工程機(jī)械行業(yè)近兩年運(yùn)行情況及趨勢展望

 

　　日前，“第十五屆我國鋼鐵高峰論壇暨2023年鋼鐵職業(yè)開展走勢展望”于2023年3月18日-19日在鄭州世界會展中心軒轅堂隆重舉行，我國工程械工業(yè)協(xié)會會長蘇子孟受邀參與主題講演，以下講演摘錄：

 

　　榜首方面：工程機(jī)械近兩年經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)分析

 

　　一、首要經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)方針

 

　　1、運(yùn)營收入（我國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會計算）：

 

　　2021年年報計算全職業(yè)完成運(yùn)營收入達(dá)9065億元，同比添加17%；

 

　　2022年1-12月，協(xié)會要點(diǎn)計算企業(yè)運(yùn)營收入同比-11.5%。

 

　　2、利潤總額（我國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會計算）

 

　　2021年年報計算全職業(yè)利潤總額同比-6.01%；

 

　　2022年1-12月，協(xié)會要點(diǎn)計算企業(yè)利潤總額同比-36%。

 

　　3、產(chǎn)品銷量（歸入我國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會計算的十二類產(chǎn)品）

 

　　2021年累計出售產(chǎn)品1861172臺，同比26.2%；（其間：挖掘機(jī)342784臺，同比26.2%）

 

　　2022年1-12月，累計出售1709845臺，同比-8.13%；（其間：挖掘機(jī)261346臺，同比-23.8%）

 

　　4、進(jìn)出口總額（根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)計算）

 

　　2021年進(jìn)出口總額377.45億美元，同比添加52.7%。其間：進(jìn)口總額37.19億美元，，同比下降1.05%。出口總額340.26億美元，同比添加62.3%。

 

　　2022年進(jìn)出口總額470.33億美元，同比添加24.6%。其間：進(jìn)口總額27.31億美元，同比下降26.6%；出口總額443.02億美元，同比添加30.2%。

 

　　5、出口產(chǎn)品（歸入?yún)f(xié)會計算的十二類產(chǎn)品）

 

　　2021年累計出口481468臺，同比78%（其間：增速前三位：升降作業(yè)渠道140%；履帶起重機(jī)105%；挖掘機(jī)97%；平地機(jī)93.2%；總量前三位：工業(yè)車輛315763臺，挖掘機(jī)68427臺，升降作業(yè)渠道43742臺）

 

　　2022年累計出口612241臺，同比26.9%（其間：增速前三位：隨車起重機(jī)83.1%，轎車起重機(jī)73%，升降渠道60.4%，挖掘機(jī)59.8%；總量前三位：工業(yè)車輛361541臺，挖掘機(jī)109457臺，升降作業(yè)渠道71500臺）

 

　　這是咱們協(xié)會計算的近十年計算的國內(nèi)市場保有量，這個數(shù)對于判斷國內(nèi)的工程機(jī)械開展局勢是有用的。咱們工程機(jī)械周期一般是在十年左右，有些產(chǎn)品像裝載機(jī)八年就到了一輪篩選期，這些保有量的逐步退出也會對新機(jī)投放市場造成影響。

 

　　二、2022年工程機(jī)械職業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)首要特征

 

　　1、2022年6月起降幅逐月收窄，部分產(chǎn)品由負(fù)轉(zhuǎn)正，全體出現(xiàn)穩(wěn)健運(yùn)轉(zhuǎn)態(tài)勢

 

　　1—12月，歸入?yún)f(xié)會計算的十二大類產(chǎn)品銷量，累計1709845臺，同比-8.13%。

 

　　從協(xié)會計算的12種要點(diǎn)產(chǎn)品銷量上看，1、2月份局面良好；3月份顯著跌落；4月份跌幅最大；5月份持續(xù)跌落；6月份跌幅大幅收窄；7月份，跌幅持續(xù)收窄；8月份，跌幅略有添加；9月份，當(dāng)月同比基本持平為-0.79%，下降持續(xù)收窄為9.88%，跌幅已收窄到個位數(shù)。10月份，當(dāng)月同比轉(zhuǎn)正，為1.08%，1-10月份累計同比下降持續(xù)收窄為8.99%。11月份，當(dāng)月同比2.42%，1-11月份累計下降為8.09%。但12月份，當(dāng)月同比-8.62%，降幅有所擴(kuò)展，1-12月份累計下降8.13%。

 

　　2、世界市場競爭優(yōu)勢持續(xù)提高，成為穩(wěn)添加的重要支撐

 

　　根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，1-12月累計出口工程機(jī)械整機(jī)293.14億美元，同比添加35.2%，占出口總額的66.2%；零部件出口149.89億美元，同比添加21.4%，占出口總額的33.8%。

 

　　1-12月出口額添加的首要整機(jī)有：履帶挖掘機(jī)、叉車、裝載機(jī)、非公路用自卸車、其他轎車起重機(jī)等。

 

　　1-12月我國工程機(jī)械向“一帶一路”沿線國家出口算計189.64億美元，占悉數(shù)出口的42.8%，同比添加32%。向金磚國家出口73.01億美元，占悉數(shù)出口額的16.5%，同比添加55.5%。

 

　　1-12月我國工程機(jī)械始終保持較高添加速度，其間三季度以來各月出口額均在40億美元之上，出現(xiàn)出強(qiáng)勢添加的態(tài)勢。但進(jìn)入四季度開始出現(xiàn)逐月收窄的態(tài)勢。

 

　　3、全職業(yè)開展韌性及抵擋風(fēng)險才能進(jìn)一步增強(qiáng)

 

　　據(jù)協(xié)會計算，協(xié)會要點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)：應(yīng)收賬款：同比添加10.8%；產(chǎn)成品存貨：同比下降26.8%；財務(wù)費(fèi)用：同比下降93.3%；職工從業(yè)人員情況：1-12月份同比添加3.91%。

 

　　4、職業(yè)向數(shù)字化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型加速，一批到達(dá)世界先進(jìn)和世界搶先的工程配備投放市場

 

　　全職業(yè)施行立異驅(qū)動開展戰(zhàn)略，堅持“四個面向”，加速自主立異腳步，不斷加大研制投入，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)作，一批到達(dá)世界先進(jìn)和世界搶先的工程配備投放市場，一批科研效果和嚴(yán)重技能配備得到推廣應(yīng)用。

 

　　職業(yè)企業(yè)持續(xù)推動結(jié)構(gòu)優(yōu)化、轉(zhuǎn)型晉級，加速向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、綠色化開展，盡力打通立異鏈的各環(huán)節(jié)，主機(jī)和要害零部件協(xié)同開展，工業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化晉級，工業(yè)根底高級化和工業(yè)鏈現(xiàn)代化獲得階段性效果。

 

　　全職業(yè)形成了頭部企業(yè)市場競爭才能持續(xù)增強(qiáng)，專精特新中小企業(yè)開展水平持續(xù)提高，工業(yè)集群各具特色、優(yōu)勢顯著的開展形狀。12月1日順利完成了國四的按期切換。

 

　　5、從職業(yè)高質(zhì)量開展的角度看，還存在一些薄弱環(huán)節(jié)

 

　　一是需求縮短、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力影響較大，全體上還存在開展不平衡、不充分的問題；

 

　　二是工程機(jī)械工業(yè)根底才能還存在薄弱環(huán)節(jié)，工業(yè)鏈現(xiàn)代化水平還有待于進(jìn)一步提高，部分產(chǎn)品的可靠性、耐久性還需要持續(xù)提高；

 

　　三是職業(yè)一些范疇產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，特別是低端產(chǎn)品過剩，高端產(chǎn)品才能不足；

 

　　四是一些范疇出現(xiàn)必定程度的惡性競爭、價格戰(zhàn)等問題，市場競爭次序、職業(yè)開展生態(tài)受到影響；

 

　　五是后市場管理相對缺位，二手機(jī)交易不標(biāo)準(zhǔn)，租賃業(yè)健康開展問題較多，現(xiàn)有許多老舊工程機(jī)械沒有退出機(jī)制，存在安全隱患多、設(shè)備狀態(tài)差、排放不達(dá)標(biāo)等。剛才說了近千多萬臺的二手工程機(jī)械其間有兩三百萬臺都是國零、國一排放的，現(xiàn)在沒有一種機(jī)制讓它退出市場。后市場，包含咱們講的再制作，這方面的盈余才能仍是有距離的，這也是咱們下一步作業(yè)要點(diǎn)。

 

　　今年1月份由于新年要素影響，再加上國三切國四是12月1號開始，1月份的銷量同比下降了26.1%，出口同比下降了5.89%，2月份的數(shù)也出來了，1—2月份銷量同比添加3.68%，出口同比添加18.1%%。盡管還歸于調(diào)整期，可是有逐步向好的趨勢。

 

　　第二方面:工程機(jī)械未來開展及趨勢展望

 

　　一、工程機(jī)械在以我國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興的進(jìn)程中，將發(fā)揮著不可或缺的重要作用

 

　　工程機(jī)械職業(yè)涉及范疇廣泛，無論是國民經(jīng)濟(jì)建造，嚴(yán)重工程、重要根底設(shè)施建造，仍是人民生活的改進(jìn)，人類生活方式的改變，都離不開工程機(jī)械，可以說，工程機(jī)械職業(yè)是一個朝陽工業(yè)。

 

　　未來，工程機(jī)械職業(yè)將具有良好的開展機(jī)遇，工程機(jī)械職業(yè)在制作大國向制作強(qiáng)國的跨進(jìn)中將會肩負(fù)更多的職責(zé)和使命。現(xiàn)在咱們講咱們工程機(jī)械全體上已經(jīng)進(jìn)入到世界榜首集團(tuán)，可是距世界搶先和世界榜首集團(tuán)的頭部仍是有必定的距離。世界榜首集團(tuán)包含美國、歐洲、日本，還有便是咱們我國。

 

　　二、“十四五”的規(guī)劃方針使命

 

　　1、“十四五”職業(yè)要點(diǎn)使命：

 

　　（1）圍繞立異驅(qū)動開展戰(zhàn)略，加速科技立異，盡力完成工程機(jī)械工業(yè)現(xiàn)代化。

 

　?。?）全面提高工業(yè)根底才能，盡力完成工程機(jī)械工業(yè)高端化（五基工程）。

 

　?。?）進(jìn)一步提高工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量，提高品牌價值。

 

　　（4）全面推行綠色開展，構(gòu)建工程機(jī)械綠色制作體系（綠色產(chǎn)品、綠色生產(chǎn)和施工、資源高效循環(huán)使用等等）。

 

　?。?）加速互聯(lián)網(wǎng)+與工程機(jī)械工業(yè)的交融，推進(jìn)職業(yè)數(shù)字化開展（互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等新技能）。

 

　　（6）提高世界化開展水平，盡力完成海外事務(wù)穩(wěn)健添加（使用外資、跨國運(yùn)營、世界競爭力、世界協(xié)作、走出去）。

 

　?。?）加強(qiáng)人才隊伍建造，盡力提高工程機(jī)械職業(yè)人才隊伍全體素質(zhì)（立異型、世界化運(yùn)營、營銷人才；職業(yè)技能訓(xùn)練；改進(jìn)人才點(diǎn)評激勵機(jī)制等）。

 

　　（8）監(jiān)督市場次序，抵抗不正當(dāng)競爭，盡力營建良好市場環(huán)境。

 

　　（9）積極開展服務(wù)型制作和強(qiáng)化后市場管理，樹立老舊工程機(jī)械退出機(jī)制。

 

　　2、要點(diǎn)突破技能與工業(yè)化立異工程

 

　　（1）新式高技能工程機(jī)械立異先導(dǎo)工程。1.高端智能工程機(jī)械立異工程。2.電動工程機(jī)械先導(dǎo)工程。

 

　?。?）工程機(jī)械智能制作推進(jìn)工程。

 

　?。?）工程機(jī)械產(chǎn)品可靠性提高工程。

 

　?。?）工程機(jī)械檢測、實驗與點(diǎn)評數(shù)字化渠道建造工程。

 

　?。?）工程機(jī)械工業(yè)鏈強(qiáng)基開展工程。

 

　?。?）工程機(jī)械工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用渠道建造工程。

 

　　未來“十四五”期間鼓舞開展的技能和產(chǎn)品，在工程機(jī)械職業(yè)“十四五”規(guī)劃里面列了119種產(chǎn)品、零部件和技能，作為輔導(dǎo)全職業(yè)各企業(yè)，包含各省市招商引資和方針支撐的輔導(dǎo)目錄，咱們希望國家有關(guān)部門和各地區(qū)、各省市給予支撐，企業(yè)作為要點(diǎn)開展。

 

　　工程機(jī)械是榜首次列入到由我國工程院牽頭的《工業(yè)根底立異開展目錄》，這個目錄列了100多項，包含根底零部件、根底軟件、根底原材料、根底工藝、技能根底等，這也是下一步要點(diǎn)開展的方向。

 

　　三、2023年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)有望整體上升，將帶動工程機(jī)械出現(xiàn)逐步向好的運(yùn)轉(zhuǎn)態(tài)勢

 

　　1、2022年12月中央經(jīng)濟(jì)作業(yè)會議：當(dāng)時我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的根底尚不牢固，需求縮短、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力依然較大，外部環(huán)境動蕩不安，給我國經(jīng)濟(jì)帶來的影響加深。但要看到，我國經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、生機(jī)足，各項方針效果持續(xù)閃現(xiàn)，下一年經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)有望整體上升。要堅決做好經(jīng)濟(jì)作業(yè)的決心。

 

　　政府有關(guān)部門已連續(xù)出臺系列促進(jìn)經(jīng)濟(jì)添加的方針措施。全年估計GDP添加在5%左右。

 

　　2、結(jié)合工程機(jī)械職業(yè)看，由于我國經(jīng)濟(jì)安穩(wěn)持續(xù)向好的開展環(huán)境沒有變，2023年將完成穩(wěn)健添加方針，跟著“十四五”規(guī)劃中一批嚴(yán)重項目、嚴(yán)重工程等將連續(xù)開工建造，根底設(shè)施建造提速，鄉(xiāng)村振興和新式城鎮(zhèn)化、區(qū)域開展嚴(yán)重戰(zhàn)略等方針行動將進(jìn)一步落地，數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型腳步持續(xù)加速，存量方針和增量方針疊加發(fā)力，將為工程機(jī)械職業(yè)高質(zhì)量開展供給強(qiáng)力支撐，估計全年國內(nèi)工程機(jī)械市場需求將好于2022年，但一季度仍將面臨較大壓力，跟著時間的推移，后期會逐步釋放，估計全年將完成質(zhì)的有用提高和量的合理添加；盡管出口由于基數(shù)原因和海外經(jīng)濟(jì)下行壓力添加等將面臨檢測，但出口額估計仍會保持在較高的水平上。

 

　　四、職業(yè)企業(yè)要捉住調(diào)整的有利機(jī)遇，苦練內(nèi)功，增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)生開展動力，為工業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)明價值

 

　　當(dāng)時，職業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)還處在企穩(wěn)恢復(fù)進(jìn)程中，市場需求的制約作用仍比較大，企業(yè)運(yùn)營的困難還比較多，職業(yè)上升的根底還有待鞏固，在當(dāng)時的市場環(huán)境下，職業(yè)企業(yè)更要苦練內(nèi)功，盡力增強(qiáng)內(nèi)生開展動力和核心競爭力。

 

　　各職業(yè)企業(yè)在科技立異上要習(xí)慣當(dāng)時數(shù)字化智能化綠色化開展浪潮，習(xí)慣新工法，發(fā)明新需求；在生產(chǎn)運(yùn)營上要盡力保障供應(yīng)鏈的安穩(wěn)，以下降不斷改變的不確定的外部要素帶來的沖擊，同時要不斷提高勞動生產(chǎn)率；在產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性提高上，要以問題為導(dǎo)向，經(jīng)過工業(yè)根底才能建造和工業(yè)鏈現(xiàn)代化水平提高，促進(jìn)全職業(yè)根底才能的全體前進(jìn)；要加強(qiáng)世界化才能建造，從“走出去”，盡力完成“走進(jìn)去”。

 

　　工程機(jī)械未來世界市場也是要點(diǎn)，我給咱們陳述一組數(shù)字，在2002年咱們工程機(jī)械職業(yè)的出售收入才773億元人民幣，2003年突破1000億，到了2021年到達(dá)9065億?？墒鞘澜缡袌錾?002年一向到現(xiàn)在漲幅并不大，咱們?nèi)ツ瓿隹谑?43億美元，世界市場盡管風(fēng)云改換，但各國只要建造就需要工程機(jī)械。我國的工程機(jī)械在國內(nèi)經(jīng)過幾十年的打拼，各種工況條件都碰到過，許多配備都能夠滿足需要，經(jīng)過我國市場檢測的工程機(jī)械將來在世界上必定能夠大顯身手。去年在世界市場上出售收入相當(dāng)于咱們整個工程機(jī)械職業(yè)的約30%，今后還會提高，由于我國的工程機(jī)械不僅僅是產(chǎn)品好、技能先進(jìn)，服務(wù)也是全球最好的。