2023年，沙特阿拉伯工程市場哪些機遇值得關注？

沙特國家戰(zhàn)略“2030愿景”施行七年來，社會改革不斷打開，經(jīng)濟轉型加快推進，方針履行漸入佳境。從前被質疑為海市蜃樓的“2030愿景”，依托雄厚的財力和領導人氣魄，一點點成為實際，進一步坐實了沙特“中東出資熱土”的身份。

依據(jù)國復咨詢調查，2023年的沙特世界工程商場，有以下幾個范疇推薦給業(yè)界的朋友們要點注重：

可再生動力范疇

2017年起，沙特動力部推出“國家可再生動力計劃”，經(jīng)過鼓舞私家參加出資開發(fā)的方法推進沙特可再生動力電力開展;

2019年，沙特政府更新可再生動力開展方針，計劃到2030年添加58.7GW可再生動力發(fā)電裝機(占全國發(fā)電總裝機一半)。

一起，沙特政府在實踐過程中明確了開展太陽能光伏、風能為主，包括核能、生物質能在內的可再生動力發(fā)電計劃;搭建了包括方針擬定組織、商場監(jiān)管組織、電力回購組織及項目參加組織等在內的可再生動力商場開展機制。

到2022年末，沙特政府共發(fā)布4輪可再生動力項目投標，投標和在施項目裝機總量超越7GW，其間已進入商運的裝機總量為700MW。從總體上看，沙特可再生動力范疇項目開展速度滯后于規(guī)劃，但依然不斷獲得開展。

此外，沙特政府大力開展氫能，包括藍氫、綠氫及粉氫(核電制氫)等，期望經(jīng)過充沛利用可再生動力開展優(yōu)勢(資源、土地、資金、商場、方位)等，在未來動力時代依然占據(jù)全球領導地位。

可再生動力電力、氫能、新動力+，構成沙特可再生動力范疇的開展?jié)摿蜋C會。

(國復往期參閱：1.沙特阿拉伯新動力商場的特色、機會和挑戰(zhàn)概述;2.藍綠而粉!海灣國家氫能開展的實際、未來與合作機會)

△近來，在沙特阿美總部所在地、沙特東部小城達蘭舉行的2023年“Iktva論壇”期間，沙特動力部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼表明，沙特致力于出產(chǎn)清潔氫能，并成為重要的氫能出口國。到2030年，沙特本國在清潔動力范疇的出資有望超越1萬億里亞爾(2666億美元)。

礦業(yè)范疇

采礦業(yè)是沙特2030愿景、國家轉型開展規(guī)劃、國家工業(yè)和物流開展規(guī)劃等多項戰(zhàn)略規(guī)劃項下確認的要害工業(yè)范疇之一，對推進沙特經(jīng)濟多元化開展發(fā)揮重要效果。

首要，豐厚的礦產(chǎn)資源是沙特大力開展采礦業(yè)的根底。到2022年，沙特已探明金屬礦產(chǎn)50余種，總出資開發(fā)價值達1.3萬億美元，具有巨大的商場潛力。

2022年9月，沙特地調局宣告在該國西北部麥地那省發(fā)現(xiàn)新的金礦和銅礦，估計出資規(guī)模超越5億美元。2020年，沙特已探明鈾礦儲量約9萬噸，約占全球儲量1.4%。豐厚的鈾礦資源，成為沙特大力堅持推進核能開展的要害根底。

其次，沙特大力推廣商場化和私有化，鼓舞私營范疇出資采礦業(yè)。2021年，沙特政府公布新《沙特礦業(yè)出資法》，從法律層面進一步下降采礦業(yè)出資準入門檻，更多國內和世界企業(yè)進入沙特礦業(yè)商場。到2022年，沙特政府向企業(yè)頒布各類采礦答應超越3000項。

沙特工礦部經(jīng)過揭露拍賣的方法，正在計劃多個礦區(qū)進行出資開發(fā)投標。礦產(chǎn)資源的出資開發(fā)，也必將帶動與之相關的根底設備及配套工程建造。

敞開的沙特礦業(yè)范疇，正在成為世界礦業(yè)巨子和世界工程出資建造企業(yè)在沙特商場的競賽新熱門。

(國復往期參閱：商場機會|中東礦業(yè)范疇出資熱)

△近期，沙特繼續(xù)召開未來礦業(yè)論壇，超越60個國家的企業(yè)組織參會。沙特工礦部副部長表明，沙特政府計劃到2030年，將采礦業(yè)對GDP奉獻值提高至640億美元。

水務范疇

沙特水務范疇觸及的工程項目出資和建造類型首要包括海水淡化、污水處理、輸水、儲水、供水、農業(yè)灌溉和防洪等(部分地區(qū)或許考慮抽水蓄能)。

從商場體量來看，沙特是全球最大的海水淡化商場，產(chǎn)值占全球海水淡化份額超越20%。沙特海水淡化設備超越30座，散布在沙特東西海岸。

從商場開展形式看，2002年起沙特水務范疇(尤其是海水淡化)開端私有化進程，近7年來，私有化出資形式從海水淡化范疇，擴展到污水處理、輸水、供水、儲水等范疇項目。項目參加的主體越來越多樣化，商業(yè)形式立異層出不窮，商場競賽劇烈度提高。在沙特政府支撐下，以ACWA Power為代表的本鄉(xiāng)水務開發(fā)商興起，成為微弱的商場競賽對手與炙手可熱的合作伙伴。

從開展方針來看，沙特計劃到2027年將海水淡化產(chǎn)能從250萬噸/天提高至750萬噸/天;到2029年將戰(zhàn)略儲水才能提高至4500萬立方米;規(guī)劃中小型城市污水處理項目設備超越140座，計劃分批以ISTP形式投標。

從項目類型看，海水淡化和污水處理范疇，商業(yè)形式現(xiàn)已成熟，商場競賽反常劇烈，頭部企業(yè)占據(jù)較大商場份額;輸水、儲水和供水范疇的出資開發(fā)形式尚在規(guī)?；稑顺跗?，值得新進企業(yè)經(jīng)過立異計劃參加;農業(yè)灌溉、防洪(水壩、水渠)、抽(海)水蓄能等，仍在出資形式和技術可行性探索階段，值得相關范疇的立異企業(yè)測驗。此外，因為海水淡化項目電力需求量較大，可再生動力供電海水淡化項目或成為未來開展趨勢之一。

(國復往期參閱：93.3億美元!沙特發(fā)布超越60個水務項目規(guī)劃)

△沙特水務和電力開發(fā)商ACWA Power出資開發(fā)的拉比格3獨立海水淡化項目

歸納根底設備建造范疇

沙特政府正經(jīng)過龐大的規(guī)劃、精巧的規(guī)劃、雄厚的本錢、堅決的決心，將根底設備建造項目對社會經(jīng)濟的拉動效果發(fā)揮到酣暢淋漓。

2030愿景施行以來，沙特政府先后發(fā)布多項大型歸納根底設備建造和開發(fā)項目，要點包括新城出資開發(fā)項目(NEOM新城)、歸納旅行開發(fā)項目(紅海旅行開發(fā)項目、德里亞之門開發(fā)項目、利雅得奇迪亞文娛項目、歐拉旅行開發(fā)項目)、舊城改造項目(吉達市中心項目)、區(qū)域大開發(fā)項目(巴哈旅行開發(fā)項目、北部邊境開發(fā)項目)，經(jīng)過根底設備建造，拉動非石油工業(yè)開展，推進沙特經(jīng)濟向多元化轉型。

其間，2017年發(fā)布的沙特NEOM新城出資開發(fā)項目，坐落沙特西北部與約旦、埃及交界處，總出資額5000億美元，計劃開發(fā)面積260平方公里。到當時，該項目旗下的旗艦子項目，包括海岸線新城項目(The Line)、漂浮工業(yè)城市項目(OXAGON)、山地文娛項目(TROJENA)等，已相繼進入施行情況。依據(jù)NEOM新城發(fā)布的開展陳述，NEOM新城根底設備項目完工度達到20%。

此外，紅海歸納旅行項目配套歸納根底設備和歸納動力項目(包括數(shù)百兆瓦風景發(fā)電和1300MW儲能項目及街區(qū)供冷項目等)、沙特NEOM新城配套風景制氫項目(4GW風景發(fā)電項目)等，都在施行之中。這成為碳中和方針布景下，沙特根底設備建造項目與新動力項目結合的新商場機會。

大型根底設備建造范疇的開展，為沙特可再生動力、工礦業(yè)、水務、交通、石化等多個工業(yè)范疇的繼續(xù)開展，供給了愈加足夠的商場需求和開展動力。

(國復往期參閱：1.官宣|沙特宣告興建海岸線新城The Line，總出資1000-2000億美元;2.200億美元!沙特王儲宣告“吉達市中心”項目開展規(guī)劃;3.沙特阿拉伯發(fā)布多范疇嚴重出資計劃)

△紅海歸納旅行開發(fā)項目規(guī)劃圖

注重機會的一起，也需求防范和化解商場危險。

一是繼續(xù)注重世界油價變化情況或許對沙特經(jīng)濟開展構成的沖擊。在沙特政府致力于推進社會經(jīng)濟和工業(yè)多元化開展的布景下，沙特社會經(jīng)濟開展對油氣化工工業(yè)的依托程度依然較高。一方面，石油經(jīng)濟占比過高，不利于沙特經(jīng)濟多元化和可繼續(xù)開展。別的一方面，強大的石油經(jīng)濟帶動石化范疇工業(yè)開展，為其他非石油工業(yè)范疇開展供給足夠的財政資金支撐。世界油價變化，對沙特經(jīng)濟開展和大型項目建造將產(chǎn)生嚴重影響。數(shù)年前的前車之鑒依然讓人記憶猶新。

二是繼續(xù)注重沙特國內政治情況的改動及對社會安穩(wěn)造成的影響?，F(xiàn)任國王薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲年事已高，自2015年上臺伊始，即改動傳統(tǒng)王位繼承次序，進行權利交代布局。當時，王儲雖然離權利交代僅剩一步之遙，依然存在政治格式發(fā)生巨變的或許。世界工程與世界和國內政治密切相關，政局改動對工程商業(yè)影響巨大，應引起注重和注重。

三是警覺商場方針改動帶來的出資不確認性危險。沙特社會經(jīng)濟處于急速開展期和改革變化期，本鄉(xiāng)化方針(Saudization、Iktva)、區(qū)域總部方針、稅收方針等依然是對外資出資經(jīng)營過程中產(chǎn)生較大影響的變量。沙特政府辦事效率缺乏、伊斯蘭教法系統(tǒng)所帶來的法治誤差，社會文化習慣懸殊和本地勞動力技術缺乏等，都是限制外資在沙特完成順暢經(jīng)營的妨礙。這些不確認性，進入沙特的企業(yè)都要逐個領會和面臨。

四是關于商場特色和競賽格式的充沛了解和注重。沙特工程商場是傳統(tǒng)意義上的高端商場，準入門檻高、參加要求高、競賽壓力大、履行標準雜亂、業(yè)首要求嚴苛，疊加沙特政府的法律系統(tǒng)特別、社會文化特別、政府效率低下等多重要素，或對中企在沙經(jīng)營活動帶來許多妨礙。以時刻換空間，花錢交學費的經(jīng)歷常有，建議做好充沛準備，先勝然后戰(zhàn)。

自中阿峰會舉行以來，沙特阿拉伯正在成為越來越多中國企業(yè)心向向往的中東出資熱土。從世界工程出資建造的角度看，沙特商場規(guī)模體量大，國家資金實力雄厚，社會經(jīng)濟加快轉型，商場機會不斷，開展?jié)摿薮蟆?br />
沙特國家戰(zhàn)略“2030愿景”施行七年來，社會改革不斷打開，經(jīng)濟轉型加快推進，方針履行漸入佳境。從前被質疑為海市蜃樓的“2030愿景”，依托雄厚的財力和領導人氣魄，一點點成為實際，進一步坐實了沙特“中東出資熱土”的身份。

依據(jù)國復咨詢調查，2023年的沙特世界工程商場，有以下幾個范疇推薦給業(yè)界的朋友們要點注重：

可再生動力范疇

2017年起，沙特動力部推出“國家可再生動力計劃”，經(jīng)過鼓舞私家參加出資開發(fā)的方法推進沙特可再生動力電力開展;

2019年，沙特政府更新可再生動力開展方針，計劃到2030年添加58.7GW可再生動力發(fā)電裝機(占全國發(fā)電總裝機一半)。

一起，沙特政府在實踐過程中明確了開展太陽能光伏、風能為主，包括核能、生物質能在內的可再生動力發(fā)電計劃;搭建了包括方針擬定組織、商場監(jiān)管組織、電力回購組織及項目參加組織等在內的可再生動力商場開展機制。

到2022年末，沙特政府共發(fā)布4輪可再生動力項目投標，投標和在施項目裝機總量超越7GW，其間已進入商運的裝機總量為700MW。從總體上看，沙特可再生動力范疇項目開展速度滯后于規(guī)劃，但依然不斷獲得開展。

此外，沙特政府大力開展氫能，包括藍氫、綠氫及粉氫(核電制氫)等，期望經(jīng)過充沛利用可再生動力開展優(yōu)勢(資源、土地、資金、商場、方位)等，在未來動力時代依然占據(jù)全球領導地位。

可再生動力電力、氫能、新動力+，構成沙特可再生動力范疇的開展?jié)摿蜋C會。

△近來，在沙特阿美總部所在地、沙特東部小城達蘭舉行的2023年“Iktva論壇”期間，沙特動力部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼表明，沙特致力于出產(chǎn)清潔氫能，并成為重要的氫能出口國。到2030年，沙特本國在清潔動力范疇的出資有望超越1萬億里亞爾(2666億美元)。

礦業(yè)范疇

采礦業(yè)是沙特2030愿景、國家轉型開展規(guī)劃、國家工業(yè)和物流開展規(guī)劃等多項戰(zhàn)略規(guī)劃項下確認的要害工業(yè)范疇之一，對推進沙特經(jīng)濟多元化開展發(fā)揮重要效果。

首要，豐厚的礦產(chǎn)資源是沙特大力開展采礦業(yè)的根底。到2022年，沙特已探明金屬礦產(chǎn)50余種，總出資開發(fā)價值達1.3萬億美元，具有巨大的商場潛力。

2022年9月，沙特地調局宣告在該國西北部麥地那省發(fā)現(xiàn)新的金礦和銅礦，估計出資規(guī)模超越5億美元。2020年，沙特已探明鈾礦儲量約9萬噸，約占全球儲量1.4%。豐厚的鈾礦資源，成為沙特大力堅持推進核能開展的要害根底。

其次，沙特大力推廣商場化和私有化，鼓舞私營范疇出資采礦業(yè)。2021年，沙特政府公布新《沙特礦業(yè)出資法》，從法律層面進一步下降采礦業(yè)出資準入門檻，更多國內和世界企業(yè)進入沙特礦業(yè)商場。到2022年，沙特政府向企業(yè)頒布各類采礦答應超越3000項。

沙特工礦部經(jīng)過揭露拍賣的方法，正在計劃多個礦區(qū)進行出資開發(fā)投標。礦產(chǎn)資源的出資開發(fā)，也必將帶動與之相關的根底設備及配套工程建造。

敞開的沙特礦業(yè)范疇，正在成為世界礦業(yè)巨子和世界工程出資建造企業(yè)在沙特商場的競賽新熱門。

△近期，沙特繼續(xù)召開未來礦業(yè)論壇，超越60個國家的企業(yè)組織參會。沙特工礦部副部長表明，沙特政府計劃到2030年，將采礦業(yè)對GDP奉獻值提高至640億美元。

水務范疇

沙特水務范疇觸及的工程項目出資和建造類型首要包括海水淡化、污水處理、輸水、儲水、供水、農業(yè)灌溉和防洪等(部分地區(qū)或許考慮抽水蓄能)。

從商場體量來看，沙特是全球最大的海水淡化商場，產(chǎn)值占全球海水淡化份額超越20%。沙特海水淡化設備超越30座，散布在沙特東西海岸。

從商場開展形式看，2002年起沙特水務范疇(尤其是海水淡化)開端私有化進程，近7年來，私有化出資形式從海水淡化范疇，擴展到污水處理、輸水、供水、儲水等范疇項目。項目參加的主體越來越多樣化，商業(yè)形式立異層出不窮，商場競賽劇烈度提高。在沙特政府支撐下，以ACWA Power為代表的本鄉(xiāng)水務開發(fā)商興起，成為微弱的商場競賽對手與炙手可熱的合作伙伴。

從開展方針來看，沙特計劃到2027年將海水淡化產(chǎn)能從250萬噸/天提高至750萬噸/天;到2029年將戰(zhàn)略儲水才能提高至4500萬立方米;規(guī)劃中小型城市污水處理項目設備超越140座，計劃分批以ISTP形式投標。

從項目類型看，海水淡化和污水處理范疇，商業(yè)形式現(xiàn)已成熟，商場競賽反常劇烈，頭部企業(yè)占據(jù)較大商場份額;輸水、儲水和供水范疇的出資開發(fā)形式尚在規(guī)?；稑顺跗?，值得新進企業(yè)經(jīng)過立異計劃參加;農業(yè)灌溉、防洪(水壩、水渠)、抽(海)水蓄能等，仍在出資形式和技術可行性探索階段，值得相關范疇的立異企業(yè)測驗。此外，因為海水淡化項目電力需求量較大，可再生動力供電海水淡化項目或成為未來開展趨勢之一。

△沙特水務和電力開發(fā)商ACWA Power出資開發(fā)的拉比格3獨立海水淡化項目

歸納根底設備建造范疇

沙特政府正經(jīng)過龐大的規(guī)劃、精巧的規(guī)劃、雄厚的本錢、堅決的決心，將根底設備建造項目對社會經(jīng)濟的拉動效果發(fā)揮到酣暢淋漓。

2030愿景施行以來，沙特政府先后發(fā)布多項大型歸納根底設備建造和開發(fā)項目，要點包括新城出資開發(fā)項目(NEOM新城)、歸納旅行開發(fā)項目(紅海旅行開發(fā)項目、德里亞之門開發(fā)項目、利雅得奇迪亞文娛項目、歐拉旅行開發(fā)項目)、舊城改造項目(吉達市中心項目)、區(qū)域大開發(fā)項目(巴哈旅行開發(fā)項目、北部邊境開發(fā)項目)，經(jīng)過根底設備建造，拉動非石油工業(yè)開展，推進沙特經(jīng)濟向多元化轉型。

其間，2017年發(fā)布的沙特NEOM新城出資開發(fā)項目，坐落沙特西北部與約旦、埃及交界處，總出資額5000億美元，計劃開發(fā)面積260平方公里。到當時，該項目旗下的旗艦子項目，包括海岸線新城項目(The Line)、漂浮工業(yè)城市項目(OXAGON)、山地文娛項目(TROJENA)等，已相繼進入施行情況。依據(jù)NEOM新城發(fā)布的開展陳述，NEOM新城根底設備項目完工度達到20%。

此外，紅海歸納旅行項目配套歸納根底設備和歸納動力項目(包括數(shù)百兆瓦風景發(fā)電和1300MW儲能項目及街區(qū)供冷項目等)、沙特NEOM新城配套風景制氫項目(4GW風景發(fā)電項目)等，都在施行之中。這成為碳中和方針布景下，沙特根底設備建造項目與新動力項目結合的新商場機會。

大型根底設備建造范疇的開展，為沙特可再生動力、工礦業(yè)、水務、交通、石化等多個工業(yè)范疇的繼續(xù)開展，供給了愈加足夠的商場需求和開展動力。

△紅海歸納旅行開發(fā)項目規(guī)劃圖

注重機會的一起，也需求防范和化解商場危險。

一是繼續(xù)注重世界油價變化情況或許對沙特經(jīng)濟開展構成的沖擊。在沙特政府致力于推進社會經(jīng)濟和工業(yè)多元化開展的布景下，沙特社會經(jīng)濟開展對油氣化工工業(yè)的依托程度依然較高。一方面，石油經(jīng)濟占比過高，不利于沙特經(jīng)濟多元化和可繼續(xù)開展。別的一方面，強大的石油經(jīng)濟帶動石化范疇工業(yè)開展，為其他非石油工業(yè)范疇開展供給足夠的財政資金支撐。世界油價變化，對沙特經(jīng)濟開展和大型項目建造將產(chǎn)生嚴重影響。數(shù)年前的前車之鑒依然讓人記憶猶新。

二是繼續(xù)注重沙特國內政治情況的改動及對社會安穩(wěn)造成的影響。現(xiàn)任國王薩勒曼·本·阿卜杜勒阿齊茲年事已高，自2015年上臺伊始，即改動傳統(tǒng)王位繼承次序，進行權利交代布局。當時，王儲雖然離權利交代僅剩一步之遙，依然存在政治格式發(fā)生巨變的或許。世界工程與世界和國內政治密切相關，政局改動對工程商業(yè)影響巨大，應引起注重和注重。

三是警覺商場方針改動帶來的出資不確認性危險。沙特社會經(jīng)濟處于急速開展期和改革變化期，本鄉(xiāng)化方針(Saudization、Iktva)、區(qū)域總部方針、稅收方針等依然是對外資出資經(jīng)營過程中產(chǎn)生較大影響的變量。沙特政府辦事效率缺乏、伊斯蘭教法系統(tǒng)所帶來的法治誤差，社會文化習慣懸殊和本地勞動力技術缺乏等，都是限制外資在沙特完成順暢經(jīng)營的妨礙。這些不確認性，進入沙特的企業(yè)都要逐個領會和面臨。

四是關于商場特色和競賽格式的充沛了解和注重。沙特工程商場是傳統(tǒng)意義上的高端商場，準入門檻高、參加要求高、競賽壓力大、履行標準雜亂、業(yè)首要求嚴苛，疊加沙特政府的法律系統(tǒng)特別、社會文化特別、政府效率低下等多重要素，或對中企在沙經(jīng)營活動帶來許多妨礙。以時刻換空間，花錢交學費的經(jīng)歷常有，建議做好充沛準備，先勝然后戰(zhàn)。