光伏只有過(guò)渡技術(shù)，沒(méi)有終極技術(shù)

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實(shí)際上，光伏技能只要“相對(duì)”的好壞，沒(méi)有“肯定”的好壞;只要過(guò)渡技能，沒(méi)有終極技能;只要當(dāng)下的最優(yōu)技能，沒(méi)有持久的最優(yōu)技能。這些或許便是光伏“內(nèi)卷”的根源。

有必要探討一番。

01

光伏技能只要“相對(duì)”好壞，沒(méi)有“肯定”好壞

具有半導(dǎo)體屬性的光伏，立異是一個(gè)雜亂的系統(tǒng)，工業(yè)鏈上下游相互促進(jìn)，工業(yè)環(huán)節(jié)內(nèi)部競(jìng)賽劇烈。

一方面，光伏硅片與電池片的立異相互拉動(dòng)，電池片與組件的立異也相互促進(jìn)，晶硅環(huán)節(jié)與非硅環(huán)節(jié)的立異也相互影響。

另一方面，無(wú)論硅料，仍是硅片，也無(wú)論電池片，仍是組件，乃至支架、背板等等，都在不斷進(jìn)化與迭代，乃至N型電池片技能內(nèi)部都有不同技能道路之爭(zhēng)，不同工藝道路之爭(zhēng)，不同設(shè)備道路之爭(zhēng)。

在這個(gè)雜亂的立異系統(tǒng)中，技能立異很難呈現(xiàn)簡(jiǎn)略的線性特征，那些后來(lái)大紅大紫的技能，都不是新鮮玩意兒，無(wú)論單晶硅片，仍是N型電池，都是若干年前的舊技能在新時(shí)代由于其他方面的技能立異而勃發(fā)生機(jī)。

光伏真正有意義的立異，往往是處理了某個(gè)方面的大費(fèi)事，一起又或許帶來(lái)新的小缺憾，但由于優(yōu)點(diǎn)大于缺陷，就相對(duì)勝出了，完成了技能進(jìn)步。下一輪技能迭代，或許處理了這個(gè)新的小缺憾，一起又或許帶來(lái)新的小小缺憾，循環(huán)往復(fù)，螺旋往復(fù)，不斷進(jìn)步。

這便是光伏職業(yè)“螺旋式”技能進(jìn)步的底層邏輯，以近年頗為熱鬧的N型迭代P型電池為例。

N型電池相對(duì)P型電池具有更明顯的功率優(yōu)勢(shì)，處理了P型電池的功率瓶頸問(wèn)題，但N型電池也會(huì)帶來(lái)新的費(fèi)事，比如設(shè)備出資及銀漿耗費(fèi)等本錢(qián)及工藝問(wèn)題，N型電池也并非一個(gè)完美的技能立異。

在N型電池兩大技能道路傍邊，TOPCon相對(duì)HJT率先處理了量產(chǎn)本錢(qián)問(wèn)題，所以進(jìn)度快一些。而HJT雖然在功率上更進(jìn)一步，但費(fèi)事更多一些，比如設(shè)備本錢(qián)及銀漿耗費(fèi)問(wèn)題更加突出，但HJT的這個(gè)費(fèi)事也或許跟著未來(lái)銀包銅技能乃至無(wú)主柵技能等立異帶來(lái)進(jìn)一步處理。

所以，光伏技能立異，總是處理一個(gè)老問(wèn)題，誕生一個(gè)新問(wèn)題，再處理這個(gè)新問(wèn)題，再誕生一個(gè)新問(wèn)題，循環(huán)往復(fù)，螺旋行進(jìn)。

對(duì)光伏職業(yè)的決策者或許出資者而言，應(yīng)該習(xí)慣于這樣的工業(yè)演進(jìn)邏輯，不行自暴自棄，也不行抱殘守缺。

02

光伏只要過(guò)渡技能，沒(méi)有終極技能

在現(xiàn)有技能系統(tǒng)下，光伏本質(zhì)上屬于半導(dǎo)體，因而技能立異還遵從相似“摩爾定律”。

也因而，在技能不斷迭代的過(guò)程中，光伏沒(méi)有終極技能，只要過(guò)渡技能，每一個(gè)技能立異，在逾越前者的一起，也注定會(huì)被后來(lái)者逾越。

現(xiàn)在，晶硅電池的功率還在26%左右，從轉(zhuǎn)化功率角度，光伏職業(yè)還有很大的提高空間。近年頗受關(guān)注的鈣鈦礦技能在功率上能夠達(dá)到30%以上，但仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到及格水平。

長(zhǎng)時(shí)間還有更多光伏技能值得幻想。

技能立異總是不斷逾越預(yù)期，就像20年以前很難幻想現(xiàn)在的光伏技能成果，咱們也很難預(yù)知20年以后的光伏技能發(fā)展。

無(wú)論怎樣，光伏轉(zhuǎn)化功率離100%的極限值，還非常悠遠(yuǎn)。在無(wú)限接近這個(gè)極限水平的過(guò)程中，所有技能都僅僅過(guò)渡技能，理論上也沒(méi)有什么終極技能。

這或許便是光伏內(nèi)卷的根源吧。

已然光伏沒(méi)有終極技能，只要過(guò)渡技能，那么任何“終極技能”之爭(zhēng)都沒(méi)有意義，任何標(biāo)榜“終極技能”都是笑話，用“過(guò)渡技能”去詆毀他人更是扯談。

當(dāng)前，P型現(xiàn)已注定不是終極，N型TOPCon也自然不是終極，HTJ、鈣鈦礦等技能也不是，并且后者還要首先證明是否是過(guò)渡技能。

在如此殘酷的迭代過(guò)程中，技能立異的最大風(fēng)險(xiǎn)便是，一項(xiàng)技能或許還沒(méi)有被證明，就現(xiàn)已被篩選。

換言之，光伏只要當(dāng)下的最優(yōu)技能，沒(méi)有持久的最優(yōu)技能，各領(lǐng)風(fēng)騷三五年是常態(tài)。

03

沒(méi)有繼續(xù)技能迭代才能，就沒(méi)有生命力

已然光伏技能不斷迭代，各領(lǐng)風(fēng)騷三五年是常態(tài)。

那么假如沒(méi)有繼續(xù)的技能迭代才能，而只逞一時(shí)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，則沒(méi)有長(zhǎng)時(shí)間的生命力。

光伏技能成熟之后，產(chǎn)能打破相對(duì)簡(jiǎn)單，就像本年職業(yè)界新建大量N型TOPCon產(chǎn)能，其中不乏跨界進(jìn)入者。

本公眾號(hào)在本年3月文章《光伏職業(yè)的螺旋定律與超額利潤(rùn)》中提到，產(chǎn)能搶先僅僅短期優(yōu)勢(shì)，只要暫時(shí)性超額利潤(rùn)。

同質(zhì)化技能或許在短期具有產(chǎn)能搶先優(yōu)勢(shì)，但中長(zhǎng)時(shí)間跟著更多產(chǎn)能的進(jìn)入，產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)就不復(fù)存在，最終需要回歸到底層技能的搶先上。

更加嚴(yán)厲的事實(shí)是，舊技能產(chǎn)能在新技能迭代過(guò)程中，還或許敏捷被篩選，淪為無(wú)效產(chǎn)能。

因而咱們看到，頭部企業(yè)在技能儲(chǔ)備上，橫向不是點(diǎn)狀的，而是面狀的，縱向也不是一代儲(chǔ)備，而是多代儲(chǔ)備。相對(duì)而言，單一技能的立異公司，則要面對(duì)更大的技能風(fēng)險(xiǎn)。

這個(gè)職業(yè)特色，對(duì)光伏企業(yè)的戰(zhàn)略布局以及競(jìng)賽力評(píng)價(jià)尤為重要，看起來(lái)比較殘酷，但有必要面對(duì)。

光伏只要當(dāng)下的最優(yōu)技能，沒(méi)有持久的最優(yōu)技能，各領(lǐng)風(fēng)騷三五年是常態(tài)。光伏職業(yè)因而充溢立異生機(jī)，新技能不斷，新勢(shì)力不斷，立異鼓舞后來(lái)者，永久不要輕言“終極技能”，更不要輕言職業(yè)格局已定。