國內(nèi)電線電纜市場增速跌至7.4% 行業(yè)集中度偏低

作為電力工業(yè)的重要支撐行業(yè)，電線電纜占整個(gè)電力工業(yè)市場收益的四分之一。除了電力工業(yè)，電線電纜產(chǎn)品還廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)通訊、軌道交通、汽車、造船和其他工業(yè)領(lǐng)域。2004年以來，中國電線電纜產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。根據(jù)國外研究機(jī)構(gòu)ReportsnReports.com剛剛發(fā)布的2014中國電線電纜市場研究報(bào)告顯示，2004-2010年，中國電線電纜市場的年復(fù)合增長率高達(dá)28.7%。但是自2011年以來，受到原材料價(jià)格下跌、下游市場發(fā)展放緩以及產(chǎn)能過剩等因素影響，中國電線電纜產(chǎn)業(yè)的增速迅速下降。根據(jù)測算，2011-2014年，中國電線電纜市場的年復(fù)合增率降至7.4%。

從供應(yīng)商來說，過去十年來，耐克森、普睿司曼、住友電工、古河電工以及去年宣布退出中國的通用電纜是中國市場主要的國外供應(yīng)商。遠(yuǎn)東智慧能源、亨通電纜、寶勝科技、浙江萬馬電纜、江蘇中超電纜、青島漢河電纜、特變電工、江蘇永鼎、無錫江南電纜等成為國內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。

報(bào)告中還指出，中國已經(jīng)成為當(dāng)之無愧的全球最大的電線電纜制造國，但是產(chǎn)業(yè)集中度相對較低。中國前10大電纜企業(yè)的總產(chǎn)能僅占全國的10%，而在歐洲、美國等發(fā)達(dá)地區(qū)，前10大電纜企業(yè)的總產(chǎn)能都超過60%。

從規(guī)模來看，中國超過95%的電纜企業(yè)都是中小型制造商，大多從事中低端產(chǎn)品，高端電纜產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口。2014年，中國從韓國、日本、德國和美國等發(fā)達(dá)國家進(jìn)口的電線電纜產(chǎn)品達(dá)到285,000噸。

從企業(yè)競爭格局來看，中國高端電纜市場仍然被普睿司曼、耐克森、ABB和通用電纜等國外企業(yè)主導(dǎo)，以遠(yuǎn)東智慧能源為首，包括寶勝科技和青島漢河電纜在內(nèi)的國內(nèi)大型企業(yè)制造商則屈居第二集團(tuán)。

自2001年進(jìn)入中國市場以來，普睿司曼已經(jīng)在中國設(shè)立7家銷售機(jī)構(gòu)。2014年9月，普睿司曼更是中標(biāo)上海外高橋造船公司大型船用電纜訂單。全球第二大電纜制造商耐克森在中國設(shè)有三家生產(chǎn)廠，提供全系列電線電纜解決方案。就在本月，耐克森獲得中國國網(wǎng)上海市電力公司500千伏交聯(lián)聚乙烯電纜訂單，這也是中國第四個(gè)500千伏高壓電纜項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2016年底完工。

報(bào)告中還特別指出，中國最大的電線電纜制造商遠(yuǎn)東智慧能源近年來也動作頻頻，致力于轉(zhuǎn)型升級。2014年7月，智慧能源與特斯拉中國官方合作伙伴江蘇華博實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，指定遠(yuǎn)東電纜為特斯拉新能源電動汽車及充電設(shè)備專用電纜，并擬在智慧能源領(lǐng)域展開深層次的持續(xù)合作，建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2015年3月，獲得了GE運(yùn)輸系統(tǒng)集團(tuán)近5年的智能環(huán)保交通線纜大單，而且在協(xié)議期限內(nèi)遠(yuǎn)東電纜是除北美地區(qū)外全球唯一一家供應(yīng)商。這不僅是遠(yuǎn)東智慧能源在“智慧能源專家”的發(fā)展道路上又一重大突破，對中國電纜行業(yè)而言，更樹立了國產(chǎn)高端電纜海外破冰的標(biāo)桿。

報(bào)告最后總結(jié)道，過去十年來，中國電線電纜市場需求呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。預(yù)計(jì)未來10年，中國電線電纜行業(yè)的產(chǎn)能和需求也同樣持續(xù)增長。中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高水平增長將刺激工業(yè)產(chǎn)能、進(jìn)出口、消費(fèi)品、資本投資的持續(xù)增長，這對中國電線電纜行業(yè)都是積極的信號。