歐洲能源危機(jī)加劇！光伏板塊全線大漲

個(gè)股方面，金晶科技、愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份強(qiáng)勢(shì)漲停，捷佳偉創(chuàng)、中信博、聆達(dá)股份、禾邁股份漲超9%，晶科動(dòng)力、德業(yè)股份、通威股份、京山輕機(jī)漲超8%，上機(jī)數(shù)控漲超7%，京運(yùn)通、晶澳科技、沐邦高科漲超6%，錦浪科技、拓日新能、昱能科技、福萊特、上能電氣、帝爾激光、隆基綠能、雙良節(jié)能漲超5%，天合光能、陽(yáng)光電源、特變電工、美暢股份、帝科股份、億晶光電、賽伍技能漲超4%，東方日升、中來(lái)股份、正泰電器、大全動(dòng)力、TCL中環(huán)漲超3%。

音訊面上，據(jù)新華社報(bào)道，俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司近日宣告由于發(fā)現(xiàn)多處設(shè)備毛病，“北溪1號(hào)”天然氣管道將完全停止輸氣，直至毛病排除。受此影響，上周跌超37%的歐洲天然氣價(jià)格再度飆漲，單日漲幅超越30%，根本抹平上周的跌幅。依據(jù)高盛集團(tuán)的預(yù)測(cè)，接下來(lái)歐洲天然氣價(jià)格有或許再度逼近8月高點(diǎn)。

專(zhuān)業(yè)人士分析稱(chēng)，俄羅斯完全堵截天然氣供給或許會(huì)導(dǎo)致歐元區(qū)陷入嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，并進(jìn)一步加劇現(xiàn)已處于高位的通脹水平。一起，隨著冰冷的冬季即將來(lái)臨，歐洲居民的用電需求陡增，而現(xiàn)在歐洲多數(shù)國(guó)家的天然氣儲(chǔ)備有限，未來(lái)極有或許出臺(tái)相關(guān)“限氣”措施。在經(jīng)濟(jì)衰退、通脹加劇、電力緊缺的背景下，歐洲必然會(huì)加強(qiáng)光伏等新動(dòng)力電力設(shè)施的出資力度，尤其是戶(hù)用光儲(chǔ)體系的建設(shè)。

工業(yè)面上，9月4日邁為股份與安徽華晟簽定7.2GWHJT設(shè)備訂單，預(yù)示著HJT的經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)益發(fā)臨近。而在近期舉辦的2022年HJT&疊層技能峰會(huì)上，安徽華晟CEO周丹表明，到今年年底，HJT電池全本錢(qián)有望接近PERC，HJT組件全本錢(qián)將與PERC組件全本錢(qián)打平乃至勝出。

一起，現(xiàn)已具有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性的TOPCon、ABC、HPBC等N型電池技能路線將于今年下半年迎來(lái)大規(guī)模的產(chǎn)能投產(chǎn)，其間包括鈞達(dá)股份8GWTOPCon產(chǎn)能，愛(ài)旭股份6.5GWABC產(chǎn)能，隆基綠能15GWHPBC產(chǎn)能等。這意味著，進(jìn)入2023年今后，光伏職業(yè)將正式進(jìn)入N型年代。值一提的是，回憶光伏職業(yè)的發(fā)展史，在每次技能迭代初期，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將享有必定的超量收益。

此外，通威股份再次宣告上調(diào)電池片價(jià)格，其間210尺度上漲2分/W至1.30元/W，182尺度上漲1分/W至1.31元/W。在大尺度產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性緊缺的背景下，電池片環(huán)節(jié)的議價(jià)才能明顯提升。PVInfolink數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，7月初至今182尺度和210尺度電池片價(jià)格漲幅分別到達(dá)7.92%和9.40%。

資金面上，Choice數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，今日光伏板塊主力資金凈流入38.47億元，位居A股商場(chǎng)之首。個(gè)股方面，隆基綠能、通威股份、陽(yáng)光電源、TCL中環(huán)、愛(ài)旭股份、上機(jī)數(shù)控、鈞達(dá)股份、晶科動(dòng)力主力資金凈流入居前。值得注意的是，光伏板塊近10日主力資金凈流出額高達(dá)111.9億元，在音訊面明顯提振下半年商場(chǎng)預(yù)期的情況下，調(diào)整了近三周的光伏板塊有望逐步企穩(wěn)。

某商場(chǎng)人士表明，隨著光伏板塊近期的持續(xù)調(diào)整，部分優(yōu)質(zhì)個(gè)股現(xiàn)已出現(xiàn)中短線布局時(shí)機(jī)，估計(jì)歐洲市占率較高的光儲(chǔ)逆變器標(biāo)的以及技能領(lǐng)先疊加先進(jìn)產(chǎn)能占比較高的N型電池概念股將成為下半年光伏板塊的出資主線。