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下載手機(jī)APP 10月份動力電池數(shù)據(jù)出爐。磷酸鐵鋰?yán)^續(xù)擴(kuò)展領(lǐng)先優(yōu)勢，三元電池需求相對低迷。而特斯拉4680電池的推出，則加快了動力電池從中鎳技術(shù)路線往高鎳電池的迭代。別的，CTC也讓咱們看到技術(shù)進(jìn)步的潛力。
2021年還有兩個月就收尾了，按照每個月產(chǎn)值25.1GWh計算，在2021年1-10月159.8GWh基礎(chǔ)上，全年打破200GWh是一個非常確定性的現(xiàn)實(shí)。
從裝機(jī)量來看，1-10月現(xiàn)在達(dá)到了107.5GWh的量。產(chǎn)值和裝機(jī)量之間有巨大缺口——52.3GWh。這個缺口，從好的一方面看，闡明后續(xù)有持續(xù)添加的潛力，從壞的一方面看，假如需求端沒有打開，便是一定程度的透支。
動力電池整體的狀況怎么樣?
10月份，動力電池產(chǎn)值合計25.1GWh，同比添加191.6%，環(huán)比添加8.4%;動力電池裝車量15.4GWh，同比上升162.8%，環(huán)比下降1.8%。
個人判斷，2022年國內(nèi)新能源汽車添加勢頭弱于國外。因?yàn)槊绹鶖?shù)低，歐洲部分區(qū)域逐漸拓廣，下一年歐美商場會堅持較高增速。而國內(nèi)這一輪添加，有企業(yè)接受虧損也要把數(shù)據(jù)拉起來的客觀狀況。進(jìn)入2022年，成本上升、補(bǔ)助稍微退坡，積分因?yàn)榻嘎噬仙H值等諸多晦氣的局勢，想要復(fù)刻2021年添加奇跡是不現(xiàn)實(shí)的。
所以從動力電池來看，下一年各個車企出口和隨著整車出口的動力電池反而會堅持更高的增速。由我國汽車動力電池工業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟匯總的產(chǎn)值更能反映職業(yè)的景氣度，而內(nèi)卷的國內(nèi)裝機(jī)量或許增速并不高。這也反映在了下面張圖的走勢：產(chǎn)值還在自始自終地往上走，裝機(jī)量在10月份環(huán)比有些回調(diào)。裝機(jī)量和產(chǎn)值距離越來越大，越來越難以解釋。
圖12021年1-10月的月度產(chǎn)值和裝機(jī)量的比照
動力電池裝哪里去了?
我想從10月和1-10月兩個圖表來看整體的使用狀況，10月份最大的用量仍是去了純電動乘用車，裝機(jī)量為12.219GWh，占比79.26%。而單臺車10-30kWh的插電混動的用量在10月份也達(dá)到了1.092GWh，充分反映了這個細(xì)分商場的增速，環(huán)比也堅持了16%的增速。
圖22021年10月電池用在哪里去了
從1-10月份來看，2021年客車商場的裝機(jī)量只要6.188GWh，比照2020年疫情影響下也只要15.6%的漲幅，被純電動專用車8.264GWh和插混7GWh逾越，客車商場真的變得越來越不重要。
三元和磷酸鐵鋰到底是什么狀況?
和上個月的狀況類似，磷酸鐵鋰在產(chǎn)值和裝機(jī)量方面全面逾越三元。
從產(chǎn)值來看，三元電池產(chǎn)值9.2GWh，占總產(chǎn)值36.6%，同比添加93.5%，環(huán)比下降4.5%，留意這預(yù)示著三元短期內(nèi)在國內(nèi)的需求見頂。磷酸鐵鋰電池產(chǎn)值15.9GWh，占總產(chǎn)值63.3%，同比添加314.0%，環(huán)比添加17.6%。這代表從全球需求來看，我國的磷酸鐵鋰電池是有持續(xù)的添加潛力的。
1-10月，三元電池產(chǎn)值累計72.0GWh，占總產(chǎn)值45.1%，同比累計添加165.0%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)值累計87.5Wh，占總產(chǎn)值54.8%，同比累計添加378.2%。從累計增速的同比添加和占比來看，磷酸鐵鋰在我國仍是唱主角的。
從裝機(jī)量來看，10月份三元電池合計裝車7.0GWh，同比上升104.3%，環(huán)比上升13.5%;磷酸鐵鋰電池合計裝車8.4GWh，同比上升249.5%，環(huán)比下降11.6%。如何了解裝機(jī)量上面磷酸鐵鋰的波動?首要是特斯拉把車出口仍是往國內(nèi)賣，9月份悉數(shù)往國內(nèi)發(fā)送而10月份出口4萬臺，這兒的差異造成了磷酸鐵鋰國內(nèi)裝車的波動。
1-10月三元電池裝車量累計54.1GWh，占總裝車量50.3%，同比累計上升100.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計53.2GWh，占總裝車量49.5%，同比累計上升316.4%。這兒面的增速差異仍是特別能反映趨勢的。
圖3三元和磷酸鐵鋰的2021年比照
圖4三元鐵鋰1-10月累計的比照
比亞迪PK寧德時代
從工業(yè)集中度來看，2021年10月，我國新能源汽車商場合計39家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期添加2家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)裝車量分別為11.6GWh、12.9GWh和14.3GWh，占總裝車量比分別為75.5%、83.6%和92.9%。
從整體的職業(yè)增速來看，的確龍頭企業(yè)拉開了很大的距離，因?yàn)槿蛏虉龅奶砑雍苊艚?，小的電池企業(yè)已經(jīng)逐漸掉隊(duì)。今年的狀況來看，買到資料已經(jīng)不容易了，買到廉價的資料基本不或許，所以現(xiàn)在來看首要是幾家大的企業(yè)在做動力電池。
圖52021年1-10月裝機(jī)量排名前六的企業(yè)
4680帶來的差異化
我覺得這個職業(yè)，仍是特斯拉想得最清楚，也是時間依據(jù)自研和外購兩條線在挑選和調(diào)整。
1)長循環(huán)壽數(shù)：這是特斯拉規(guī)劃的入門級產(chǎn)品和儲能站，優(yōu)先考慮使用壽數(shù)(充放電次數(shù))，電池會首要考慮使用磷酸鐵鋰電池。能夠預(yù)期的是，磷酸鐵鋰電池便是特斯拉入門級車型、即25000美金車型的電池挑選。
2)長續(xù)航(中級產(chǎn)品)：這是特斯拉依據(jù)客戶的需求，優(yōu)先考慮續(xù)航里程的長度，電池需求較高的能量密度，現(xiàn)在是環(huán)繞鎳和錳來做的無鈷電池。
3)重量靈敏的產(chǎn)品(高端產(chǎn)品)：在皮卡、重卡范疇，因?yàn)樾枨罂紤]帶載才能，所以優(yōu)先考慮功能，需求采用高鎳電池，這也是特斯拉現(xiàn)在重要自主開發(fā)的范疇。
隨著特斯拉的戰(zhàn)略更新，咱們能看到磷酸鐵鋰的應(yīng)用快速打破了現(xiàn)有的Powerwall和ModelY?，F(xiàn)在長距離的車型也開始往高鎳的電池方向走。
圖6特斯拉2020年BatteryDay的電池分配
小結(jié)：我覺得動力電池的確會分化成高鎳和磷酸鐵鋰兩條道路，這個是不可避免的事情。在里面有變數(shù)的固態(tài)電池，或許會在2025年逐漸落地，給職業(yè)帶來一些改變和生機(jī)，可是短期內(nèi)是看不到商場的。電動汽車觀察家 作者：朱玉龍
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動力電池
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2021年還有兩個月就收尾了，按照每個月產(chǎn)值25.1GWh計算，在2021年1-10月159.8GWh基礎(chǔ)上，全年打破200GWh是一個非常確定性的現(xiàn)實(shí)。
從裝機(jī)量來看，1-10月現(xiàn)在達(dá)到了107.5GWh的量。產(chǎn)值和裝機(jī)量之間有巨大缺口——52.3GWh。這個缺口，從好的一方面看，闡明后續(xù)有持續(xù)添加的潛力，從壞的一方面看，假如需求端沒有打開，便是一定程度的透支。
動力電池整體的狀況怎么樣?
10月份，動力電池產(chǎn)值合計25.1GWh，同比添加191.6%，環(huán)比添加8.4%;動力電池裝車量15.4GWh，同比上升162.8%，環(huán)比下降1.8%。
個人判斷，2022年國內(nèi)新能源汽車添加勢頭弱于國外。因?yàn)槊绹鶖?shù)低，歐洲部分區(qū)域逐漸拓廣，下一年歐美商場會堅持較高增速。而國內(nèi)這一輪添加，有企業(yè)接受虧損也要把數(shù)據(jù)拉起來的客觀狀況。進(jìn)入2022年，成本上升、補(bǔ)助稍微退坡，積分因?yàn)榻嘎噬仙H值等諸多晦氣的局勢，想要復(fù)刻2021年添加奇跡是不現(xiàn)實(shí)的。
所以從動力電池來看，下一年各個車企出口和隨著整車出口的動力電池反而會堅持更高的增速。由我國汽車動力電池工業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟匯總的產(chǎn)值更能反映職業(yè)的景氣度，而內(nèi)卷的國內(nèi)裝機(jī)量或許增速并不高。這也反映在了下面張圖的走勢：產(chǎn)值還在自始自終地往上走，裝機(jī)量在10月份環(huán)比有些回調(diào)。裝機(jī)量和產(chǎn)值距離越來越大，越來越難以解釋。
圖12021年1-10月的月度產(chǎn)值和裝機(jī)量的比照
動力電池裝哪里去了?
我想從10月和1-10月兩個圖表來看整體的使用狀況，10月份最大的用量仍是去了純電動乘用車，裝機(jī)量為12.219GWh，占比79.26%。而單臺車10-30kWh的插電混動的用量在10月份也達(dá)到了1.092GWh，充分反映了這個細(xì)分商場的增速，環(huán)比也堅持了16%的增速。
圖22021年10月電池用在哪里去了
從1-10月份來看，2021年客車商場的裝機(jī)量只要6.188GWh，比照2020年疫情影響下也只要15.6%的漲幅，被純電動專用車8.264GWh和插混7GWh逾越，客車商場真的變得越來越不重要。
三元和磷酸鐵鋰到底是什么狀況?
和上個月的狀況類似，磷酸鐵鋰在產(chǎn)值和裝機(jī)量方面全面逾越三元。
從產(chǎn)值來看，三元電池產(chǎn)值9.2GWh，占總產(chǎn)值36.6%，同比添加93.5%，環(huán)比下降4.5%，留意這預(yù)示著三元短期內(nèi)在國內(nèi)的需求見頂。磷酸鐵鋰電池產(chǎn)值15.9GWh，占總產(chǎn)值63.3%，同比添加314.0%，環(huán)比添加17.6%。這代表從全球需求來看，我國的磷酸鐵鋰電池是有持續(xù)的添加潛力的。
1-10月，三元電池產(chǎn)值累計72.0GWh，占總產(chǎn)值45.1%，同比累計添加165.0%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)值累計87.5Wh，占總產(chǎn)值54.8%，同比累計添加378.2%。從累計增速的同比添加和占比來看，磷酸鐵鋰在我國仍是唱主角的。
從裝機(jī)量來看，10月份三元電池合計裝車7.0GWh，同比上升104.3%，環(huán)比上升13.5%;磷酸鐵鋰電池合計裝車8.4GWh，同比上升249.5%，環(huán)比下降11.6%。如何了解裝機(jī)量上面磷酸鐵鋰的波動?首要是特斯拉把車出口仍是往國內(nèi)賣，9月份悉數(shù)往國內(nèi)發(fā)送而10月份出口4萬臺，這兒的差異造成了磷酸鐵鋰國內(nèi)裝車的波動。
1-10月三元電池裝車量累計54.1GWh，占總裝車量50.3%，同比累計上升100.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計53.2GWh，占總裝車量49.5%，同比累計上升316.4%。這兒面的增速差異仍是特別能反映趨勢的。
圖3三元和磷酸鐵鋰的2021年比照
圖4三元鐵鋰1-10月累計的比照
比亞迪PK寧德時代
從工業(yè)集中度來看，2021年10月，我國新能源汽車商場合計39家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期添加2家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)裝車量分別為11.6GWh、12.9GWh和14.3GWh，占總裝車量比分別為75.5%、83.6%和92.9%。
從整體的職業(yè)增速來看，的確龍頭企業(yè)拉開了很大的距離，因?yàn)槿蛏虉龅奶砑雍苊艚?，小的電池企業(yè)已經(jīng)逐漸掉隊(duì)。今年的狀況來看，買到資料已經(jīng)不容易了，買到廉價的資料基本不或許，所以現(xiàn)在來看首要是幾家大的企業(yè)在做動力電池。
圖52021年1-10月裝機(jī)量排名前六的企業(yè)
4680帶來的差異化
我覺得這個職業(yè)，仍是特斯拉想得最清楚，也是時間依據(jù)自研和外購兩條線在挑選和調(diào)整。
1)長循環(huán)壽數(shù)：這是特斯拉規(guī)劃的入門級產(chǎn)品和儲能站，優(yōu)先考慮使用壽數(shù)(充放電次數(shù))，電池會首要考慮使用磷酸鐵鋰電池。能夠預(yù)期的是，磷酸鐵鋰電池便是特斯拉入門級車型、即25000美金車型的電池挑選。
2)長續(xù)航(中級產(chǎn)品)：這是特斯拉依據(jù)客戶的需求，優(yōu)先考慮續(xù)航里程的長度，電池需求較高的能量密度，現(xiàn)在是環(huán)繞鎳和錳來做的無鈷電池。
3)重量靈敏的產(chǎn)品(高端產(chǎn)品)：在皮卡、重卡范疇，因?yàn)樾枨罂紤]帶載才能，所以優(yōu)先考慮功能，需求采用高鎳電池，這也是特斯拉現(xiàn)在重要自主開發(fā)的范疇。
隨著特斯拉的戰(zhàn)略更新，咱們能看到磷酸鐵鋰的應(yīng)用快速打破了現(xiàn)有的Powerwall和ModelY?，F(xiàn)在長距離的車型也開始往高鎳的電池方向走。
圖6特斯拉2020年BatteryDay的電池分配
小結(jié)：我覺得動力電池的確會分化成高鎳和磷酸鐵鋰兩條道路，這個是不可避免的事情。在里面有變數(shù)的固態(tài)電池，或許會在2025年逐漸落地，給職業(yè)帶來一些改變和生機(jī)，可是短期內(nèi)是看不到商場的。電動汽車觀察家 作者：朱玉龍
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![T1C-[J1D-4]３R磁滯式電纜卷筒](http://m.xiaocatian.cn/file/upload/202106/18/1115107429997.png.thumb.png)
