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下載手機(jī)APP 我國(guó)工程機(jī)械保有量超越八百萬(wàn)臺(tái)，全體電動(dòng)化率較低。依據(jù)我國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，到2021年末，我國(guó)工程機(jī)械首要產(chǎn)品的保有量約830～899萬(wàn)臺(tái),同比添加3.44%。其間，液壓發(fā)掘機(jī)保有量約195.7～212萬(wàn)臺(tái)，裝載機(jī)約103.6～112.3萬(wàn)臺(tái)，輪式起重機(jī)約28.3～30.6萬(wàn)臺(tái)，塔式起重機(jī)約39.6～42.9萬(wàn)臺(tái)，叉車約360.2～390.2萬(wàn)臺(tái)，混凝土攪拌車約62.5～67.8萬(wàn)臺(tái)，推土機(jī)、平地機(jī)、混凝土泵車、攪拌站等其他工程機(jī)械保有量合計(jì)約40.1～43.2萬(wàn)臺(tái)。而現(xiàn)在，除叉車和高空作業(yè)渠道的電動(dòng)化率較高以外，其他工程機(jī)械的電動(dòng)化份額仍較低。
我國(guó)工程機(jī)械職業(yè)經(jīng)營(yíng)收入繼續(xù)添加，商場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。自2015年以來(lái)，在房地產(chǎn)職業(yè)回暖、基建出資保持穩(wěn)定、更新和人工替代需求添加以及出口快速添加等要素的推進(jìn)下，我國(guó)工程機(jī)械職業(yè)經(jīng)營(yíng)收入完成連續(xù)六年添加。至2021年，我國(guó)工程機(jī)械全職業(yè)經(jīng)營(yíng)總收入現(xiàn)已到達(dá)9065億元，同比添加17%。而比較于傳統(tǒng)工程機(jī)械，電動(dòng)產(chǎn)品因?yàn)檫\(yùn)用經(jīng)濟(jì)性更高而價(jià)格也較高。因而，能夠預(yù)見(jiàn)，未來(lái)電動(dòng)工程機(jī)械將是上萬(wàn)億商場(chǎng)規(guī)模的大職業(yè)。
現(xiàn)在除叉車和高空作業(yè)渠道外，我國(guó)其他工程機(jī)械電動(dòng)化率均較低。而從現(xiàn)在各工程機(jī)械的電動(dòng)化率來(lái)看，只要高空作業(yè)渠道和叉車的電動(dòng)化率較高，其他干流工程機(jī)械電動(dòng)化率均很低。2022年1-6月，電動(dòng)裝載機(jī)累計(jì)銷量?jī)H為466臺(tái)，占裝載機(jī)總銷量的比重僅為0.76%。而1-6月，電動(dòng)叉車和電動(dòng)高空作業(yè)渠道的銷量則分別為34.5萬(wàn)臺(tái)、91,493臺(tái)，占叉車和高空作業(yè)渠道總銷量的比重分別為62.4%和92.0%。
4.2、支撐方針連續(xù)出臺(tái)，電動(dòng)工程機(jī)械運(yùn)用本錢(qián)優(yōu)勢(shì)顯著
工程機(jī)械是污染物的重要排放源之一，首要污染物排放量?jī)H次于農(nóng)業(yè)機(jī)械。依據(jù)《我國(guó)移動(dòng)源環(huán)境辦理年報(bào)(2021)》，工程機(jī)械是非路途移動(dòng)源中重要的污染物排放源之一，2020年工程機(jī)械的HC(碳?xì)浠衔?、NOx(氮氧化物)、PM(顆粒物)的排放量分別為12.0、149.7、7.7萬(wàn)噸，在非路途移動(dòng)源中僅次于農(nóng)業(yè)機(jī)械。而與機(jī)動(dòng)車(包含轎車、低速轎車、摩托車)比較，工程機(jī)械HC(碳?xì)浠衔?、NOx(氮氧化物)、PM(顆粒物)等三種污染物的排放量分別為機(jī)動(dòng)車的6.3%、23.9%、113.3%。
中央和當(dāng)?shù)剡B續(xù)出臺(tái)支撐方針，推進(jìn)工程機(jī)械電動(dòng)化。從方針上看，跟著我國(guó)“3060”雙碳目標(biāo)的確立，環(huán)保方針不斷趨嚴(yán)。關(guān)于工程機(jī)械的電動(dòng)化鼓舞方針也連續(xù)出臺(tái)。2018年8月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《非路途移動(dòng)機(jī)械污染防治技能方針》，提出“鼓舞混合動(dòng)力、純電動(dòng)、燃料電池等新動(dòng)力技能在非路途移動(dòng)機(jī)械上的應(yīng)用，優(yōu)先開(kāi)展中小非路途移動(dòng)機(jī)械動(dòng)力裝置的新動(dòng)力化，逐步到達(dá)超低排放、零排放。”2021年10月，工信部在答復(fù)政協(xié)委員提案中表示，要加速開(kāi)展純電動(dòng)工程機(jī)械，活躍推進(jìn)鋰電動(dòng)力電池應(yīng)用，進(jìn)一步降低本錢(qián)、進(jìn)步壽命。聯(lián)合相關(guān)部分發(fā)布施行《推進(jìn)公共范疇車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》，加速推進(jìn)工程機(jī)械和重卡電動(dòng)化。
而在當(dāng)?shù)貙用妫?021年開(kāi)端，各當(dāng)?shù)卣姺背雠_(tái)方針，加強(qiáng)對(duì)傳統(tǒng)燃油工程機(jī)械的監(jiān)管，并鼓舞新動(dòng)力工程機(jī)械的推廣和運(yùn)用。2021年6月，《浙江省空氣質(zhì)量改進(jìn)“十四五”規(guī)劃》中提出，“推廣運(yùn)用新動(dòng)力和清潔動(dòng)力非路途移動(dòng)機(jī)械，活躍推進(jìn)高能耗、高污染非路途移動(dòng)機(jī)械篩選置換或清潔化改造”。2021年7月，《鄭州市推廣運(yùn)用純電動(dòng)混凝土運(yùn)送車施行方案(征求意見(jiàn)稿)》提出，“自2021年8月起，鄭州市新增混凝土運(yùn)送車悉數(shù)為純電動(dòng)車。”《貴州省電動(dòng)轎車充電基礎(chǔ)設(shè)施建造三年行動(dòng)方案(2021/2023年)》提出，“加速推進(jìn)重卡、渣土車、攪拌車、罐車、工程機(jī)械(推土機(jī)、裝載機(jī)、挖機(jī)、叉車)等電動(dòng)化有關(guān)作業(yè)”。12月，《北京市“十四五”時(shí)期生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》提出“以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為重點(diǎn)推廣新動(dòng)力叉車，推進(jìn)物流園區(qū)、機(jī)場(chǎng)、鐵路貨場(chǎng)中具備條件的非路途移動(dòng)機(jī)械選用新動(dòng)力”。
比較傳統(tǒng)燃油工程機(jī)械，當(dāng)時(shí)的電動(dòng)產(chǎn)品具有初始本錢(qián)較高，但后續(xù)運(yùn)用本錢(qián)低的特色。現(xiàn)在，因?yàn)橐詣?dòng)力電池為中心的電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)仍比以發(fā)動(dòng)機(jī)為中心的燃油系統(tǒng)本錢(qián)更高，導(dǎo)致電動(dòng)工程機(jī)械遍及比同級(jí)其他傳統(tǒng)工程機(jī)械價(jià)格更貴。不過(guò)，從全生命周期來(lái)看，現(xiàn)在的電動(dòng)工程機(jī)械均勻運(yùn)用本錢(qián)已根本都低于傳統(tǒng)工程機(jī)械。
原因在于：榜首，電動(dòng)化產(chǎn)品的充電本錢(qián)遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)產(chǎn)品的燃油本錢(qián)。比較于傳統(tǒng)工程機(jī)械，電動(dòng)工程機(jī)械的一大特色就是充電的運(yùn)用本錢(qián)比燃油的本錢(qián)更低。在當(dāng)時(shí)的價(jià)格下，電動(dòng)產(chǎn)品節(jié)省的運(yùn)用本錢(qián)一般只需兩到三年即可補(bǔ)償在價(jià)格上的差距。而傳統(tǒng)工程機(jī)械和電動(dòng)產(chǎn)品的運(yùn)用年限根本都在八年以上，因而，跟著運(yùn)用時(shí)間的拉長(zhǎng)，電動(dòng)化產(chǎn)品比較燃油設(shè)備的優(yōu)勢(shì)會(huì)更加顯著。與此一起，跟著電池職業(yè)的開(kāi)展，動(dòng)力電池的本錢(qián)近年來(lái)也在敏捷下降，且未來(lái)仍有很大下降空間。第二，與新動(dòng)力轎車類似，電動(dòng)化工程機(jī)械的智能化水平更高。工程機(jī)械廠商不只僅是向客戶出售設(shè)備，還包含智能化的辦理渠道。因而，客戶可通過(guò)智能化辦理渠道完成比傳統(tǒng)工程機(jī)械更大范圍、更多數(shù)量的設(shè)備辦理，從而降低客戶的設(shè)備辦理和運(yùn)營(yíng)本錢(qián)。
三一新一代電動(dòng)工程車發(fā)布，“多、省、好、輕”四大優(yōu)勢(shì)顯著。2022年6月，三一重工在邵陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)舉辦電動(dòng)工程車新品上市發(fā)布會(huì)。此次發(fā)布的新一代電動(dòng)工程車進(jìn)行全新晉級(jí)，具有“多、省、好、輕”優(yōu)勢(shì)。同車型同工況下多裝1個(gè)立方米，續(xù)航進(jìn)步10%以上。一起，電耗降低10%以上，能量回收率可達(dá)21.72%，每1萬(wàn)公里，較上一代車型節(jié)省費(fèi)用3200元，比較油車節(jié)省費(fèi)用2.6萬(wàn)元，完成40分鐘超級(jí)快充、1.9分鐘快速換電。具有“好駕控、好空間、好安全、好高效、好智能、好辦理”特色，選用環(huán)抱式智能座艙，空間進(jìn)步50%、更舒適更快捷，搭載12.3寸液晶儀表、三一自研7合1高壓控制器、直驅(qū)電機(jī)、C端辦理渠道，完成整車OTA晉級(jí)。較上一代車型，整車減重1000公斤以上。發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)即簽約出售1400臺(tái)電動(dòng)工程車，價(jià)值超越10億元。
工程機(jī)械電動(dòng)化有望逐步從混凝土泵車、自卸車等工程車輛向裝載機(jī)、發(fā)掘機(jī)等土方機(jī)械擴(kuò)散。我們以為，未來(lái)工程機(jī)械電動(dòng)化將率先從混凝土泵車、自卸車、轎車起重機(jī)等與傳統(tǒng)轎車底盤(pán)結(jié)構(gòu)類似的工程機(jī)械品類開(kāi)端，原因在于這些工程機(jī)械對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)輸出功率的要求相對(duì)較低，更容易更換為電力驅(qū)動(dòng)。并且，這些工程機(jī)械產(chǎn)品一般單位價(jià)值量不高，電動(dòng)化產(chǎn)品的溢價(jià)相對(duì)較小。而未來(lái)，跟著電池能量密度、輸出功率的進(jìn)步，以及本錢(qián)的繼續(xù)下降，轎車起重機(jī)、裝載機(jī)、發(fā)掘機(jī)等工程機(jī)械的電動(dòng)化率也將逐步進(jìn)步。
4.3、搶占未來(lái)，國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械龍頭紛繁發(fā)力電動(dòng)化
國(guó)內(nèi)方面，三一、徐工和中聯(lián)重科近年連續(xù)發(fā)布多款電動(dòng)化產(chǎn)品。三一集團(tuán)在2021年年度報(bào)告中首次將電動(dòng)化作為開(kāi)展戰(zhàn)略之一，并在當(dāng)年成立新動(dòng)力技能委員會(huì)，全面推進(jìn)工程車輛、發(fā)掘機(jī)械、裝載機(jī)械、起重機(jī)械等產(chǎn)品的電動(dòng)化。2021年，三一集團(tuán)共完成開(kāi)發(fā)34款電動(dòng)產(chǎn)品，上市純電動(dòng)攪拌車、純電動(dòng)自卸車、電動(dòng)發(fā)掘機(jī)等20款電動(dòng)產(chǎn)品，包含純電、換電、氫燃料3大技能道路。徐工集團(tuán)早在2020年6月就一次性推出超越20款新動(dòng)力重卡及工程機(jī)械設(shè)備。
到2021年末，徐工集團(tuán)現(xiàn)已累計(jì)發(fā)布108款電動(dòng)產(chǎn)品，包含轎車起重機(jī)、裝載機(jī)、高空作業(yè)渠道、環(huán)衛(wèi)車輛、壓路機(jī)及倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)等多個(gè)范疇，技能道路相同包含純電、氫燃料電池等三種首要技能道路。中聯(lián)重科則在2021年11月舉辦了以“綠色智造引領(lǐng)雙碳新未來(lái)”為主題的“新動(dòng)力產(chǎn)品及碳纖維復(fù)合材料新技能”發(fā)布會(huì)，面向全球集中發(fā)布了全球首款純電動(dòng)混凝土泵車、全球首款60米等級(jí)混合動(dòng)力泵車、全球首款40m級(jí)電動(dòng)直臂式高空作業(yè)渠道、國(guó)內(nèi)最大噸位純電動(dòng)寬體自卸車、7.5噸純電動(dòng)發(fā)掘機(jī)、氫燃料電池底盤(pán)等8大系列16款新動(dòng)力產(chǎn)品，在多個(gè)范疇完成了全球首創(chuàng)、職業(yè)榜首。
國(guó)外方面，卡特彼勒、小松、沃爾沃等世界工程機(jī)械巨子近年來(lái)也在加速電動(dòng)化產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度?？ㄌ乇死赵?019年推出300.9D、302.7D及323F三款純電動(dòng)發(fā)掘機(jī)和CAT906M電動(dòng)裝載機(jī)。2021年四季度，供給100%運(yùn)用氫氣作為燃料的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組，燃料包含可完全再生的綠氫。同年末開(kāi)端分階段推出具有快速響應(yīng)功用的商用燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組，能夠運(yùn)用最高混合25%氫氣的天然氣作為燃料。小松則是在2021年與重型電動(dòng)運(yùn)送范疇領(lǐng)先立異者Proterra公司簽署協(xié)作協(xié)議，承受Proterra公司電池系統(tǒng)的供給，以使小松中小型液壓發(fā)掘機(jī)完成電動(dòng)化，預(yù)計(jì)2023年能夠完成量產(chǎn)。沃爾沃則在2019年連續(xù)推出EC55Electric、EC230Electric和ECR25三款電動(dòng)發(fā)掘機(jī)，并在2022年憑仗ECR25產(chǎn)品成功打入韓國(guó)商場(chǎng)。沃爾沃還計(jì)劃在我國(guó)、日本和新加坡等國(guó)連續(xù)推出其電動(dòng)發(fā)掘機(jī)產(chǎn)品。
產(chǎn)品方面，現(xiàn)在三一、徐工等國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)已連續(xù)發(fā)布多款新動(dòng)力工程機(jī)械產(chǎn)品。從企業(yè)方面，以三一、徐工和中聯(lián)重科為代表的國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)也現(xiàn)已發(fā)布多款新動(dòng)力工程機(jī)械產(chǎn)品。而從這些發(fā)布的產(chǎn)品來(lái)看，也是多以混凝土泵車、混凝土攪拌站、自卸車、重卡等選用轎車底盤(pán)的工程機(jī)械產(chǎn)品。而電動(dòng)發(fā)掘機(jī)和電動(dòng)裝載機(jī)則根本都以小噸位為主。
我國(guó)擁有完好的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)，工程機(jī)械電動(dòng)化趨勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)的競(jìng)賽優(yōu)勢(shì)?？ㄌ乇死?、小松、沃爾沃等世界工程機(jī)械巨子均擁有自己的動(dòng)力部分或本國(guó)的動(dòng)力企業(yè)?，F(xiàn)在，以動(dòng)力電池為中心的動(dòng)力系統(tǒng)是電動(dòng)工程機(jī)械首要的生產(chǎn)本錢(qián)構(gòu)成之一。而比較歐美日韓等國(guó)家，我國(guó)現(xiàn)已建立了較為完好的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。因而，跟著工程機(jī)械電動(dòng)化的開(kāi)展趨勢(shì)越來(lái)越顯著，我國(guó)工程機(jī)械主機(jī)廠商有望憑仗在產(chǎn)業(yè)鏈上的供給鏈優(yōu)勢(shì)和本錢(qián)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)比較于國(guó)外工程機(jī)械巨子的競(jìng)賽優(yōu)勢(shì)。
5、出資剖析
2015年以來(lái)，全球新動(dòng)力轎車職業(yè)快速開(kāi)展。2021年我國(guó)和全球新動(dòng)力轎車銷量分別達(dá)353、675萬(wàn)輛，同比添加157.5%、107.9%，浸透率進(jìn)步至13.4%、8.3%。展望未來(lái)，新動(dòng)力轎車產(chǎn)業(yè)仍處于快速成長(zhǎng)期，轎車整車、動(dòng)力電池、轎車電子等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)出資將保持高景氣，拉動(dòng)鋰電設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人等機(jī)械設(shè)備需求快速添加。因而，我們主張關(guān)注：一、鋰電設(shè)備。新動(dòng)力轎車大幅進(jìn)步動(dòng)力電池需求，疊加儲(chǔ)能鋰電池高速添加，鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的需求有望快速添加。二、工業(yè)機(jī)器人。新動(dòng)力轎車快速開(kāi)展，將拉動(dòng)鋰電池、轎車整車、轎車電子等職業(yè)工業(yè)機(jī)器人出貨量高速添加。三、工程機(jī)械。我國(guó)工程機(jī)械全體電動(dòng)化率較低，未來(lái)替代空間巨大。而動(dòng)力電池技能進(jìn)步不只將推進(jìn)新動(dòng)力轎車高速添加，亦將帶動(dòng)我國(guó)電動(dòng)工程機(jī)械職業(yè)的快速開(kāi)展。
我國(guó)工程機(jī)械職業(yè)經(jīng)營(yíng)收入繼續(xù)添加，商場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。自2015年以來(lái)，在房地產(chǎn)職業(yè)回暖、基建出資保持穩(wěn)定、更新和人工替代需求添加以及出口快速添加等要素的推進(jìn)下，我國(guó)工程機(jī)械職業(yè)經(jīng)營(yíng)收入完成連續(xù)六年添加。至2021年，我國(guó)工程機(jī)械全職業(yè)經(jīng)營(yíng)總收入現(xiàn)已到達(dá)9065億元，同比添加17%。而比較于傳統(tǒng)工程機(jī)械，電動(dòng)產(chǎn)品因?yàn)檫\(yùn)用經(jīng)濟(jì)性更高而價(jià)格也較高。因而，能夠預(yù)見(jiàn)，未來(lái)電動(dòng)工程機(jī)械將是上萬(wàn)億商場(chǎng)規(guī)模的大職業(yè)。
現(xiàn)在除叉車和高空作業(yè)渠道外，我國(guó)其他工程機(jī)械電動(dòng)化率均較低。而從現(xiàn)在各工程機(jī)械的電動(dòng)化率來(lái)看，只要高空作業(yè)渠道和叉車的電動(dòng)化率較高，其他干流工程機(jī)械電動(dòng)化率均很低。2022年1-6月，電動(dòng)裝載機(jī)累計(jì)銷量?jī)H為466臺(tái)，占裝載機(jī)總銷量的比重僅為0.76%。而1-6月，電動(dòng)叉車和電動(dòng)高空作業(yè)渠道的銷量則分別為34.5萬(wàn)臺(tái)、91,493臺(tái)，占叉車和高空作業(yè)渠道總銷量的比重分別為62.4%和92.0%。
4.2、支撐方針連續(xù)出臺(tái)，電動(dòng)工程機(jī)械運(yùn)用本錢(qián)優(yōu)勢(shì)顯著
工程機(jī)械是污染物的重要排放源之一，首要污染物排放量?jī)H次于農(nóng)業(yè)機(jī)械。依據(jù)《我國(guó)移動(dòng)源環(huán)境辦理年報(bào)(2021)》，工程機(jī)械是非路途移動(dòng)源中重要的污染物排放源之一，2020年工程機(jī)械的HC(碳?xì)浠衔?、NOx(氮氧化物)、PM(顆粒物)的排放量分別為12.0、149.7、7.7萬(wàn)噸，在非路途移動(dòng)源中僅次于農(nóng)業(yè)機(jī)械。而與機(jī)動(dòng)車(包含轎車、低速轎車、摩托車)比較，工程機(jī)械HC(碳?xì)浠衔?、NOx(氮氧化物)、PM(顆粒物)等三種污染物的排放量分別為機(jī)動(dòng)車的6.3%、23.9%、113.3%。
中央和當(dāng)?shù)剡B續(xù)出臺(tái)支撐方針，推進(jìn)工程機(jī)械電動(dòng)化。從方針上看，跟著我國(guó)“3060”雙碳目標(biāo)的確立，環(huán)保方針不斷趨嚴(yán)。關(guān)于工程機(jī)械的電動(dòng)化鼓舞方針也連續(xù)出臺(tái)。2018年8月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《非路途移動(dòng)機(jī)械污染防治技能方針》，提出“鼓舞混合動(dòng)力、純電動(dòng)、燃料電池等新動(dòng)力技能在非路途移動(dòng)機(jī)械上的應(yīng)用，優(yōu)先開(kāi)展中小非路途移動(dòng)機(jī)械動(dòng)力裝置的新動(dòng)力化，逐步到達(dá)超低排放、零排放。”2021年10月，工信部在答復(fù)政協(xié)委員提案中表示，要加速開(kāi)展純電動(dòng)工程機(jī)械，活躍推進(jìn)鋰電動(dòng)力電池應(yīng)用，進(jìn)一步降低本錢(qián)、進(jìn)步壽命。聯(lián)合相關(guān)部分發(fā)布施行《推進(jìn)公共范疇車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》，加速推進(jìn)工程機(jī)械和重卡電動(dòng)化。
而在當(dāng)?shù)貙用妫?021年開(kāi)端，各當(dāng)?shù)卣姺背雠_(tái)方針，加強(qiáng)對(duì)傳統(tǒng)燃油工程機(jī)械的監(jiān)管，并鼓舞新動(dòng)力工程機(jī)械的推廣和運(yùn)用。2021年6月，《浙江省空氣質(zhì)量改進(jìn)“十四五”規(guī)劃》中提出，“推廣運(yùn)用新動(dòng)力和清潔動(dòng)力非路途移動(dòng)機(jī)械，活躍推進(jìn)高能耗、高污染非路途移動(dòng)機(jī)械篩選置換或清潔化改造”。2021年7月，《鄭州市推廣運(yùn)用純電動(dòng)混凝土運(yùn)送車施行方案(征求意見(jiàn)稿)》提出，“自2021年8月起，鄭州市新增混凝土運(yùn)送車悉數(shù)為純電動(dòng)車。”《貴州省電動(dòng)轎車充電基礎(chǔ)設(shè)施建造三年行動(dòng)方案(2021/2023年)》提出，“加速推進(jìn)重卡、渣土車、攪拌車、罐車、工程機(jī)械(推土機(jī)、裝載機(jī)、挖機(jī)、叉車)等電動(dòng)化有關(guān)作業(yè)”。12月，《北京市“十四五”時(shí)期生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》提出“以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為重點(diǎn)推廣新動(dòng)力叉車，推進(jìn)物流園區(qū)、機(jī)場(chǎng)、鐵路貨場(chǎng)中具備條件的非路途移動(dòng)機(jī)械選用新動(dòng)力”。
比較傳統(tǒng)燃油工程機(jī)械，當(dāng)時(shí)的電動(dòng)產(chǎn)品具有初始本錢(qián)較高，但后續(xù)運(yùn)用本錢(qián)低的特色。現(xiàn)在，因?yàn)橐詣?dòng)力電池為中心的電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)仍比以發(fā)動(dòng)機(jī)為中心的燃油系統(tǒng)本錢(qián)更高，導(dǎo)致電動(dòng)工程機(jī)械遍及比同級(jí)其他傳統(tǒng)工程機(jī)械價(jià)格更貴。不過(guò)，從全生命周期來(lái)看，現(xiàn)在的電動(dòng)工程機(jī)械均勻運(yùn)用本錢(qián)已根本都低于傳統(tǒng)工程機(jī)械。
原因在于：榜首，電動(dòng)化產(chǎn)品的充電本錢(qián)遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)產(chǎn)品的燃油本錢(qián)。比較于傳統(tǒng)工程機(jī)械，電動(dòng)工程機(jī)械的一大特色就是充電的運(yùn)用本錢(qián)比燃油的本錢(qián)更低。在當(dāng)時(shí)的價(jià)格下，電動(dòng)產(chǎn)品節(jié)省的運(yùn)用本錢(qián)一般只需兩到三年即可補(bǔ)償在價(jià)格上的差距。而傳統(tǒng)工程機(jī)械和電動(dòng)產(chǎn)品的運(yùn)用年限根本都在八年以上，因而，跟著運(yùn)用時(shí)間的拉長(zhǎng)，電動(dòng)化產(chǎn)品比較燃油設(shè)備的優(yōu)勢(shì)會(huì)更加顯著。與此一起，跟著電池職業(yè)的開(kāi)展，動(dòng)力電池的本錢(qián)近年來(lái)也在敏捷下降，且未來(lái)仍有很大下降空間。第二，與新動(dòng)力轎車類似，電動(dòng)化工程機(jī)械的智能化水平更高。工程機(jī)械廠商不只僅是向客戶出售設(shè)備，還包含智能化的辦理渠道。因而，客戶可通過(guò)智能化辦理渠道完成比傳統(tǒng)工程機(jī)械更大范圍、更多數(shù)量的設(shè)備辦理，從而降低客戶的設(shè)備辦理和運(yùn)營(yíng)本錢(qián)。
三一新一代電動(dòng)工程車發(fā)布，“多、省、好、輕”四大優(yōu)勢(shì)顯著。2022年6月，三一重工在邵陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)舉辦電動(dòng)工程車新品上市發(fā)布會(huì)。此次發(fā)布的新一代電動(dòng)工程車進(jìn)行全新晉級(jí)，具有“多、省、好、輕”優(yōu)勢(shì)。同車型同工況下多裝1個(gè)立方米，續(xù)航進(jìn)步10%以上。一起，電耗降低10%以上，能量回收率可達(dá)21.72%，每1萬(wàn)公里，較上一代車型節(jié)省費(fèi)用3200元，比較油車節(jié)省費(fèi)用2.6萬(wàn)元，完成40分鐘超級(jí)快充、1.9分鐘快速換電。具有“好駕控、好空間、好安全、好高效、好智能、好辦理”特色，選用環(huán)抱式智能座艙，空間進(jìn)步50%、更舒適更快捷，搭載12.3寸液晶儀表、三一自研7合1高壓控制器、直驅(qū)電機(jī)、C端辦理渠道，完成整車OTA晉級(jí)。較上一代車型，整車減重1000公斤以上。發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)即簽約出售1400臺(tái)電動(dòng)工程車，價(jià)值超越10億元。
工程機(jī)械電動(dòng)化有望逐步從混凝土泵車、自卸車等工程車輛向裝載機(jī)、發(fā)掘機(jī)等土方機(jī)械擴(kuò)散。我們以為，未來(lái)工程機(jī)械電動(dòng)化將率先從混凝土泵車、自卸車、轎車起重機(jī)等與傳統(tǒng)轎車底盤(pán)結(jié)構(gòu)類似的工程機(jī)械品類開(kāi)端，原因在于這些工程機(jī)械對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)輸出功率的要求相對(duì)較低，更容易更換為電力驅(qū)動(dòng)。并且，這些工程機(jī)械產(chǎn)品一般單位價(jià)值量不高，電動(dòng)化產(chǎn)品的溢價(jià)相對(duì)較小。而未來(lái)，跟著電池能量密度、輸出功率的進(jìn)步，以及本錢(qián)的繼續(xù)下降，轎車起重機(jī)、裝載機(jī)、發(fā)掘機(jī)等工程機(jī)械的電動(dòng)化率也將逐步進(jìn)步。
4.3、搶占未來(lái)，國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械龍頭紛繁發(fā)力電動(dòng)化
國(guó)內(nèi)方面，三一、徐工和中聯(lián)重科近年連續(xù)發(fā)布多款電動(dòng)化產(chǎn)品。三一集團(tuán)在2021年年度報(bào)告中首次將電動(dòng)化作為開(kāi)展戰(zhàn)略之一，并在當(dāng)年成立新動(dòng)力技能委員會(huì)，全面推進(jìn)工程車輛、發(fā)掘機(jī)械、裝載機(jī)械、起重機(jī)械等產(chǎn)品的電動(dòng)化。2021年，三一集團(tuán)共完成開(kāi)發(fā)34款電動(dòng)產(chǎn)品，上市純電動(dòng)攪拌車、純電動(dòng)自卸車、電動(dòng)發(fā)掘機(jī)等20款電動(dòng)產(chǎn)品，包含純電、換電、氫燃料3大技能道路。徐工集團(tuán)早在2020年6月就一次性推出超越20款新動(dòng)力重卡及工程機(jī)械設(shè)備。
到2021年末，徐工集團(tuán)現(xiàn)已累計(jì)發(fā)布108款電動(dòng)產(chǎn)品，包含轎車起重機(jī)、裝載機(jī)、高空作業(yè)渠道、環(huán)衛(wèi)車輛、壓路機(jī)及倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)等多個(gè)范疇，技能道路相同包含純電、氫燃料電池等三種首要技能道路。中聯(lián)重科則在2021年11月舉辦了以“綠色智造引領(lǐng)雙碳新未來(lái)”為主題的“新動(dòng)力產(chǎn)品及碳纖維復(fù)合材料新技能”發(fā)布會(huì)，面向全球集中發(fā)布了全球首款純電動(dòng)混凝土泵車、全球首款60米等級(jí)混合動(dòng)力泵車、全球首款40m級(jí)電動(dòng)直臂式高空作業(yè)渠道、國(guó)內(nèi)最大噸位純電動(dòng)寬體自卸車、7.5噸純電動(dòng)發(fā)掘機(jī)、氫燃料電池底盤(pán)等8大系列16款新動(dòng)力產(chǎn)品，在多個(gè)范疇完成了全球首創(chuàng)、職業(yè)榜首。
國(guó)外方面，卡特彼勒、小松、沃爾沃等世界工程機(jī)械巨子近年來(lái)也在加速電動(dòng)化產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度?？ㄌ乇死赵?019年推出300.9D、302.7D及323F三款純電動(dòng)發(fā)掘機(jī)和CAT906M電動(dòng)裝載機(jī)。2021年四季度，供給100%運(yùn)用氫氣作為燃料的燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組，燃料包含可完全再生的綠氫。同年末開(kāi)端分階段推出具有快速響應(yīng)功用的商用燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組，能夠運(yùn)用最高混合25%氫氣的天然氣作為燃料。小松則是在2021年與重型電動(dòng)運(yùn)送范疇領(lǐng)先立異者Proterra公司簽署協(xié)作協(xié)議，承受Proterra公司電池系統(tǒng)的供給，以使小松中小型液壓發(fā)掘機(jī)完成電動(dòng)化，預(yù)計(jì)2023年能夠完成量產(chǎn)。沃爾沃則在2019年連續(xù)推出EC55Electric、EC230Electric和ECR25三款電動(dòng)發(fā)掘機(jī)，并在2022年憑仗ECR25產(chǎn)品成功打入韓國(guó)商場(chǎng)。沃爾沃還計(jì)劃在我國(guó)、日本和新加坡等國(guó)連續(xù)推出其電動(dòng)發(fā)掘機(jī)產(chǎn)品。
產(chǎn)品方面，現(xiàn)在三一、徐工等國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)已連續(xù)發(fā)布多款新動(dòng)力工程機(jī)械產(chǎn)品。從企業(yè)方面，以三一、徐工和中聯(lián)重科為代表的國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)也現(xiàn)已發(fā)布多款新動(dòng)力工程機(jī)械產(chǎn)品。而從這些發(fā)布的產(chǎn)品來(lái)看，也是多以混凝土泵車、混凝土攪拌站、自卸車、重卡等選用轎車底盤(pán)的工程機(jī)械產(chǎn)品。而電動(dòng)發(fā)掘機(jī)和電動(dòng)裝載機(jī)則根本都以小噸位為主。
我國(guó)擁有完好的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)，工程機(jī)械電動(dòng)化趨勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)的競(jìng)賽優(yōu)勢(shì)?？ㄌ乇死?、小松、沃爾沃等世界工程機(jī)械巨子均擁有自己的動(dòng)力部分或本國(guó)的動(dòng)力企業(yè)?，F(xiàn)在，以動(dòng)力電池為中心的動(dòng)力系統(tǒng)是電動(dòng)工程機(jī)械首要的生產(chǎn)本錢(qián)構(gòu)成之一。而比較歐美日韓等國(guó)家，我國(guó)現(xiàn)已建立了較為完好的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。因而，跟著工程機(jī)械電動(dòng)化的開(kāi)展趨勢(shì)越來(lái)越顯著，我國(guó)工程機(jī)械主機(jī)廠商有望憑仗在產(chǎn)業(yè)鏈上的供給鏈優(yōu)勢(shì)和本錢(qián)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)比較于國(guó)外工程機(jī)械巨子的競(jìng)賽優(yōu)勢(shì)。
5、出資剖析
2015年以來(lái)，全球新動(dòng)力轎車職業(yè)快速開(kāi)展。2021年我國(guó)和全球新動(dòng)力轎車銷量分別達(dá)353、675萬(wàn)輛，同比添加157.5%、107.9%，浸透率進(jìn)步至13.4%、8.3%。展望未來(lái)，新動(dòng)力轎車產(chǎn)業(yè)仍處于快速成長(zhǎng)期，轎車整車、動(dòng)力電池、轎車電子等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)出資將保持高景氣，拉動(dòng)鋰電設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人等機(jī)械設(shè)備需求快速添加。因而，我們主張關(guān)注：一、鋰電設(shè)備。新動(dòng)力轎車大幅進(jìn)步動(dòng)力電池需求，疊加儲(chǔ)能鋰電池高速添加，鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的需求有望快速添加。二、工業(yè)機(jī)器人。新動(dòng)力轎車快速開(kāi)展，將拉動(dòng)鋰電池、轎車整車、轎車電子等職業(yè)工業(yè)機(jī)器人出貨量高速添加。三、工程機(jī)械。我國(guó)工程機(jī)械全體電動(dòng)化率較低，未來(lái)替代空間巨大。而動(dòng)力電池技能進(jìn)步不只將推進(jìn)新動(dòng)力轎車高速添加，亦將帶動(dòng)我國(guó)電動(dòng)工程機(jī)械職業(yè)的快速開(kāi)展。
