工程機械市場復蘇 神鋼卻減產(chǎn)縮減在華業(yè)務

神戶制鋼所2月2日宣布縮減在中國的工程機械業(yè)務，除了將中國市場的液壓挖掘機產(chǎn)能減少一半之外，還將調(diào)整銷售代理商。該公司認為，中國的工程機械需求難以大幅增加。此外，神鋼還決定為貨款收回困難的產(chǎn)品計提壞帳準備金。神鋼在2016財年(截至2017年3月)還需要包括鋼鐵業(yè)務的結(jié)構(gòu)改革費用，預計將連續(xù)2年出現(xiàn)最終虧損。

中國工程機械市場復蘇

中國工程機械市場目前已出現(xiàn)了復蘇跡象。受中國政府經(jīng)濟刺激政策的推動，基礎設施投資正在向地方擴大。小松的遠程監(jiān)控系統(tǒng)“康查士(KOMTRAX)”數(shù)據(jù)顯示，2016年12月中國每臺工程機械的運行時間同比增長8.7%。日立建機將2016財年中國市場的需求預期定為同比增長31%，比2016年10月的預期上調(diào)了16個百分點.

2016年11月17日，以“匠心凝聚，永續(xù)前行!問道中國挖掘機械行業(yè)供給側(cè)改革”為主題的2016年度中國挖掘機械行業(yè)第二十屆年會上，中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機分會常務副會長兼秘書長李宏寶發(fā)言，發(fā)布《中國挖掘機行業(yè)發(fā)展研究報告》，報告中指出：2016年1-10月累計56746臺(含出口)，10月份挖機同比增長10.92%。受國內(nèi)國際的影響，震蕩上行，8月份后爆發(fā)式增長，市場變現(xiàn)出乎預料。2017年-2019年，挖掘機產(chǎn)品進入換新高峰，需求會增加。伴隨著城市化建設，房地產(chǎn)行業(yè)依然是挖掘機行業(yè)銷售的需求行業(yè)，隨著一帶一路，京津冀一體化，長江經(jīng)濟帶等國家戰(zhàn)略的提振經(jīng)濟，都是對挖掘機行業(yè)的長期利好，人力成本的上升，需求對挖掘機械的需求，特別是小型挖掘機的持續(xù)需求。

李宏寶秘書長對挖掘機市場預測是，未來三年將進入一個緩慢、震蕩上升的階段。2016年增長10.2%、2017年增長9.2%，2018年增長11.3，2019年增長11.4%。

神戶制鋼分析要減產(chǎn)的原因

神戶制鋼公司副社長梅原尚人在記者會上宣布了縮減在華業(yè)務之后表示，“中國的定位不再是增長市場，而是成熟市場”。神鋼旗下的工程機械子公司——神鋼建機的在華業(yè)務銷售額接近500億日元。在外資工程機械企業(yè)中占約10%的份額。在頂峰時的2010年，神鋼建機曾賣出1.5萬臺挖掘機。

為了推進結(jié)構(gòu)改革，神鋼將從合作的中國企業(yè)受讓挖掘機和起重機產(chǎn)銷合資公司的持股。此前已停止生產(chǎn)的起重機業(yè)務公司將進行清算，而屬于非控股股東的輪式裝載機業(yè)務的股份將轉(zhuǎn)讓給中國方面。

目前，神鋼針對中國市場的挖掘機產(chǎn)能為1.05萬臺，到2018年度將減少至5500臺。杭州工廠將改為出口專用基地，僅在成都工廠生產(chǎn)對華市場產(chǎn)品。此外，神鋼將不再與貨款收回困難的銷售代理商合作。

據(jù)神鋼統(tǒng)計，中國的外資系挖掘機需求在2010年高達11.7萬臺。由于經(jīng)濟減速等原因，2015年降至2.7萬臺。

據(jù)悉，神鋼2017財年(截至2018年3月)的工程機械業(yè)務不僅在中國，在整體上也將實現(xiàn)盈利。但到2020年，外資系挖掘機總需求預計僅為3.8萬臺，只有2010年的約30%，快速增長難以實現(xiàn)。

神鋼將鋼鐵業(yè)務、機械業(yè)務與發(fā)電業(yè)務定位為經(jīng)營支柱。雖然該戰(zhàn)略能夠通過多個業(yè)務相互支撐、平穩(wěn)渡過市場波動，但中國市場在鋼鐵過剩產(chǎn)能問題以及工程機械領域均成為沉重負擔。

神鋼建機在工程機械制造商排名下滑

英國KHL集團旗下《國際建設》雜志(International Construction)發(fā)布全球工程機械制造商50強排行榜(Yellow Table 2016)。KHL集團是工程機械信息提供商。同時，它也是行業(yè)首家經(jīng)過非營利機構(gòu)BPA(國際媒體認證機構(gòu))認可的雜志社。因此，由KHL集團主導發(fā)布的“KHL Yellow Table”在全球都被認為是最為權(quán)威、客觀公正的排行榜之一.

在2016年全球工程機械制造商50強排行榜上，神鋼建機(Kobelco Construction Machinery) 銷售額為29.34億美元，市場份額是2.2%，排名第15位。而在2015年全球工程機械制造商50強榜單上，神鋼(Kobelco) 銷售額為36.89億美元，市場份額是 2.3%。

市場格局不斷變化 國產(chǎn)品牌占有率持續(xù)上市

據(jù)中國路面機械網(wǎng)根據(jù)協(xié)會權(quán)威統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，2010年之前，日系品牌占據(jù)主導地位，市場占有率超過1/3，歐美品牌市場占有率基本穩(wěn)定，國產(chǎn)品牌市場占有率逐步提高，韓系品牌市場占有則下滑明顯。2011年起，國產(chǎn)品牌逐步占據(jù)市場主導地位，2016年1—11月國產(chǎn)品牌市場占有率達到46%，日系、韓系、歐美品牌占據(jù)共54%。由此也可以看出，在市場下滑的大背景下競爭卻更加激烈，國產(chǎn)品牌漸漸占據(jù)主導優(yōu)勢。