萬億光伏賽道，難道真的會(huì)從此崩掉嗎？

趕碳號(hào)素日潛心于公司與職業(yè)，對(duì)二級(jí)商場(chǎng)雖偶有重視，卻不擅長(zhǎng)，今天卻感覺有必要，從職業(yè)的底層邏輯視點(diǎn)說一說。

我國(guó)光伏企業(yè)與國(guó)際，誰需求誰更多一些?

商場(chǎng)人士把昨天的調(diào)整歸咎于兩則來自海外的“鬼故事”。

前晚，一則關(guān)于《通脹減少法案》的風(fēng)聞瘋傳。依據(jù)美國(guó)最新經(jīng)過的《通脹減少法案》相關(guān)條款規(guī)定，美國(guó)政府將向購買新電動(dòng)以及二手電動(dòng)車的顧客，分別供應(yīng)7500美元以及4000美元的稅收抵免，條件是車輛終究拼裝必須在美國(guó)本土，或是與美國(guó)簽署自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家進(jìn)行，且電動(dòng)車電池的原材料占比40%以上必須來自北美。

其中針對(duì)我國(guó)，即自2024年起，將全面禁用產(chǎn)自我國(guó)的電池組件，自2025年起，全面禁用產(chǎn)自我國(guó)的礦藏原材料。

別的，歐盟發(fā)布一項(xiàng)立法提案，說禁止在歐盟商場(chǎng)上出售和供應(yīng)用所謂“逼迫勞動(dòng)出產(chǎn)”的產(chǎn)品。盡管這份提案中沒有具體提及任何地區(qū)或原產(chǎn)國(guó)，但依據(jù)某些前史性原因，商場(chǎng)還是對(duì)光伏產(chǎn)品是否會(huì)受到影響有少許擔(dān)心。

風(fēng)聞也好，實(shí)際也罷，“嫌犯”被鎖定了，案件基本上算是破了。

在此，僅就光伏這個(gè)論題，趕碳號(hào)嘗試剖析一下，是我國(guó)光伏企業(yè)更需求歐美商場(chǎng)多一些，還是歐美更需求我國(guó)光伏企業(yè)多一些。

總結(jié)下來，有兩個(gè)需求和兩個(gè)對(duì)立。把這些看明白，或許一切就會(huì)迎刃而解。

兩個(gè)需求，是全球動(dòng)力格式與碳中和，這是我國(guó)光伏工業(yè)的基本盤。

第一個(gè)需求當(dāng)然是包含我國(guó)在內(nèi)的國(guó)際動(dòng)力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的實(shí)際需求。

在地緣政治與沖突布景下，全球動(dòng)力缺少特別是歐洲的動(dòng)力危機(jī)愈演愈烈。在清潔動(dòng)力方面，我國(guó)簡(jiǎn)直是“風(fēng)光”這邊獨(dú)好，并且，簡(jiǎn)直是憑以一己之力，推動(dòng)了全球光伏可再生動(dòng)力的開展。

依據(jù)國(guó)際動(dòng)力署(IEA)計(jì)算，2021年全球(不含我國(guó))光伏新增裝機(jī)175GW，同比增加20%，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)942GW。我國(guó)新增54.9GW，同比增40%，累計(jì)309GW。

本年上半年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)30.88GW，同比增加120%。

更重要的是，國(guó)家動(dòng)力局發(fā)布的別的一組數(shù)據(jù)：本年上半年，我國(guó)光伏組件出口量78.6GW，同比增加74.3%，供應(yīng)了全球超越70%以上的裝機(jī)。一家光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人向趕碳號(hào)介紹，實(shí)際情況或許比70%還要高。

當(dāng)然，從隆基、天合、晶科、晶澳等幾大組件企業(yè)的半年報(bào)數(shù)據(jù)也能看出，這些企業(yè)的海外營(yíng)收占比大都過半。

第二個(gè)需求，是全球碳達(dá)峰與碳中和的實(shí)際需求。本年的極端氣候愈發(fā)突顯啟用可再生動(dòng)力替代化石動(dòng)力的重要性與緊迫性。減少碳排放，推遲地球進(jìn)入不可逆的“低燒區(qū)”，關(guān)系到全體人類的一起命運(yùn)。這一點(diǎn)已是老生長(zhǎng)談，毋庸贅述。

別的，還有外部和內(nèi)部?jī)蓚€(gè)對(duì)立，即逆全球化浪潮與我國(guó)企業(yè)出口之間的對(duì)立，以及我國(guó)光伏工業(yè)高質(zhì)量開展與高耗能高補(bǔ)助之間的對(duì)立。

一個(gè)是逆全球化浪潮與我國(guó)光伏企業(yè)全球化之間的對(duì)立。說白了，歐美國(guó)家找各種理由，對(duì)來自我國(guó)的物美價(jià)廉的光伏產(chǎn)品橫加阻攔，設(shè)置貿(mào)易壁壘。這也是近期以來光伏企業(yè)股價(jià)調(diào)整的重要原因。

別的一個(gè)對(duì)立是，我國(guó)曩昔以來對(duì)光伏工業(yè)從出產(chǎn)端到出售端的補(bǔ)助方針逐漸減少乃至撤銷，與近兩年來我國(guó)光伏全職業(yè)高速擴(kuò)產(chǎn)之間的對(duì)立。

從本月開始，云南、內(nèi)蒙將撤銷對(duì)高耗能工業(yè)的優(yōu)惠電價(jià)，這意味著光伏制造業(yè)上游的多晶硅料、拉棒切片等出產(chǎn)環(huán)節(jié)本錢將大幅抬升，關(guān)于硅片企業(yè)影響較大。業(yè)內(nèi)人士遍及預(yù)期，四川等地撤銷優(yōu)惠電價(jià)應(yīng)該是大概率的事。也便是說，我國(guó)使用中西部廉價(jià)的火電、水電等扶持光伏制造業(yè)的形式，或許很快成為前史。這意味著，在全球動(dòng)力價(jià)格極度不均衡的布景下，我國(guó)不會(huì)再用廉價(jià)的動(dòng)力，特別是消耗大量化石動(dòng)力，為全國(guó)際動(dòng)力結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、可再生動(dòng)力的開展來買單。

一方面，盡管歐美在“身體上”很需求，光伏裝機(jī)量陡增，戶用光伏更是陡增，偏偏還要設(shè)置種種妨礙，一副不樂意買的姿態(tài)，如同吃了多大的虧。另一方面，我國(guó)想的或許是，我還不想讓你們?cè)倮^續(xù)占咱們的廉價(jià)呢。

內(nèi)壓外頂之下，高速擴(kuò)產(chǎn)后的我國(guó)光伏企業(yè)，未來境況看上去貌似不容樂觀。

一位職業(yè)專家告知趕碳號(hào)，我國(guó)光伏企業(yè)簡(jiǎn)直發(fā)明了全球90%的產(chǎn)能，但我國(guó)光伏裝機(jī)商場(chǎng)全球占比最多不過40%。也便是說，假定失去海外商場(chǎng)，我國(guó)光伏工業(yè)呈現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩，簡(jiǎn)直是板上釘釘?shù)氖隆?br />
但是，這種假定成立嗎?

這取決于，歐美商場(chǎng)需求我國(guó)產(chǎn)品多一些，還是我國(guó)光伏企業(yè)需求海外商場(chǎng)多一些。

辨明干流與支流，才知道我國(guó)光伏企業(yè)，究竟是剛剛開始，還是已經(jīng)到了一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折關(guān)口。

辨明干流與支流，莫把“最初”當(dāng)“過頭”

1979年5月16日，《人民日?qǐng)?bào)》

改革開放之初，其時(shí)還只是《遼寧日?qǐng)?bào)》的一名一般記者的范敬宜，因一篇言論而聞名于世，便是《辨明干流與支流，莫把“最初”當(dāng)“過頭”》。趕碳號(hào)在此引證，既是表達(dá)對(duì)新聞長(zhǎng)輩以及實(shí)事求是時(shí)代精神的問候，同樣也是對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)、光伏人未來的祝愿。

首先看兩個(gè)“需求”的底層邏輯，是否能夠不堅(jiān)定。

緩解全球動(dòng)力危機(jī)，完成碳中和，需求不需求光伏?需求不需求我國(guó)的光伏產(chǎn)品?

國(guó)際需求光伏發(fā)電，這簡(jiǎn)直是肯定的。

那么，假如不進(jìn)口我國(guó)的光伏產(chǎn)品，假如歐美自建完好的光伏工業(yè)鏈，需求多長(zhǎng)時(shí)刻呢?

就這個(gè)問題，一位業(yè)內(nèi)人士告知趕碳號(hào)，至少需求五年的時(shí)刻。五年?竟然要這么久?從這一輪光伏周期看，哪怕以我國(guó)制造的效率、我國(guó)基建狂魔的速度，也差不多花了四五年時(shí)刻。

在全球動(dòng)力危機(jī)布景下，歐美國(guó)家會(huì)花五年時(shí)刻，從頭建立一個(gè)完好的光伏工業(yè)鏈嗎?并且，這或許還是在沒有我國(guó)企業(yè)參與的條件下，這是在假定現(xiàn)有光伏技術(shù)不開展、不迭代的條件下。

再看兩個(gè)“對(duì)立”的癥結(jié)，是否能夠化解。

那么，退而求其次，歐美諸國(guó)，是否能夠把高耗能、高污染的硅料、切片、玻璃等光伏制造業(yè)中上游放在我國(guó)，把組件、電站放在東南亞或者歐美呢?

首先看東南亞。

實(shí)際上，近年來我國(guó)光伏企業(yè)紛紛在越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家建廠，企圖規(guī)避歐美對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)出口的約束。與此同時(shí)，歐美國(guó)家關(guān)于來自我國(guó)的光伏產(chǎn)品的要求也越來越嚴(yán)厲。比方，關(guān)于我國(guó)企業(yè)在越南出產(chǎn)并出口的光伏組件，需求企業(yè)供應(yīng)包含硅料等在內(nèi)的全工業(yè)鏈溯源的相關(guān)證明材料。

再剖析我國(guó)企業(yè)到歐美當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工廠的或許性。

目前，德國(guó)基準(zhǔn)電價(jià)已經(jīng)到達(dá)805歐元，是去年同期的10倍。德國(guó)人一度電，要花5.53元，差不多是我國(guó)電價(jià)的6-10倍。

假如我國(guó)企業(yè)到歐洲、美國(guó)，協(xié)助當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)完好的光伏工業(yè)鏈，假如這樣才能夠規(guī)避種種不合理的約束的話，其它不說，當(dāng)?shù)鼐o張的動(dòng)力供應(yīng)現(xiàn)狀和高企的電價(jià)，就不實(shí)際。

再比方，退而求其次，假如我國(guó)企業(yè)到歐美只建立沒什么耗能和污染的光伏組件企業(yè)呢?假定，只從我國(guó)進(jìn)口硅片?

趕碳號(hào)以為，站在我國(guó)目前正在撤銷優(yōu)惠電價(jià)的方針布景上看，咱們未來會(huì)做這種傻事么?一方面，他人在用芯片卡咱們的脖子，一方面，咱們消耗資源、犧牲環(huán)境，協(xié)助他人開展可再生動(dòng)力?

筆者乃至有理由信任，未來我國(guó)關(guān)于粗加工、高耗能產(chǎn)品的出口，約束辦法只會(huì)越來越嚴(yán)厲，體現(xiàn)為對(duì)硅片出口退稅方針的調(diào)整也未可知。

信任商場(chǎng)的力氣

商場(chǎng)的力氣是無量的。

當(dāng)碰到新問題、找不到答案時(shí)，咱們無妨去問問商場(chǎng)先生，或許會(huì)豁然開朗。

我國(guó)光伏企業(yè)主導(dǎo)乃至引領(lǐng)全球光伏職業(yè)的開展，是發(fā)生在我國(guó)光伏企業(yè)把光伏發(fā)電的本錢降到接近火電本錢之時(shí)。

撤銷對(duì)光伏工業(yè)的扶持和補(bǔ)助，也同樣是建立在這樣的條件之下，這正是高質(zhì)量開展應(yīng)有之義。

光伏工業(yè)的曩昔，就像現(xiàn)在各國(guó)政府關(guān)于氫能的補(bǔ)助相同。假如有一天綠氫真實(shí)完成了工業(yè)化，大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用，應(yīng)該便是各國(guó)扶持與補(bǔ)助方針撤銷之時(shí)。這是從職業(yè)、工業(yè)開展視點(diǎn)來剖析。

站在全球競(jìng)賽格式來看，我國(guó)光伏產(chǎn)品之于我國(guó)的含義，乃至不能只算用我國(guó)化學(xué)工業(yè)品的出口拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、處理就業(yè)與稅收的小賬，還要算我國(guó)助力全球完成碳中和的戰(zhàn)略含義上的大賬。

假如把光伏看作我國(guó)經(jīng)濟(jì)的中心競(jìng)賽力之一的話，它的作用乃至不止于工業(yè)發(fā)明的直接經(jīng)濟(jì)價(jià)值自身。

糧食安全、動(dòng)力安全與金融安滿是國(guó)家戰(zhàn)略。咱們要把動(dòng)力的飯碗牢牢端在自己的手中，要把握這一輪全球動(dòng)力革新的主動(dòng)權(quán)，誰說我國(guó)的光伏企業(yè)、光伏人，貢獻(xiàn)不大?

面臨來自海外的一些商場(chǎng)不公和實(shí)際困難，有些武俠情節(jié)的趕碳號(hào)，以此與諸君共勉：

“他強(qiáng)由他強(qiáng)，清風(fēng)拂山岡。他橫任他橫，明月照大江。他自狠來他自惡，我自一股中氣足。”