi)等從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的企業(yè)目標(biāo)。它的各項(xiàng)指標(biāo)在Green Globe評(píng)分系統(tǒng)中排名前35%，也獲得了美國能源之星的認(rèn)證。
5. 德國：從不同類型裝配式建筑體系到通用體系
5.1. 發(fā)展歷程：起始于大板建筑，廣泛應(yīng)用于輕型小住宅
德國的裝配式建筑，走過了從大板建筑到模塊化建筑再到輕型小住宅的一條道路。1)大板建筑，1926-1930年間起始于德國，以鋼筋混凝土為主材料，集中預(yù)制混凝土構(gòu)件并進(jìn)行現(xiàn)場安裝。由于尺寸和自重較大，目前已經(jīng)很少采用該模式;2)模塊化建筑，將臥室、客廳、廚房等按照設(shè)計(jì)需求并結(jié)合相關(guān)模數(shù)尺寸訂制為一系列功能性模塊，集中運(yùn)到工地現(xiàn)場，通過預(yù)埋件的拼插焊接拼接成一棟建筑;3)輕型小住宅，目前，德國小住宅領(lǐng)域(獨(dú)棟和雙拼)是采用預(yù)制裝配式建造形式最多的領(lǐng)域。這類輕型小住宅，多以鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)作為主體結(jié)構(gòu)。
5.2. 戰(zhàn)后城市重建驅(qū)動(dòng)裝配式發(fā)展，木結(jié)構(gòu)為裝配式主流
二戰(zhàn)之后，德國很多城市在廢墟上重建，工期緊張，同時(shí)也存在成本控制的問題，裝配式大板建筑正是在這樣的背景下發(fā)展起來的。隨著歐洲國家邁入工業(yè)化和加快城市化進(jìn)程階段，農(nóng)村人口大量流向城市，就需要在較短時(shí)間內(nèi)建造大量住宅辦公和廠房等建筑，通用建造體系應(yīng)運(yùn)而生。
在1972-1990年大規(guī)模住宅建設(shè)期間，東德地區(qū)新建、改造共計(jì)300萬套住宅，其中180-190萬套用混凝土大板建造，占比達(dá)60%以上;東柏林地區(qū)1963-1990年間共新建住宅27.3萬套，其中大板住宅達(dá)到了93%。
由于預(yù)制混凝土大板技術(shù)造價(jià)高，建筑缺少個(gè)性，難以滿足今天的社會(huì)審美要求，1990年以后很少再使用。目前，德國的公共建筑、商業(yè)建筑、集合住宅項(xiàng)目大都因地制宜、根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，選擇現(xiàn)澆與預(yù)制構(gòu)件混合建造體系或鋼混結(jié)構(gòu)體系建設(shè)實(shí)施。裝配式建筑是指建造中采用了大型預(yù)制構(gòu)件的建筑，對裝配率沒有硬性規(guī)定。根據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1999-2014年，德國新建居住建筑中裝配式占比在9.5%-11%;非居住建筑中裝配式占比在42.7%-52.7%。
目前，木結(jié)構(gòu)在德國裝配式建筑市場上是主流，鋼結(jié)構(gòu)則是相對應(yīng)用較少的領(lǐng)域。主要是因?yàn)楦邔印⒊邔愉摻Y(jié)構(gòu)建筑在德國建造量有限，大規(guī)模批量生產(chǎn)的技術(shù)體系幾乎沒有應(yīng)用市場。同時(shí)高層建筑多為商業(yè)或企業(yè)總部類建筑，業(yè)主對個(gè)性化和審美要求高，不接受同質(zhì)化的裝配式建筑。德國主要以低層住宅為主，木材資源較為豐富，且木結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)體系發(fā)展最為完善，應(yīng)用也最為廣泛。
根據(jù)德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年新建居住建筑中裝配式占比11.91%，非居住建筑的裝配式占比為50%。裝配式建筑中木結(jié)構(gòu)占比高達(dá)77.08%，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)占比16.52%，鋼結(jié)構(gòu)占比0.2%。
5.3. 代表企業(yè)
根據(jù)德國國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年1-11月間，德國建筑企業(yè)共2817家，從業(yè)人數(shù)14.53萬人，營業(yè)收入約257.7億歐元。其中裝配式建筑企業(yè)74家，從業(yè)人數(shù)7078人，營業(yè)收入13.84億歐元，占總建筑業(yè)比例約5.37%。
其中，Bien-Zenker是德國著名的預(yù)制房屋建造商，以木結(jié)構(gòu)為主，成立至今已有110多年的發(fā)展歷史。1962年，公司開始預(yù)制房屋建設(shè)，目前生產(chǎn)和銷售的預(yù)制房屋占總收入90%以上。其預(yù)制房屋產(chǎn)品類型豐富多樣，涉及獨(dú)立式、平層、多層、城市別墅等。2013年，Bien-Zenker集團(tuán)的銷售額為1.333億歐元，凈利潤為510萬歐元。2015年，公司在大型FOCUS MONEY預(yù)制房屋供應(yīng)商測試中名列前茅，并被授予"最公平預(yù)制房屋供應(yīng)商"獎(jiǎng)項(xiàng)。
6. 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
分析總結(jié)海外裝配式建筑的實(shí)踐和發(fā)展規(guī)律，我國可多方面加以借鑒：
1)從發(fā)展進(jìn)程來看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的裝配式建筑大致經(jīng)歷了三個(gè)階段：
起步階段：一般都是在某一細(xì)分領(lǐng)域試行裝配式，如日本、新加坡、香港地區(qū)起初都是政府主導(dǎo)在保障房領(lǐng)域試行，美國起源于汽車房屋，德國早期先采用大板建筑。結(jié)合我國國情以及現(xiàn)狀，也是在政府推動(dòng)下先在保障房領(lǐng)域適用。
發(fā)展階段：隨著技術(shù)和體系的不斷完善，裝配式建筑也從適用階段邁向推廣階段。目前我國處于裝配式建筑的快速發(fā)展階段。根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年新開工裝配式建筑面積開達(dá)到4.2億平米，近4年復(fù)合增長率達(dá)到55%。2020年08月28日，住建部等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》，明確提出大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，并推廣裝配式混凝土建筑?？梢娢覈鳳C結(jié)構(gòu)已發(fā)展較為成熟，進(jìn)入到推廣階段。我們認(rèn)為伴隨國家政策的不斷加碼以及產(chǎn)業(yè)鏈的迅速崛起，在我國龐大的建筑市場下，裝配式建筑有望繼續(xù)加速發(fā)展。
成熟階段：經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的建筑工業(yè)化已經(jīng)步入成熟期，有完善的“工廠生產(chǎn)，現(xiàn)場裝配”的建造體系，注重產(chǎn)品質(zhì)量和性價(jià)比的同時(shí)，進(jìn)一步降低物耗和環(huán)境負(fù)荷，發(fā)展資源循環(huán)型綠色住宅。
2)從發(fā)展動(dòng)力來看，裝配式建筑發(fā)展的深層次原因均是由于勞動(dòng)力緊缺、人工成本上升等因素導(dǎo)致的，如新加坡自1980年以來建筑業(yè)勞動(dòng)力成本逐漸上升，全職工作居民月收入在近20年接近翻倍，香港地區(qū)2019年建筑業(yè)工人月收入接近3萬元人民幣，是我國的6倍多。通過工廠化的生產(chǎn)，人力成本可以顯著降低，如新加坡預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)采用PPVC(模塊化建筑)在人力成本上可節(jié)約40-70%。我國也同樣適用，以長春市為例，構(gòu)件廠用300人可以生產(chǎn)出10萬預(yù)制件，同樣的量若是傳統(tǒng)混凝土現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)則需要3000人。
3)從發(fā)展機(jī)制來看，主要分為政府推動(dòng)和市場化發(fā)展。其中，日本每五年都頒布住宅建設(shè)五年計(jì)劃，都有明確的政策和措施;新加坡組屋中強(qiáng)制推行裝配式混凝土建筑;香港地區(qū)政府出臺(tái)裝配式激勵(lì)政策(建筑面積豁免、容積率獎(jiǎng)勵(lì)等)。美國、德國則以市場化發(fā)展、社會(huì)化發(fā)展為主，不過美國為了擺脫裝配式住宅低等、廉價(jià)的形象，也通過相關(guān)部分采取一系列努力措施?？紤]到我國裝配式成本、技術(shù)、社會(huì)認(rèn)知度等因素，主要采用的是政府推動(dòng)機(jī)制，通過政策鼓勵(lì)、財(cái)稅支持、技術(shù)保障等手段推進(jìn)裝配式建筑的發(fā)展與成熟。從日本、新加坡、香港地區(qū)的發(fā)展速度來看，我們認(rèn)為通過政府推動(dòng)裝配式建筑發(fā)展的進(jìn)程將明顯快于市場化、社會(huì)化發(fā)展。
4)從結(jié)構(gòu)體系看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體依據(jù)各自國情地區(qū)等特點(diǎn)，出現(xiàn)差異化發(fā)展。日本、美國、德國實(shí)行土地私有制且大部分地區(qū)人口密度較低，且成本相比鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)更低，因此在建筑結(jié)構(gòu)上更多地選擇低層建筑，多采用質(zhì)量較輕、工期較短且建造更為方便的輕鋼結(jié)構(gòu)住宅和木結(jié)構(gòu)住宅。新加坡、香港地區(qū)實(shí)行土地公有制，且人口密度大，因此采用的是多高層PC建筑。
我國現(xiàn)階段裝配式建筑的應(yīng)用場景主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市，人口密度大，與新加坡和香港地區(qū)類似，因此PC結(jié)構(gòu)建筑占據(jù)主導(dǎo)地位;鋼結(jié)構(gòu)在超高層建筑以及部分試點(diǎn)的保障住房領(lǐng)域正在拓展?？紤]到鋼結(jié)構(gòu)建造速度快、節(jié)能環(huán)保等特點(diǎn)，我們認(rèn)為未來在人口密度較低的地區(qū)低層鋼結(jié)構(gòu)住宅有較大的發(fā)展空間。木結(jié)構(gòu)在我國應(yīng)用很少，主要受大眾接受度低、建造成本高等影響，預(yù)計(jì)未來應(yīng)用比例將保持低位。
2019年我國新建裝配式建筑中PC結(jié)構(gòu)占比65%，鋼結(jié)構(gòu)占比30%。其中，考慮到成本、居住舒適度等因素，民用住宅多采用PC結(jié)構(gòu)。隨著裝配式建筑在我國的快速發(fā)展，我們認(rèn)為未來有機(jī)會(huì)滲透到三四線城市以及鄉(xiāng)村等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，此時(shí)鋼結(jié)構(gòu)或?qū)⒊霈F(xiàn)一定比例的增長。
5)從裝配式建筑占比來看，日本、美國、德國的整體裝配式占比并不高，在12-14%。而我國在《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》中提出，到2025年新建裝配式建筑占比應(yīng)不小于30%，與海外發(fā)達(dá)國家的指標(biāo)相差較多。其實(shí)，海外國家的裝配式占比不等于滲透率，比如日本要求全套住宅建造過程中的2/3或以上在工廠完成才能統(tǒng)計(jì)為裝配式建筑，定義非常嚴(yán)格。而日本85%以上的高層集合住宅，都不同程度地使用了預(yù)制構(gòu)件，但由于預(yù)制化程度達(dá)不到裝配式住宅的認(rèn)定要求，因此并不納入統(tǒng)計(jì)口徑。
我國《裝配式建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定裝配式建筑的裝配率應(yīng)不低于50%，與日本的預(yù)制率2/3的指標(biāo)相差較大。另外，我國在較發(fā)達(dá)的城市對裝配式指標(biāo)要求更為嚴(yán)格一些，像上海要求預(yù)制率達(dá)到40%以上。并且裝配率或預(yù)制率與成本增量呈正相關(guān)關(guān)系。我們認(rèn)為，目前各地區(qū)應(yīng)因地制宜地確定裝配式率和預(yù)制率指標(biāo)要求，這樣有利于裝配式建筑的大面積推廣。在一二線城市，較高的房價(jià)可以消化因裝配式建造方式帶來的成本增量，但對于三四線城市，裝配式成本增量壓縮了開發(fā)商的利潤，開發(fā)商的接受度較低，前期可采取相對靈活的考核辦法。
6)整體來看，經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體已在各自的裝配式領(lǐng)域發(fā)展成熟。目前我國處于第二階段的發(fā)展期，由于政府的大力推動(dòng)，以及海外成熟的經(jīng)驗(yàn)參考，近年來裝配式建筑實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展。目前我國主要裝配式建筑主要在保障性住房領(lǐng)域試行，在技術(shù)體系成熟后，再行推廣應(yīng)用，從而帶動(dòng)商品房的發(fā)展。從《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》中可以看出，該意見明確提出推廣裝配式混凝土建筑。我們認(rèn)為這預(yù)示著我國PC技術(shù)已發(fā)展較為成熟，可以進(jìn)入到大規(guī)模推廣階段。預(yù)計(jì)未來PC結(jié)構(gòu)占比將會(huì)進(jìn)一步提升，并有望增加在商品房中的應(yīng)用。
7. 風(fēng)險(xiǎn)提示
1、政策落地不及預(yù)期。目前我國裝配式建造成本仍高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆，為了提高開發(fā)商采用裝配式建筑的積極性，政府通過一系列優(yōu)惠政策來支持其發(fā)展推廣，如果后續(xù)政府配套政策落地不及預(yù)期，短期可能會(huì)阻礙裝配式建筑的推廣。
2、裝配式建筑成本下降幅度低于預(yù)期。目前裝配式建造成本高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆，未來隨著規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)進(jìn)步等影響，裝配式成本預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)下降態(tài)勢。如果后續(xù)上游原材料價(jià)格超預(yù)期上漲，將會(huì)拖累裝配式成本的下降。
3、消費(fèi)者對于裝配式建筑認(rèn)可度不及預(yù)期。目前我國裝配式住宅主要應(yīng)用在保障性住房領(lǐng)域，商品房領(lǐng)域占比不高，居民對裝配式建筑技術(shù)認(rèn)識(shí)程度有待提升。若因工程施工管理不當(dāng)使得裝配式建筑出現(xiàn)滲漏等質(zhì)量問題，將導(dǎo)致居民不愿購買裝配式住宅，對其推廣產(chǎn)生不利影響。
(本文編輯：孫健一)來源：智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)-推薦
