雙料通威入局 組件江湖求變：不是“攪局”是格局！

可觀察到的是，不論任何職業(yè)，充分的競賽終究必將優(yōu)化整個產(chǎn)業(yè)鏈格式。但現(xiàn)階段，通威的切入引發(fā)了一些不同聲音。
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不可否認(rèn)，通威進(jìn)軍組件將給職業(yè)帶來較大沖擊，這是由于通威作為硅料、電池片雙龍頭，具有很強(qiáng)的上游供應(yīng)鏈控制才能以及本錢優(yōu)勢。但也應(yīng)該看到硬幣的另一面，下流光伏項目建造需求更低價格的組件，需求更具立異才能的組件技能。是狼來了嗎?并不是。通威入局組件，更或許會從技能和商場價格兩個維度像鯰魚相同“攪活”商場。

打敗你的，或許不是對手、不是同行，而是固化的思想、落后的觀念。目前，光伏已成為我國新的名片。在“技能為王”的年代，更多樣化的產(chǎn)品、更有立異性的技能、更具競賽力的價格，才是企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的底子之道。

龍頭進(jìn)場有先后：戰(zhàn)略實質(zhì)卻相同

近年來，光伏商場最大的改動當(dāng)屬筆直一體化。簡直所有的組件龍頭都在進(jìn)行一體化布局。天合光能、隆基綠能、東方日升、阿特斯紛繁“窺視”硅料業(yè)務(wù)，欲自建硅料產(chǎn)能。

在組件廠商轟轟烈烈的一體化布局之后，硅料、電池片雙龍頭通威股份也出手了。8月17日，通威太陽能以榜首中標(biāo)提名人入圍華潤電力第五批光伏組件集采，中標(biāo)價格為58.27億元，折合1.942元/W(含1000km運費)。這也被業(yè)界人士解讀為通威入局組件的標(biāo)志。

從前的光伏商場，晶科動力、隆基樂葉，各大組件品牌揚名我國、海外商場。光伏江湖，留下一個個頂尖組件“劍客”的名姓。這背后，有著通威的奉獻(xiàn)。

現(xiàn)在，“鑄劍者”通威股份出陣了，組件廠商會面對怎樣的壓力?組件廠商又是否會趁著通威產(chǎn)能規(guī)劃沒有起來，經(jīng)過技能和價格阻擊通威?

在我國新動力電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎看來：“封堵通威倒不至于，由于組件端的競賽也非常劇烈。便是沒有通威，也會有別的品牌希望擠進(jìn)來。我們也看到，(組件職業(yè))誕生了一些新的品牌，比方一道(新動力)等。組件端的競賽，主要仍是價格和技能。無論是誰進(jìn)來，都不會改動這個競賽的商場。目前，整個組件商場的技能、規(guī)則都比較明晰和清晰。不會由于新的品牌進(jìn)來，就搞一套新的規(guī)則。”

為何其他品牌廠商進(jìn)入組件，沒有引起商場震動?實質(zhì)仍是通威對產(chǎn)業(yè)鏈的影響力太大。通威是光伏“鑄劍者”，作為硅料、電池片雙龍頭，有著很強(qiáng)的上游供應(yīng)鏈控制才能以及本錢優(yōu)勢。

人人都說，這是“擁硅為王”的年代。其實，從長周期來看，歸根到底仍是“擁技能與產(chǎn)能為王”的年代。我國光伏能夠歷經(jīng)困難走到今日，實質(zhì)上便是持之以恒的技能研發(fā)以及頂住壓力的逆周期擴(kuò)張。

從通威的“永祥法”到隆基的金剛線切割，從P型到N型，一代代技能進(jìn)步帶來的降本增效，一個個工廠擴(kuò)產(chǎn)帶來的規(guī)劃效應(yīng)，是我國光伏沖向世界的底子原因。

雖然光伏職業(yè)“城頭變幻大王旗”，“組件一哥”的稱號隔幾年就“換人”，從前的組件龍頭無錫尚德、英利集團(tuán)也已淡出光伏人的視野。但自2014年以來，晶科動力、晶澳科技、天合光能這三巨子一直活躍在全球前五廠商中。2018年，隆基樂葉進(jìn)入前五。從此，“組件四巨子”的格式正式構(gòu)成。

隆基進(jìn)入組件職業(yè)，最大的影響便是示范引導(dǎo)職業(yè)，提高單晶浸透率。那么，通威進(jìn)入組件職業(yè)，是否也會掀起新一輪技能革新呢?這值得考慮。

從我國光伏職業(yè)開展，以及碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)的實現(xiàn)來看，組件職業(yè)的良性競賽有利于光伏職業(yè)大開展。光伏已成為我國新的名片，在光伏大年代，各大組件廠商提升各自的技能實力、降本增效，才是底子之道。

一體化開展：厚積薄發(fā)下順勢而為

從宏觀視點看，光伏職業(yè)具有強(qiáng)周期性，上下流各范疇價格的大起大落都不利于職業(yè)開展。而一體化開展，能夠更好地和諧上下流健康開展，一起加強(qiáng)上下流之間的技能交融。

通威集團(tuán)董事局主席劉漢元曾表明：“社會需求什么，你能在其間奉獻(xiàn)什么，做好什么，這是我們挑選職業(yè)終究的一個落腳點。假如你的挑選和社會的需求相和諧，機(jī)會就更多，勝券也就更大。”

年代呼喊一體化。包含通威進(jìn)入組件范疇，也是筆直一體化趨勢下的必由之路。本錢方面，作為硅料龍頭，N型組件趨勢下，通威也能夠供應(yīng)高品質(zhì)N型硅料;技能方面，電池片占組件本錢約六成。電池片是產(chǎn)業(yè)鏈科技含量較高的范疇，也是當(dāng)下技能競賽最劇烈的職業(yè)。此外，電池片也是與組件技能交融程度最高的職業(yè)。

能夠說，通威硅料、電池片已是職業(yè)偉人。通威組件，無疑是站在兩個“偉人”的膀子上。

截至2022年三季度末，通威股份為全球榜首大多晶硅廠商，全球商場份額近30%。另據(jù)PV Infolink數(shù)據(jù)，2022年上半年，電池片出貨排名前五分別為通威股份、愛旭股份、潤陽股份、中潤光能、捷泰科技。通威股份為榜首大電池片廠商。

在我國有色金屬職業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會專家委副主任呂錦標(biāo)看來：“通威進(jìn)軍組件是瓜熟蒂落，當(dāng)時從硅料延伸下流便是收購了賽維的合肥組件廠。通威是多晶硅老廠整合之后，開始了擴(kuò)張，同步做大電池，有了硅料的贏利空間，電池有定價權(quán)，進(jìn)軍組件并躋身頭部是個必然，去年商場就在預(yù)判。通威現(xiàn)在進(jìn)軍組件是有定價權(quán)的，其在技能、品牌和其他差異化競賽方面都沒有什么妨礙。”

盡管作為一體化開展的后來者，通威股份進(jìn)入組件職業(yè)之勢卻可謂“其疾如風(fēng)”。繼8月17日入圍華潤電力第五批光伏組件集采中標(biāo)提名人，通威動作神速。

9月6日，廣東省電力開發(fā)有限公司2022年第三批光伏組件收購(標(biāo)段一)中標(biāo)提名人公示顯示，標(biāo)段一合計收購量為200MW，交貨時間為本年9月~12月。項目榜首中標(biāo)提名人為通威太陽能(合肥)有限公司，投標(biāo)報價為39620萬元，投標(biāo)單價為1.981元/W。

9月20日，國家電力出資集團(tuán)有限公司2022年度第四十四批會集投標(biāo)(四川公司甘孜州正斗光伏實證試驗基地項目疊瓦組件設(shè)備收購)提名人公示。通威太陽能以1.97元/W的單價成為僅有中標(biāo)提名人，收購容量為120MW。

9月22日，通威股份發(fā)布公告，公司擬與鹽城經(jīng)開區(qū)管委會簽署高效光伏組件制作基地項目出資協(xié)議書，擬投建25GW高效光伏組件制作基地項目，建造周期為24個月，估計固定資產(chǎn)出資額約為40億元。

圖片來源：通威集團(tuán)官網(wǎng)

9月27日至9月28日，大唐集團(tuán)陸續(xù)發(fā)布2022年四季度P型、N型光伏組件投標(biāo)收購及陜西2022-2023年組件打捆收購中標(biāo)提名人名單。通威太陽能也是入圍的6家企業(yè)之一。

東興證券以為，通威入局國內(nèi)商場，將緊縮組件環(huán)節(jié)新進(jìn)入者的盈利空間，提升組件職業(yè)的準(zhǔn)入門檻，短期利空二三線組件企業(yè)，長時間也將影響一線的競賽格式。但目前全球動力開展安全、清潔、低碳、高效的方向已確立，在動力結(jié)構(gòu)向綠色低碳轉(zhuǎn)型布景下，光伏新增裝機(jī)將持續(xù)增加。在組件環(huán)節(jié)，通威股份、隆基綠能具有一體化的本錢競賽優(yōu)勢，將受益職業(yè)的快速開展。

筆直一體化：是方向也是龍頭的游戲

筆直一體化是方向也是龍頭的游戲，不是誰都能夠推廣，從前的賽維LDK便是一體化開展失敗的典型。從硅料、硅片、電池片到組件，賽維LDK全都要自產(chǎn)。成果，匆促的一體化只能說一地雞毛。

現(xiàn)在，雙碳布景下需求側(cè)增加迅猛;供給側(cè)，技能進(jìn)步、產(chǎn)能擴(kuò)張之下降本增效顯著。在光伏大年代下，一體化已是趨勢。

筆直一體化的好處在于，采納這種戰(zhàn)略后，企業(yè)將外部商場活動內(nèi)部化，能夠獲得內(nèi)部控制和和諧的經(jīng)濟(jì)性以及節(jié)約買賣本錢。

因而，內(nèi)部辦理才能，是決議筆直一體化勝敗的關(guān)鍵因素。只要辦理才能強(qiáng)，才能讓內(nèi)部化本錢低于買賣本錢。否則，一體化戰(zhàn)略下，公司內(nèi)部買賣反而效率更低，并連累公司其他業(yè)務(wù)，使得公司有限的資源沒有用在刀刃上。

通威的辦理之出眾，在職業(yè)界尤為知名。2013年，通威并購賽維LDK合肥工廠，僅2個月后，榜首條生產(chǎn)線便調(diào)試成功。正式投產(chǎn)后，團(tuán)隊立下了3個月為限的“軍令狀”，帶著電池片樣品往復(fù)于各地幾大中游廠家之間，一家一家征求意見并反饋給技能和生產(chǎn)部門。一般上午在一個城市談業(yè)務(wù)，下午出現(xiàn)在另一座城市，最頻頻的時分一天跑4個城市，成績就這樣一點一點跑了出來。2014年，通威太陽能重組后首年實現(xiàn)盈利;2015年成為國內(nèi)電池環(huán)節(jié)盈利才能最強(qiáng)的公司。

此外，筆直一體化，更是“有錢人”的游戲，一體化意味著公司在多個細(xì)分范疇同步反擊。若公司資金實力不夠雄厚，有限的資源、資金多路反擊，只會在各個方向上受阻。只要具有滿足的資金、滿足的人才、滿足的資源，才有資歷談筆直一體化。

能夠說，筆直一體化，便是巨子的游戲。“擁硅為王”，通威的資金實力和融資才能毋庸置疑。

彭澎以為：“曩昔三年，通威在硅料端積累了非常高的現(xiàn)金贏利，這些贏利都是現(xiàn)金，都是已經(jīng)兌現(xiàn)了的。那么通威現(xiàn)在在進(jìn)入組件之后，有滿足的‘子彈’來推這個商場，也能接受比較長周期的商場培育階段。這個商場培育階段便是通威從一個組件新品牌，到客戶接受的這段時間。”

十余年來，我國光伏篳路藍(lán)縷，終成制作、裝機(jī)、發(fā)電世界榜首。期間有人一路成長，也有人黯然離場。打敗你的，或許不是對手、不是同行，而是固化的思想、落后的觀念。通威入局組件，有人以為是“狼來亂商場”，也有人以為是“鯰魚活水塘”。觀點有分歧是正常的，但可預(yù)見的是，職業(yè)將構(gòu)成新的格式，我國乃至全球的綠色動力開展也將因而受益。