三一重工擬定向增發(fā)購買三一重機(jī)100%股權(quán)

     三一重工(600031)2008年11月5日發(fā)布公告稱，公司擬向?qū)嶋H控制人梁穩(wěn)根等十名自然人非公開發(fā)行股份，購買其擁有的三一重機(jī)投資有限公司100%股權(quán)。本次非公開發(fā)行股份的發(fā)行價格為16.80元/股。截至2008年9月30日，三一重機(jī)的賬面凈資產(chǎn)為46,380.11萬元，評估價值為214,289.34萬元。經(jīng)交易雙方協(xié)商確定，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格為人民幣19.8億元。按照上述發(fā)行價格計算，公司本次將向梁穩(wěn)根等十位自然人發(fā)行股份為117,857,142股。

    梁穩(wěn)根、郭良保和王海燕三位自然人自股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他7位自然人自股份發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

    公告顯示，三一重機(jī)投資有限公司通過三一重機(jī)（中國）有限公司（注冊地：維爾京）間接持有三一重機(jī)有限公司（注冊地：中國昆山）100%股權(quán)。本次交易完成后，三一重機(jī)投資有限公司將成為公司的全資子公司。

    三一重機(jī)的主營產(chǎn)品是高性能挖掘機(jī)。其標(biāo)準(zhǔn)配置可用于Ⅲ級以下土壤的挖掘，在配置特殊附屬裝置后還可以進(jìn)行碎石、拆卸、抓木、抓鋼等作業(yè)，兼有推土、裝載的功能。三一重機(jī)2007年銷售挖掘機(jī)1,406臺，占國內(nèi)市場的2.25%，銷量增長率和市場占有率增長率均位居行業(yè)第二位；2008年前9個月銷售挖掘機(jī)2,344臺，市場占有率約為3.2%。三一重機(jī)已經(jīng)成為國內(nèi)挖掘機(jī)市場重要的競爭者。

    公告稱，三一重機(jī)具有良好的成長性，挖掘機(jī)年銷售臺數(shù)從2005年的300余臺增長到2007年的1,406臺，2008年預(yù)計完成3,000臺的銷售任務(wù)，2009年保守估計可達(dá)5,000臺的銷售量，爭取達(dá)到8,000臺。根據(jù)初步盈利預(yù)測，預(yù)計公司2009年每股收益能增加0.24元。

    公司預(yù)計三一重機(jī)2008年凈利潤為1.456億元（扣除證券投資虧損后的經(jīng)營性凈利潤為2.1億元），預(yù)計2009年凈利潤為3.8億元。梁穩(wěn)根等10名自然人承諾：本次交易經(jīng)中國證監(jiān)會審核通過并實(shí)施完畢后，2009-2011年三年內(nèi)三一重機(jī)每年實(shí)現(xiàn)凈利潤均不低于3.8億元（以會計師出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的專項(xiàng)審計報告為準(zhǔn)），若不足則梁穩(wěn)根等10名自然人將在三一重工當(dāng)年年度報告披露后的30日內(nèi)，就不足部分以現(xiàn)金方式全額補(bǔ)償三一重工。

    本次資產(chǎn)注入后，公司主導(dǎo)產(chǎn)品將覆蓋混凝土輸送泵、混凝土泵車、全液壓振動壓路機(jī)、瀝青攤鋪機(jī)、旋挖鉆機(jī)、履帶起重機(jī)、大中小型挖掘機(jī)等工程機(jī)械系列產(chǎn)品；三一重機(jī)研究院以及挖掘機(jī)環(huán)保節(jié)能技術(shù)、液壓技術(shù)也進(jìn)入上市公司；研發(fā)技術(shù)得以交融，零部件生產(chǎn)得以共享，可依托三一重機(jī)的昆山基地擴(kuò)大上市公司對江浙市場份額。研發(fā)—生產(chǎn)—銷售三個體系的業(yè)務(wù)可進(jìn)一步整合，降低中間成本和同質(zhì)成本。